Bernardo Sodré e Zé Tepedino se juntam para concretizar a ideia de viajar a costa do Uruguai, sobrevivendo à base da venda de suas produções de pranchas e skates, e iniciam suas jornadas.
Zé e Bernardo chegam a Montevidéu, montam o carrinho novamente e saem pelas ruas. Os planos mudam quando Zé cai em uma sessão de skate e quebra o braço, mudando por completo as persperctivas da viagem.
Chegando em Punta del Lesta, os dois amigos exploram o balneário. Zé, contrariando as ordens médicas, faz o primeiro surfe da viagem com a ajuda de Bernardo.
Antes de chegar à La Paloma,Zé e Bernardo passam por La Barra,onde encontram o shaper Daniel,que utiliza técnicas artesanais de fabricação de prancha.Em La Paloma,boas ondas em Zanja Honda e La Aguada.
Bernardo e Zé conhecem um shaper local.Depois de uma sessão de surf em La Aguada, encontram uma ladeira boa, se divertem de skate e aproveitam para visitar o pai do surfista Marco Giorgio.
Be surfa boas marolas de panchão e os 2 trabalham em um albergue em troca de hospedagem. Zé resolver vender suas pranchas e acaba conseguindo vender todas para um surfista local.
Bê e Zé passam por uma vila de pescadores, encontrando muitos leões marinhos e boas condições de surfe sem crowd. De lá, vão para Valiazas, onde rola uma sessão de alaia.
A dupla encontra um shelter abandonado que usam como abrigo. Lá encontram uma ladeira para Zé aliviar a fissura em um downhill antes partirem para o parque nacional de Santa Teresa.
Neste episódio a dupla aproveita o fim de semana e as ondas da praia de La Moza. Bernardo vende uma prancha e Zé seu violão. Aproveitam o dinheiro parar fazer, enfim, uma boa refeição.
Bernardo e Zé aproveitam os últimos momentos em Santa Teresa surfando em La Moza. De lá, vão para o Chuí, onde se desfazem do último carrinho e embarcam de volta para o Rio.
O primeiro episódio da 2ª temporada mostra a chegada à cidade do PORTO, primeiro destino do percurso que pretende passar por toda costa portuguesa. De bicicleta e levando todo seu equipamento, a dupla vai explorar as praias, surfando, andando de skate e vendendo suas produções.
Ainda no Porto, Bernardo e Zé exploram outra parte da cidade e conhecem Gustavo, um shaper local que assim como eles cultua o estilo de pranchas de surf retrô. Juntos pegam boas ondas em dois novos picos.
Neste Episódio, a dupla pega a estrada rumo a cidade de Aveiro, famosa por seus canais, gondolas e arquitetura preservada. Devido as más condições no tempo decidem partir para Figueira da Foz, onde chegam com boas condições de tempo e ondas.
Em Figueira da foz, a dupla Bernardo Sodré e Zé Tepedino, pegam boas ondas, praticam o tarp surfing e Bernardo aproveita para trabalhar no desenvolvimento de pranchas, dando forma aos blocos de poliuretano.
Em Figueira da Foz Bernardo Sodré shapea pranchas, enquanto Zé Tepedino vai experimentar um novo pico, o "Molhe Norte". Partem para Cabedelo, onde a dupla percebe a diferença que a onda sofre devido ao forte vento da região.
Zé Tepedino e Bernardo Sodré, partem de Cabedelo em direção a Leiria em busca de um boa pista de skate, pois o mar não estava com boas ondas. Encontram uma pista, onde conhecem Ricardo, um surfista e skatista Brasileiro que lhes oferece um emprego.
Em Peniche, Bernardo Sodré e Zé Tepedino conhecem Felipe, um brasileiro residente de Portugal e instrutor de surfe. Juntos vão até Baleal e em seguida, com as condições ruins de Supertubos, a dupla segue até Papua em busca de ondas e fecham a estadia em Peniche com ótimas ondas na praia de Lagido.
Com pouco dinheiro e muita criatividade, os surfistas e designers Zé Tepedino e Bernardo Sodré, exploram a costa de Portugal de uma maneira inusitada: levando sua própria produção de pranchas e skates para testar e vender ao longo do caminho.
Zé Tepedino e Bernardo Sodré seguem seu caminho em Portugal. Em Ericeira, a dupla vai ao encontro do shaper Nico Carvalho, e Bernardo, que também é shaper, tem a oportunidade de usar suas excelentes instalações para shapear uma prancha.
Partindo de Ericeira rumo à Cascais, Zé Tepedino e Bernardo Sodré continuam sua jornada pelo litoral lusitano. Zé faz uma session de surfe na Praia do Guincho, e ambos andam de skate em um skatepark local antes de seguirem viagem para Setubal.
Passando pela cidade de Sines, durante a jornada por Portugal, Bernardo Sodré e Zé Tepedino aproveitam boas sessions de skate e surfe. No caminho encontram o fotógrafo Sergio, que faz altas fotos da dupla e ainda compra um handplane dos meninos.
Bernardo Biê e Zé Tepedino seguem pelos últimos destinos no trajeto de Portugal. Na companhia Sérgio, fotógrafo que conheceram pelo caminho, a dupla conhece mais uma praia. No dia seguine, encontram com um instrutor de surfe que se interessa pela produção dos meninos.
A trajetória de Bernardo Sodré e Zé Tepedino pela costa portuguesa chega ao fim e eles precisam se despedir das bicicletas que serviram de meio de transporte para essa aventura. De volta ao Rio de Janeiro, fazem uma exposição com as fotos da viagem.
Zé vende seu carro para acompanhar Gabriel e Rafael nessa nova jornada para a Indonésia. Ainda no Rio de Janeiro, eles curtem um surf na praia da Barra da Tijuca para fazer o aquecimento pra trip.
Já mais acostumados com o local, os rapazes vão em busca de altas ondas e se surpreendem com a beleza do local. No dia seguinte eles acordam com a intenção de surfar a temida onda de Subato, mas acabam se aventurando em outros lugares.
Desta vez os rapazes foram presenteados com um dos melhores swells do ano em Lagundri, Nias, todos pegaram altas ondas. Jeronimo Vargas e Zé acabam tendo uma performance diferencial esse dia. Gabriel reencontra a família que o recebeu anos atrás.
Gabriel e Zé vão à busca de comida e conseguem alguns peixes em um mergulho nas belas águas locais. Enquanto isso, Rafa faz mais uma de suas artes. Presenteiam Earl e a Samantha com alguns peixes e em troca Earl os leva para surfar em Bawa.
Agora de volta a Medan, eles aproveitam e tentam vender mais alguns itens de Rafinha. No aguardo para o barco para Mentawai Gabriel, Zé e Rafa dão um rolé de skate com um local. Então embarcam para a região de playgrounds.
Gabriel está em busca de Digone um amigo que está construindo um resort próximo de onde estão. Ainda sem encontrá-lo partem para um surf na onda de Beng Beng. Apesar do pequeno corte na boca de Zé, eles conseguem pegar boas ondas.
Os rapazes aproveitaram a carona do Digone e fizem um surfe de alto nível nos melhores picos de Playgrounds. O grupo trabalha na construção do resort do Digone, ganhando em troca comida, um teto para acampar e transporte para os picos.
Rafinha pinta um belo quadro em madeira para deixar de presente para Digone, em troca de toda ajuda proporcionada. Logo em seguida o trio parte para o pico de Nipussi e depois dizem adeus aos amigos do Resort e seguem viagem de barco.
Os rapazes conhecem o local Hun que oferece carona de barco para surfar nos picos locais. Também contam com a ajuda da galera e ganham de presente uma prancha de Gabriel. Eles fazem um surfe em Ombak Tidur e pegam altas ondinhas.
Os rapazes já acordam de cara para o pico que está quebrando perfeito e apesar do crowd de barcos no local, eles se dão bem e fazem várias sessões por lá.Eles caminham pela região, a mesma que foi afetada pelo tsunami.
Zé, Gabriel e Rafael curtem um último surfe em Lances Right antes de partir para um novo destino, Bali. Lá eles são recebido por David, um amigo de longa data do Gabriel que solidariamente hospeda os viajantes em sua casa.
Os rapazes já aproveitam a localização privilegiada e vão fazer um surf em canggu. Eles visitam a loja e fábrica da Deus Ex Machina onde fabricam pranchas alternativas, motos clássicas e também fazem grandes eventos artisticos.
O trio aproveita os últimos momentos na Indonésia e a chegada a Uluwatu. Cada um aproveita de uma forma, Zé aproveitou e deu aula de surf na escolinha do David que deu uma força pra galera, enquanto isso, Rafa e Gabriel conhecem um templo.