悟空被壓在五指山懺悔，所謂善惡到頭終有報，說起來，從悟空誕生之夜開始。 話說花果山上有一仙石，長年吸收天地靈氣，竟孕育仙胎，爆出靈猴，震動天庭。 玉帝唯恐妖猴為禍蒼生，命天蓬下界除魔，誰知觀音降臨阻止，指天蓬既已斬去猴尾，即化解了靈猴的戾氣，而靈猴因蘊藏無盡潛力，將會歷盡千難萬劫，修成正果！ 靈猴不可殺，而天機更不可洩漏，天蓬依觀音之命取猴尾回天庭，天帝高興，指天蓬立了大功，封他為天河元帥，掌管十萬天兵！ 五歲大的小靈猴來到水簾洞遇上一群馬騮仔，經歷了無數艱辛，終於聚居在花果山上，安居樂業，而靈猴還做了首頭。 某日，老猴患病而死，靈猴方知死亡痛苦，遂萌生學習長生不死之法術，決漂洋過海，尋找傳說中的神仙。 靈猴好不容易來到市集，竟誤將在街頭變戲法的賣藝者當是神仙，而賣藝者更驚訝靈猴能學曉人話，此事一傳千里，人人希望捉靈猴，發大財，市場一片混亂。 靈猴受了傷，遇到有靈性的騾仔，騎在其背上，但前無去路，後有追兵，突然奇蹟出現，騾仔竟然曉得騰雲遠飛，沖天而去！
話分兩頭，天蓬升官後興建元帥府，王母娘娘、月老、太白金星到賀，而興建元帥府之巧匠吳剛亦居功不少。 正當眾仙駕雲到賀之際，竟見一女子被金箭所追，而吳剛卻比天蓬快一步勇救美人，原來大美人正是嫦娥。被追殺皆因后羿射下九個太陽後，成為英雄，卻恃寵生驕，強搶嫦娥入宮，結果嫦娥偷吃了后羿二顆長生不死仙丹，因而升到仙界，卻被後羿用飛箭追殺哩！ 王母娘娘同情嫦娥，特准她位列仙班。 但嫦娥實在太過美艷如花，吳剛與天蓬同時愛上佳人，然而，嫦娥獨對吳剛情有獨鍾，累得天蓬夜夜單思，竟想出鬼主意，將時間輪逆轉倒流，重演嫦娥被金箭追殺一幕，要比吳剛捷足先登救美人，美人定當傾慕，投懷送抱。 怎知，天意弄人，總是有一些小問題阻手阻腳，重演完又重演都未成功，一怒下，天蓬索性打暈吳剛及月老，怎料卻被王母娘娘治罪，罰打五百大板。而嫦娥雖然變成天蓬所救，但天蓬的行為古怪兼神化，嫦娥一樣討厭他，鍾情吳剛。 回說靈猴騎著騾子飛到三星洞，卻不獲洞主須菩提祖師收留教授各種法術，靈猴於是向祖師門下的小徒弟牛魔王、鐵扇公主，夜監神、土地(全是兒童)埋手，走後門學法術，幫他們打掃、揼骨等。 祖師終於發現靈猴的「蠱惑招」，本要立即驅走之，唯靈猴竟能言善辯，破解祖師不能收他為徒的藉口，祖師心服口服，覺得靈猴悟性高，答應收為門下，取名—孫悟空！
祖師教學生動，每以唱歌形式教口訣，因應弟子不同潛質教授不同法術。 當祖師知道悟空想學長生不老之術，便將他棄在洪荒世界(深山)中，每天面對火山爆發，地震及要防範一隻隨時吃掉悟空的大黑熊，使其潛能得以發揮。 五十年後，悟空吸收天地靈氣，練成驚天地、泣鬼神的法術，學成七十二變身大法，還擲了大黑熊落山，衣錦還鄉！ 返到師門，祖師及徒弟們(如土地、夜遊神、灶君)均成頭髮斑白的老人，據知，牛魔王與鐵扇公主因學人偷情，搞大肚子，被祖師趕走。 祖師囑悟空返水簾洞，並送佛送到西，教他筋斗雲，一翻能翻十萬八千里！ 其實，悟空已經三百歲，閻羅王的名冊亦註明悟空只得三百歲命，死期將近， 悟空返到水簾洞竟重遇牛魔王師兄，敘舊一番，牛魔王傾訴在外面「包二奶」，因抵不住鐵扇的潛辣，並巧以法術與悟空身份對調兩個時辰，乘機與「狐狸精」幽會！ 原來牛魔王的陽壽已盡，鬼差竟拉了悟空落地府投胎，做了替死鬼！ 千鈞一發，牛魔王變成一隻蛤蟆入地府救悟空，悟空變回真身，誓要還以顏色，將生死冊中牛魔王的一頁吞入肚中，還搶去猴族的生死冊！ 閻王知悟空法力高強，不是對手，放走三人，不吃眼前虧！
回說吳剛與天蓬爭嫦娥之事，終為玉帝所揭發；三人觸犯天條，但乃念王母娘娘求情，判嫦娥獨守廣寒宮，孤獨終生，吳剛被罰斬玉桂樹，無始無終，天蓬位高權重，罪加一等，被貶落凡間，歷盡千世情劫，自嘗苦果。 至於悟空已返到水簾洞，優哉遊哉，忽然風雲變色，豪雨成災，遂找土地問過究竟，原來是龍王兵器「如意金剛捧」要搵主人，所以搞到翻江倒海，日月無光。 數個筋斗，悟空己來到龍宮，將搞風搞雨，連東海龍王都無佢符的「大禹神針」連根拔起，沖天飛去，將之擲向遠方。 怎知巨柱神針竟有靈性，懂得返花果山尋悟空，又可變大縮小，威力無窮，原來捧上寫著「如意金光捧」，重一萬三仟五佰斤，悟空如獲至寶，把金光捧隨身攜帶為重要兵器。 不料，東海龍王及閻羅王齊向玉帝告狀，玉帝遂派二郎神率十萬天兵擒悟空回宮定罪！ 太白金星出言阻止，只怕強行出兵擒拿，必有一番惡門，到時殃及池魚，令下界生靈塗炭，倒不如授予悟空一份官職，令他感恩圖報，不再胡作妄為。 玉帝陳以利弊，決派悟空，掌管馬房。 怎料，悟空竟與眾仙結仙黨，夜夜笙歌，玉帝盛怒、落聖旨將悟空治罪，此時，悟空方驚醒自己在宮內只是等於一個馬伕，職位低微，有被欺騙之嫌，竟「劈炮」唔撈。
悟空返回花果山，更無拘無束！ 本來悟空罪無司恕，但太白金星再次在玉帝面前求情，因悟空法力太高強，要硬碰倒不如下旨封他為齊天大聖，並派安靜，寧神二司從旁監視，更加教他天庭禮儀，望能點化。 玉帝答應，悟空知道今次真正做大官，遂入住大聖府學習禮儀，只是，桐油埕始終裝桐油，悟空無心向學，悶到發荒，竟想到妙計，將金鋼棒伸長到花果山，讓群猴爬上大聖府嬉戲，更擅闖王母娘娘蟠桃宴偷去所有仙桃美酒回花果山飽嘗，並擲去大官帽之虛銜。 二郎神奉玉帝之命剷平花果山，卻不敵悟空，反被愚弄在二郎神廟搗亂，化身為冒牌二郎神胡亂判決，闖下大禍。 唯天兵已包圍花果山以火燒猴要脅悟空自首，終判下斬頭之刑，但悟空法力無窮，不能伏法，因悟空管飲下仙酒，吃下仙桃，練成金剛不壞之身，玉帝於是將他收進八卦丹爐中，以文武火燒七四十九日。 不料期限屆滿後，悟空不但安然無恙，連爐內的金丹亦吞入肚中，更練成金睛火眼，玉帝可謂賠了夫人又折兵，天庭面臨厄困！ 幸而，佛祖打救，與悟空打賭，如他能逃出其掌心，即可作天帝。悟空狂妄自大，幾個翻身以為到了盡頭，豈料仍在如來之掌內，更最終被壓在五指山下懺悔五百年。
回說天蓬被貶下凡間，已歷盡情劫輪迴了四百零三世，尚餘五百九十仁世折磨，這一切孽緣皆由月老計劃安排。天蓬在地府向閻王求饒，可惜不得要領，被迫喝下孟婆湯後跳下奈河橋投胎，怎料天蓮拼命掙抗，竟失足掉下畜牲道！ 市集上，出現一頭豬面人身的妖怪，嚇得村民雞飛狗走，最後更合力制服把牠燒死，幸而觀音打救，以靜候取經人前來，以協助護送取經人取西經為贖罪條件，並賜其三十六變法力及一個九蓮釘耙為武器，著他歸隱山林，勤修善果，聽候佳音，天蓬多謝觀音成全，從此法名為─豬悟能！ 原來觀音乃奉玉帝之命到凡間尋找取西經人，而觀音一向有慈悲之心，拯救沉淪苦海世人安排做取經人徒弟，將功補過，一舉兩得。豬悟能已被感化為第一個徒弟，孫悟空會是第二個。 觀音來到五指山感化悟空成佛門中人，悟空接受了摩頂受戒後，亦靜候佳音，重燃希望！ 太宗被龍王索命，嚇得面無人色向方丈求救。而話說相士守誠能準確預測天氣，觸怒掌管風雨的龍王要拆他招牌，以打賭天氣準確度一較高下，怎知，玉帝臨時頒佈雷雨聖旨、吻合相士的預測，龜師爺慫恿龍王更改時辰，剋扣雨水尺寸，以為神不知鬼不覺，勝出比賽。 然而，相士竟料事如神，講穿龍王陰謀，並預測明日天廷將派曹官擒龍王處斬首，龍王方知有眼不識泰山，哀求相士出手相救，相士指點龍王唯一辦法，乃向太宗討個人情。
誰知，太宗擺烏龍，無心之失食言，令龍王如期被正法，於是惹來龍王報復索命！ 方丈召集全院高僧為太宗誦經驅鬼，是夜，風雲色變，妖龍張牙舞爪向太宗索命，其中一和尚玄奘一直鎮定的保護太宗，他有金蟬子護體，玄奘以三大執著之理感化妖龍，令牠誠心悔改，太宗保住性命，並答應派一隊兵護送玄奘到紫竹林完成他一心求取大智慧的心顧。 經過萬千艱難到達竹林，玄裝的意志堅定終於打動觀音，派他到天竺國大雷寺取西輕，並賜予他禪杖一把，取名唐三藏。 太宗亦欽賜三藏馬匹和紫金缽孟，助他途上化緣所用，三藏道謝後，便獨自上路。 隨著命運安排，三藏來到五指山，順理成章的救出悟空，收為徒弟，而觀音亦在適當時間再次出現，賜一金剛箍予三藏收服悟空，讓悟空有一個鍛煉自己的機會。 三藏、悟空來到一個村莊，借宿往在高村長之家，悟空感到高家妖氣沖天，大屋根本是一個魚塘，妖怪正是高家女婿。 悟空棒打妖孽，令八戒回復豬相，怎料，竟即場把其妻青青嚇破膽而死，八戒傷心欲絕與悟空大打至戲班，混亂非常。 八戒不敵就擒，村民欲放火將他燒死，猶幸觀音現身，責備八戒違命惹禍，八戒真摯懇求，觀音終以楊枝金露令青青起死回生，且會忘記孽賬，對霧水夫君再無記憶！ 八戒承諾贖罪，忘記一切，輔助三藏取西經，與悟空成為師兄弟。
來到流河沙邊，河中常翻暗湧急流，聽說近三、四年來有幾戶船家失蹤，懷疑河中有妖怪！ 悟空游說師父不如破例，准他孭眾人飛過對岸，但為三藏阻止，一定要每步腳踏地而行，最後三人用爛舢舨作渡船之用。 誰知，河中捲起漩渦，三藏被怪手拉入海底沙中，而悟空、八戒卻被沖回岸上。 悟空因不熟水性，遂想出向海龍皇借海神珠，將海水分成兩邊，令水界如履平地。 三藏被拉入流沙洞，惶恐的見到雙妖沙僧及龍皇三太子，他們準備人吃人。 沙僧奇怪三藏毫無懼色，於是與他攀談食人的始末，話說他本是天庭捲簾大將，因打破琉璃燈而被玉帝建罪貶下凡間，每天受七刀穿身之苦，遂躲避在流沙河，卻愛上食人。 三藏感化沙僧食人惡習，沙僧方知食人乃心魔作祟：才失去本性，決悔改並重新做人，這時，觀音亦現身，感化龍皇三太子，因他曾燒毀父皇的殿上明珠，犯大逆不道之罪，被逐出龍宮，現把他化為龍馬，助三藏取經，更且，赦免沙僧穿刀之苦，賜他為三藏徒弟，一向上路。 四師徒來到火焰山，無法前行，悟空遂問土地解決問題良方，土地指引悟空向鐵扇公主借芭蕉扇，方可撥熄山火。 四師徒在山神廟落腳，悟空倦極入睡，竟在夢中遇上夢魔，大打出手，險些不敵，幸及時甦醒，避過危險，悟空叮囑師父及師弟切勿入睡，等候他借扇回來。 哪知，紅孩兒生性頑劣，鐵扇公主又慈母多敗兒，悟空借扇遇上阻滯！
回說山神廟內，八戒、沙僧均等昏昏欲睡，兩師弟遂提議互摑提神，唐僧沒他們好氣，拿著佛珠念三經，竟率先進入夢鄉！ 唐僧被夢魔張牙舞爪追逐至滾下山坡，悟空亦借扇失敗，趕返山神廟責備兩師弟，並催促二人盡快入睡。 三人中，只有沙僧學師父打坐，最快進入夢鄉，但卻不是夢魔對手，胸前受傷。 唐僧與沙僧走投無路，沙僧為了保護師父免被夢魔吃掉，決心與夢魔同歸於盡，可幸沙僧踏著佛珠，以迅雷不及的速度刺中夢魔腹部，並甦醒逃出生天，夢魔亦要返火雲洞休養一陣子。 悟空繼續借扇，為今之計，決找牛魔王商量，以兩人曾是師兄弟之關係，牛魔王理應不會拒絕。 牛魔王在玉面狐狸洞風流快活，答應借悟空一顆定風珠，吞下任撥也不動，悟空終搶得芭蕉扇撥火，怎知，一撥之下，火勢更猛烈，原來芭蕉扇尚欠鐵扇公主的咒語。 鐵扇承諾假如牛魔王浪子回頭，便答應幫助悟空。 悟空以才智整蠱玉面狐狸，終感化牛魔王回到鐵扇公主身邊。 另一方面，紅孩兒因貪玩成性，戲弄盡所有妖怪，再經土地介紹，認識正在休養的夢魔，夢魔亦安排紅孩兒在夢裡的仙境搗蛋，大玩特玩，當紅孩兒倦極返家，見父母和好如初，更且見到手下敗將悟空在家，話口未完，已被父母用仙索綑起在密室，要他悔改。
四師徒經鐵扇公主幫忙，撥熄山火，繼續上路。 至於紅孩兒，竟得夢魔打救，揚言令其父母再次不和，甚至打架，令紅孩兒得救。 紅孩兒開心莫名，促夢魔盡快行事。 晚上，夢魔令牛魔王發開口夢，邊唱肉麻情歌邊大叫玉面狐狸的名字，令鐵扇妒火中燒，夫妻初則口角，繼而大打出手。 紅孩兒亦隨著父母的拗撬而被他們釋放，紅孩兒不理會父母死活，往找夢魔，牛魔王亦離開，剩下鐵扇公主傷心流淚。 紅孩兒再得夢魔安排進入夢鄉大鬧天宮，噴火燒傷二郎神，用紅繩綁住月老及天犬在大柱中，還撓爛鵲橋，令牛郎、織女不能相聚。 紅孩兒玩至開心雀躍，夢魔開始煽風點火叫紅孩兒打敗悟空，並教他吃唐僧以增加功力，但首先必須先向其父母索取及服食多一點「三味火丹」，增加火力。 紅孩兒出賣父母，先後共騙得九顆「三味火丹」吞服，牛魔王、鐵扇開始擔心紅孩兒為妖怪所利用！ 夢魔教路指悟空最怕火，誰知捉錯用神，紅接兒失敗而回，夢魔、紅孩兒遂要脅土地說出悟空弱點，方知他最怕被煙燻眼。 兩人在火焰山頂佈下天羅地網，計劃引悟空前來決鬥。 回說四師徒情況，他們在一村莊落腳，悟空在空地幫村民施法，以為做好事，幫醜女脫痣、幫婆婆回復牙齒、幫禿漢生髮，空地排滿長龍。 唐僧施壓要悟空把他們還原，不然唸經箍緊其金剛圈，這時，天降「尿」雨，天上透出紅孩兒樣子！
唐僧阻止悟空教訓紅孩兒，認為這一招激將法必定事有蹺蹊，切勿因衝動而上當，但悟空不聽，早已一肚氣的他要跟師父鬥氣，飛上天上。 悟空墮下圈套，眼睛被煙火燒得痛楚萬分，流出血絲，幸而悟空機智聰明，將金剛捧變成大柱，抽身躍出火山口外逃去，紅孩兒、夢魔氣忿棋差一著。 悟空返回師父身邊，元氣大傷，為清洗被燻傷的眼睛，竟不由分說即跳下井中，哪管不懂水性。 八戒、沙僧跳下井內救回悟空，他已不省人事，身軀冰冷濕湍，氣若游絲，不久，悟空更變回一隻小猴子，蜷縮在村長家，看來，悟空可能劫數難逃，唐僧傷心沮喪。 在悟空昏迷之前，曾叮囑八戒化成他的容貌，守在村口阻嚇紅孩兒及夢魔追捕。 只可惜，這頭蠢肥豬露出破綻，敵人己經殺到入村，村長慌忙通知唐僧等逃走！ 來到大樹旁，奄奄一息的悟空不斷脫毛，危在旦夕，唐僧硬咽的誠心禱告，淌了一滴眼淚在悟空額上，便叮囑沙僧保護師兄逃走，唐僧則回村救八戒。 唐僧自投羅網以換取村民性命，不過，夢魔等卻出爾反爾、不守諾言地放火燒村。 另一端，奇蹟出現，悟空因唐僧滴下的聖淚而變回原形，可惜，眼睛依然什麼也看不見，功力亦虛弱，救師父又談何容易呢！ 卒之，沙僧想出一個無辦法中之辦法，由他孭悟空徒步跑去紫竹林找觀音大使打救；奇蹟又出現，沙僧竟可腳不觸地向前奔！
觀音以楊枝甘露醫好悟空雙眼，並助他恢復功力，更賜予蓮花座及五個金剛環，以收服紅孩兒。 牛魔王與鐵扇終到火雲洞尋兒，方知唐僧被擄，遂合力打退夢魔救人，而紅孩兒則剛巧外出尋父母，故與父母未能碰上！ 樹林內，悟空以蓮花座制服了紅孩兒，他並奉了觀音之命，將紅孩兒帶返給觀音處置，牛魔王與鐵扇及時趕至阻止，更要與悟空較量以求奪回兒子，但牛魔王怎敵悟空！ 勝負已分，紅孩兒離開父母已事在必行，牛魔王與鐵扇到今時今日方反省教子無方、自責亦為昤已晚。 夢魔大敗逃走後，一直懷恨在心，原本可進食唐僧肉事敗，怪只怪紅孩兒太過麻煩，阻頭阻勢；所以，夢魔趁著紅孩兒入睡，便進入他夢中報仇。 牛魔王與鐵扇知事態嚴重，齊進入夢鄉拯救兒子，魔王要脅他倆自相殘殺，自摑對手以洩心中之氣，紅孩子眼瞪瞪望著父母為自己受苦，傷心內咎不已。 唐僧及徒弟在現實中焦急不已，卒由唐僧率先睡著，繼而是悟空，千鈞一發…… 夢魔終被悟空打敗，眾人返回現實，紅孩兒可謂大徹大悟，經過這一次教訓，真是誠心悔改，由唐僧替他剃度皈依我佛，並套上自觀音賜予的五個金剛環，在繁囂的街上五步一跪、十步一拜，縱使雙膝流血，但紅孩兒心意堅定，從此放下七情六慾與塵緣成仙。 此後，在觀音廟內，出現了善財童子佛像予世人參拜積德，牛魔王與鐵扇只能望著佛像黯然神傷。
四師徒繼續在崎嘔的人生道路上，朝著西方目標進發。 黃昏時分，草原上傳來少女的鶯聲燕語的嬉戲聲，八戒的靈敏耳朵當然立即「啪啪」聲在打轉，靈魂早飄至九霄雲外。 這三名少女名真真、楚楚、憐憐，其母莫夫人之夫君早喪，當得悉唐僧取西經，便熱情邀請他們、招待他們。 本來男女護受不親，照理不大方便，唯莫夫人之盛情難卻，唐僧那就接受了。 莫家為富貴人家，悟空、八戒各有獨立房間，八戒更享受沐浴之樂，換上莫家預備的衣服，令唐僧不恆。 莫夫人又大膽問唐僧師徒，誰願意留髮還俗娶其女兒當一家之主，眾師徒當然婉拒，唯獨八戒的口是心非被唐僧師徒看穿。 是夜，八戒偷去找莫夫人投親！ 翌早，唐僧師徒一覺醒來，竟發現睡在草地上，八戒一更被吊在樹上半空，赤裸上身，冷得騰騰震在叫救命；其實，悟空一早知道莫夫人等乃菩薩化身來測試眾人定力，這隻大肥豬羞塊地向唐僧道歉，答應痛改前非。 烈日當空，亦是午膳時間，為了勸止悟空與八戒的鬥嘴，唐僧寧願親自去覓食，來到一棵大樹下摘果實，竟遇上白骨精偷襲，幸悟空及時暗中保護。
白骨精當然不服氣，她化成美少女作平民打扮親近唐僧師徒，悟空一眼看穿，趁機一棍打破白骨精頭顱，怎料原來白骨精乃借屍還魂，利用一平民一少女的身軀上身，因此，悟空確實殺了人，被唐僧認定闖禍，悟空有理說不清。 白骨精雖事敗，但仍不放棄吃唐僧肉，因為，每當白骨精向愛郎千葉動情時，即變成一身白骨，千葉因此無法再忍受，要離她而去；白骨精為挽留他心，決吃唐僧肉令她不會再變白骨。 只是，悟空是最大的阻礙，白骨精想出離間計，離間悟空與師徒們的關係。 白骨精再次化成已死去少女的母親，悟空又金睛火眼看見，把她轟死，白骨精再化成死去老婦的丈夫，悟空又再殺人；唐僧不再容許悟空一而再，再而三的殺人，而且更是殺人一家三口，決絕的不留餘地將悟空逐出師門。 悟空不放棄，他沖上雲霄找值日功曹、六丁六甲，命他們暫時附身八戒及沙僧體內，以增強其法力，保護唐僧對付妖精，而悟空則趕往南天門找巨靈神借照妖鏡。 怎料，八戒一時笨頭笨腦大意，用釘耙鋤粉碎了照妖鏡，功虧一簣，氣煞悟空。 悟空悲慟，滿腔委屈無路訴，傷心的被逐出師門，駕雲離去。 悟空決返花果山，復整水簾洞。 另一廂，白骨精現身，將唐僧撈去，困在白骨莊囚室內，唐僧方知恨錯難返，怪錯悟空，悔不當初。
八戒和沙僧幾經辛苦衝入白骨莊，八戒因有六丁六甲護身，與白骨精不分高下，沙僧即乘機入偏廳救出唐僧，並將正在拯救唐僧的千葉當成妖精扮，以月牙鏟拍向千葉頭，登時死直。 而白骨精因氣力不繼，同時沙僧又加入戰圈，為免吃眼前虧，自骨精泛起一團濃煙，消失去也。 白骨精逃返偏廳，見相公千葉已死，悲痛欲絕，歇斯底里泣不成聲，立下仇恨之心報復。 三師徒來到寶象國偏殿借宿，而百花公主正在招親，可是，經過十八次招親，仍未成事，父王再三催婚，公主竟化成平民男裝離家出走逃避。 城門封鎖，官差緊迫公主，陰差陽錯，公主從屋頂墮下，八戒竟殺出相救，一幕浪漫的情景英拯救美，公主愛上變了英俊樣貌的八戒；父主亦撮合這段姻緣。 八戒心郁郁，矛盾不已。
八戒始終凡心未盡，貪享酒色財氣，竟想出一招絕橋，一於向唐僧撒謊，以聲東擊西的方法詐死，自言不敵妖精，死後更變身化成一隻小豬。 八戒終於「脫苦海」，被冊封為金刀駙馬，與公主擇日成婚，八戒意氣風發，威風八面。 未幾，國王又因年事已高，將皇位交八戒，風頭一時無兩。 這時候，唐僧與沙僧路過皇宮要求換關文，八戒面色一變，但醜豬終須見唐僧，縱使人有相似，豬有相同，八戒否認是唐僧認錯人。 唐僧及沙僧均懷疑八戒的說話，唐僧更嘗試勸喻感化他，但八戒一一否認。 八戒與公主大婚之日，唐僧只嘆八戒執迷不悟，這時候，國王已失蹤多時的長子千葉帶傷回宮，國王、公主大喜。
唐僧師徒十分奇怪，明明千葉在白骨莊被沙僧打死，為何現在仍生存？ 原來千葉乃白骨精借屍還魂報復，他指唐僧乃黑熊妖精化身，將他囚禁，現更是入宮意圖謀奪王位。 大王召八戒將「妖精」剷除，八戒心慌意亂。另一端，唐僧、沙僧正被白骨精追殺，沙僧不敵重傷，唐僧更被變成大黑熊，要使其徒弟親手殺他，以洩殺夫之憤。 八戒趕至，誤會唐僧被大黑熊吃掉，內疚又傷心，激動下抽刀殺熊，沙僧以剩下的一口氣力撲至擋刀而死，八戒狂性大發離開。 八戒自責，欲在樹林內吊頸自盡。 幸而龍馬變回龍王三太子，將八戒救回，並告知他唐僧未死，只是變了大黑熊，八戒於是與三太子折返救人。 八戒返到皇宮，又誤中白骨精圈套，被偷襲至重傷，三太子全力搶救，八戒於是乘勢負傷去找悟空幫手。 千辛萬苦，悟空終於將白骨精打死，並以一啖火噴在黑熊面上，令唐僧變回原形，觀音更下凡打救，將沙僧及三太子還陽，八戒更向觀音請求，將寶象國皇宮內上下的無辜被殺害者還陽，觀音答應成全。 四師徒又繼續上路。
車遲國內，當地三年旱災，皇上由方丈指引，爬上天階之頂求雨，結果落得失敗收場，焦急之際，虎妖、鹿妖及羊妖化身為道士，令天降豪雨，從此贏得大王的信任，認為方丈及和尚們妖言惑眾，於他們臉上刺青，並收為家奴，大王一一依道士之言，相信旱災乃方丈是罪魁禍首，更且冊封三妖為國師。 四師徒途經此國，竟目睹和尚在山路上當苦差，受道士們的鞭打，悟空不忍睹，變成道士前往打探，並已盤算著救和尚們的計劃。 悟空將一群道士們打至落花流水，命眾和尚盡快離開京城躲避，而且每個和尚均手持一條悟空的毫毛，假如遇上官兵，即可憑毛通知悟空保護。 悟空為予剷除三妖，施計與八戒、沙僧等在三清觀大殿假冒天尊，作弄他們，先來一個下馬威。 唐僧師徒來到皇殿倒換關文，剛巧有數十村民求見，懇請國師作法求雨，悟空乘機要求打賭，由唐僧與國師分別作法比試，一來可揭穿妖精的底牌，二來可為和尚還得清白。 悟空以元神出竅飛上天上控制風婆婆、雲童子及霧郎君，令三妖當眾慘敗！
虎妖不服氣，要求與唐僧再賭一舖，這次打賭坐禪，本來唐僧輕而易舉，但原來卻非簡單，皆因這是─坐「飛」禪！ 悟空再以機智幫唐僧賭贏虎妖，取得勝利；鹿妖又下戰書，要與唐僧賭天眼通！ 唐僧根本無這種法力，密封在木柜內之物件就只有皇上一個人知道，而鹿妖固然毫無困難地透視內裡物件，悟空又想出甚麼方法對策呢？ 問題當然難不到倒悟空；唐僧再贏一場漂亮勝仗，但今次又輪到虎妖要打賭。 悟空要三妖輸得口服心服，這次虎妖要與悟空賭命！ 悟空先斬頭，以其金剛不壞之身，不消數秒，頭顱又長出來了；虎妖亦輕而易舉，悟空要贏，又得略施小計了！ 虎妖不能回復原狀，慘死當場，現出真身；鹿妖、羊妖為了隱瞞妖精之說，假定是悟空用掩眼法陷害之，於是鹿妖要與悟空賭剖腹開肚！ 怎知，鹿妖又不敵大敗而死，現出真身；最後，羊妖要求與悟空打賭，在滾油浴池內打九十九個的斗，悟空毫不困難完成，而羊妖竟又可抵受，但卻原來羊妖是用掩眼法，被悟空拆穿，羊妖慘死。 皇上赦免眾和尚的罪行，自知糊塗，四師徒取得關文後，又再上路。
經過一次又一次的障礙，四師徒終於遇上蜘蛛精，悟空更被俘虜去盤絲洞，眾蜘蛛對唐僧皆虎視眈眈，施展一連串的色誘，但卻遭蜘蛛大姐詩詩阻撓，因為她前世與凡人玉書有一段冤孽，因此，過去不斷捉城中男人以尋找前世的玉書。 唐僧亦十分明白，對詩詩加以安慰。而事實上，城中的男人被蜘蛛精捕捉之後，皆吸盡其真氣，以致變成白髮蒼蒼的老人返回城中。 三師兄弟分三路尋找師父，因為蜘蛛精經常居無定所，時常搬屋，有如大海撈針。 悟空想出妙計，化成美少年引蜘蛛精上釣，奈何悟空之公子哥兒打扮太過誇張，又在街上唸情詩，令人有生人勿近之感，八戒激氣地向悟空過招教路，更與沙僧一個扮家嫂、一個扮亞叔，與悟空一齊出動！ 蜘蛛精終於上釣將三師兄弟捉返盤絲洞，三人現身救師父，唐僧反而維護著蜘蛛精，難道唐僧已被迷惑？
詩詩向唐僧憶述前塵往事，不禁眼泛淚光。 原來五百年前，她化身成人與凡人玉書成為同窗，二人終結下不解之緣；後遭頭陀和尚施法降妖，使她變回人頭蛛身，更著村民燃點火把，欲將她活生生燒死；此時，玉書把心一橫，抱起詩詩，向火海縱身一投，詩詩已知他決心同歸於盡。 唐僧深知詩詩既有如此苦衷，遂答應既往不究。同時，悟空受師父命往閻王殿查出玉書已投胎西川國丞相的兒子。 悟空終被師父點化，相信三蜘蛛精心地善良，終允許她們一同上路，尋找玉書下落。 眾終來到西川國，遂打道入丞相府。唯恩恩因扭傷了腳不能成行；悟空自願留下照顧，後帶領她遊花果山，既開心又有趣。 書房內，丞祖道出其子玉書終日獨自泣血，茶飯不思，守候自己鍾情的詩詩出現。 豈料，天意弄人，伊人尚未出現，玉書已因病吐血而死！ 密室內，詩詩甫見玉書安詳地躺在一琉璃棺木內，立即撲上前，跪在棺木前淚如泉下，滴在玉書臉上‥‥
恩恩專心聽悟空講佛理，芳心暗許！ 與此同時，恩恩更說服其母朱大嬸同意與唐僧繼續上路，目的是希望親近悟空。究竟道行已達化境的悟空會動凡心嗎？ 另一方面，雞精一直鍾情於恩恩，但始終遭她拒於門外，還被幾番氣弄─一次又一次上演捉蚊遊戲！ 那邊廂，悟空得月老指點迷津，得悉詩詩與玉書的孽緣早已天定，只要繼續向西行，兩人自然會重遇。 詩詩感激悟空之餘，開心得泣不成聲！ 唐憎眾路過一村莊，村民以為來者皆妖精，遂將治鬼的法寶─黑狗血、糯米、桃木劍、女人肚兜及天師畫像等擲去，結果唐僧三徒紛中招。詩詩拾起地上玉書的畫像，得悉此人乃斬妖天師，經常出沒於妖怪地方，眾呆住！ 某夜，冷月半殘，詩詩躑躅夜行，彷彿有所期待。果然，斬妖天師玉書與花妖(假扮道童)突出現，聲稱捉妖，說罷即揮劍直刺詩詩，幸得悟空及時相救，才逃過大難。 玉書終被唐僧點化，與詩詩再續前緣！ 誰知，玉書竟乃法力高深莫測的蜈蚣化身，吸盡其他妖精的妖氣‥‥
可憐詩詩蒙在鼓裡，被玉書利用作餌，伺機吸取唐僧的聖氣。 斬妖山莊密室內，詩詩目睹玉書面目猙獰，與變回女兒身的花妖，大力地吸取提回來的狼妖的妖氣；詩詩驚魂稍定，欲急忙離開，但被花妖捉住，乘機吸取她的妖氣，玉書速上前推開花妖，詩詩帶傷逃去。 不知是緣是債？詩詩終折返，求玉書讓她留低，願意幫他捉妖精去。玉書照單全收─左擁花妖，右抱詩詩！ 回說唐僧等正趕路，恩恩無力地跌倒，悟空得知她多天沒進食，打開她的小錦盒，把飛出的巨蚊要她吞下，卻原來她誤會此蚊乃悟空送給她的定情信物，於是怒打悟空，因而被悟空罰抄五百次金剛經！ 恩恩托著頭抄金剛經，開始幻想起來： 「她幻想與悟空結了婚，住在花菓山內，盡情地糟質悟空，企圖報復昔日所受的冤屈氣。」 唐僧領著眾人上路，突然天上風雲色變，雷電交加，悟空知有一驚天地，泣鬼神曠世妖精出世！ 於是悟空二話不說，穿梭樹林飛去！恩恩為助他斬妖，表下雲頭，尾隨飛至！
悟空與恩恩飛至斬妖山莊，竟見蜈蚣精玉書使出千面魔法，先變觀音，後變唐僧、八戒‥‥但始終逃不過悟空的金晴火眼，遂棒打之，時詩詩撲出，跪地向他求情；恩恩見姐夫被棒打，亦加以阻止，悟空終放玉書一馬，望他改邪歸正，詩詩向悟空叩頭道謝。 怎料，玉書「改正歸邪」，施法變成貪睡的八戒，狡猾地挾走唐僧回斬妖山莊吸他的聖氣。 悟空等殺入大廳，見廳中赫然坐著兩個唐僧，嚇得目定口呆！ 悟空碌大金睛火眼亦無法分辨二人真偽，唯有命八戒即時飛上天庭，向太上老君借照妖鏡一用，但由於蜈蚣精法力高強，照妖鏡亦起不了作用，分辨不出誰真誰假！悟空一籌莫展，命八戒再上天庭求助於玉帝，幸得月老及時指點迷津，說出只有宿世情緣的詩詩唯一可分辨其真偽。眾皆懇求詩詩揮慧劍，斬情絲，詩詩唯有含淚指出唐僧甲乃蜈蚣精，悟空信以為真，舉起金剛棒便迎頭打下去，但赫見二徒出手比自己更快，用武器向唐僧乙迎頭痛擊。八戒知愛情大過天！詩詩又怎會說真話！悟空才恍然大悟！ 蜈蚣精玉書不敵，負傷挾持詩詩做人質，飛上半空逃走，悟空被重傷的師父所阻，說窮寇莫追！
悟空孭著負了傷的師父飛往紫竹林找觀音治傷，臨行前劃了個群魔圈，示意眾人站於圈內，時雞精至，欲見恩恩最後一面，悟空恐雞精生意外，亦把他推入圈內，並吩咐眾人無論見到甚麼都好切不可走出圈外，免生危險。 果然，蜈蚣精變成悟空出現，滿身鮮血，一仆一跌的在地上趴行，不斷作出求救狀，恩恩不幸中計，即撲出圈外拯救自己暗戀著的悟空，結果，被蜈蚣精吸乾了妖氣，還一手把她丟在地上。時悟空趕至，即伏在恩恩身旁，抱住她。此時恩恩的手腳已彈了出來，變回蜘蛛原形。 八戒無奈搖頭嘆息：「多情自古空餘恨！」 山洞內，玉書只要吸多一隻妖精的妖氣，就可練成百變大法。於是強行吸盡詩詩的妖氣後，轉身追唐僧去。 痴情雞精雖然得不到恩恩的愛，但決心為她報仇，決心助悟空一臂之力。 此時，蜈蚣精已殺到，與悟空展開一場地動山搖的生死戰。蜈蚣精使出滿天神佛的絕招，悟空終被妖氣所傷。幸雞精及時趕至，應驗了五行相剋，鐵雞制蜈蚣，結果兩敗俱傷，蜈蚣精鑽進沙堆逃去！ 雞精被悟空吹一口仙氣變回人形‥‥ 詩詩終甦醒過來，走出洞外，見村民要燒死重傷的蜈蚣精；其毋終允許詩詩單獨與他話別，殊不知，她竟抱起玉書投向火海，為情而犧牲，同歸於盡！ 雞精手抱著變回蜘蛛的恩恩與朱大嬸向悟空等告辭回盤絲洞，四師徒遂繼續上路！
行行重行行，四師徒已進入洪荒沙漠世界。 天上竟有九個太陽，照著無盡的赤地，只見四人舉步維艱，已經筋疲力盡！ 四師徒飢渴交迫，悟空知師父是凡夫俗子，怕他支持不來，於是變了滿盤蟠桃，讓他可望梅上飢。與此同時，悟空把八戒的尿液灌戊師父的口中。唐僧得尿液濕潤，醒神起來。 四師徒迎著烈日高歌，邁步向前，終於油盡燈枯，唐僧已暈倒地上。 悟空為了能完成唐僧取經心願，於是變了一座雷音寺。可惜此景象過眼雲煙，慢慢地消失於空氣中，大殿更漸漸隱退！ 悟空命八戒、沙僧先飛離此困境，自己抱著半昏迷的師父凌空而起，向著無邊無際的長空飛去。幸得飛虎將軍命軍醫及時搶救，唐僧終於清醒過來，發現自己與三徒跌進女兒國國土中。
女兒國的人口全部皆為女性，突然萬人空巷，無數女子響起興奮叫聲：「男人呀！男人呀！」場面非常混亂！ 飛虎領唐僧等參見女皇帝，皇上與女兒燕首次見到男人，既奇怪又興奮！ 百姓衝入驛官內，亂摸亂扯唐僧師徒，悟空知此地不宜久留，著師父早走早著。 此時，皇上降旨恭請唐僧等面聖，見唐僧面如冠玉，更為傾慕，笑吟吟決定封他為皇后，悟空為東宮娘娘，沙僧為西宮娘娘，八戒因容貌怪異，就稿賞三軍！ 唐僧為了掉換關文，答應三日後再覆命。 時飛虎竭力反對，請皇上收回冊封皇后成命，以免鑄成大錯！皇帝主意已決，飛虎悲憤，對勸諫忠言逆忠耳，淚盈於睫！ 燕領唐僧等往廟參拜，八戒見廟內有「子母泉」井水，欲飲之，燕告此水飲下會懷孕產子，八戒被嚇到魂飛魄散！ 唐僧佛法大會如期舉行，百姓成千上萬湧至，一睹四大美人風采，講台倒塌，引至很多百姓受傷。飛虎痛心疾首，以轟天雷炸唐僧四師徒，然後飲毒酒自盡。幸得悟空化解，四人相安無事。 飛虎服下悟空向太上老君借回來的九轉還魂丹，加上唐僧吹入一口氣，飛虎死而復生‥‥
唐僧等起程繼續上路，往西天取經，但遭數名將軍拔出佩劍攔住去路，悟空施法，眾將軍即被定身，動彈不得！皇上只好放他們一馬！ 燕施詭計，讓唐僧等誤飲下「子母泉」水，肚痛呻吟，四人終於要留在女兒國。 原來一經飲下「子母泉」水，不出十日，必會懷胎生子。悟空記起觀音曾經說過「有子母泉，也有解胎泉」！遂往找飛虎幫忙。 誰知，飛虎想唐僧等留下，派侍衛將解泉水抽乾。 悟空靈機一觸，即時飛往找觀音幫忙。 悟空挺著大肚在飛翔，真氣一洩，正跌在兜宮外。 宮內，悟空正想向太上老君道明來意之際，八仙紛紛走入向老君祝壽。此時玉帝駕到，悟空向他表露身世，玉帝深表同情，命老君快把解藥給悟空，等唐僧等解此一劫，繼續上路！ 怎料，明月故意作弄他，把安胎藥給悟空！ 四師徒服下安胎藥，肚子即時大了起來！ 悟空知事有蹺蹊，遂迫明月飲下「子母泉」的泉水，果然明月的肚子即時脹大起來。老君忙取出解胎藥給悟空，悟空以明月作試驗，真的藥到胎除。唐僧四師徒服下解胎藥，經過三個時辰，胎氣全消！
明月不接受老君的教訓，一怒而去！ 明月懷恨在心，決作弄唐僧四師徒。靈機一觸，遂躡入唐僧寢室內，見四人仍昏迷未醒，忙將一布袋放在悟空身旁，內有四個蘇蝦。 四師徒甦醒，見傳來蘇蝦仔喊聲，不能置信地抱起他們，呆立當場！ 皇上得悉唐僧等誕下麟兒，令女兒國從此有男丁，以為可把唐僧四師徒留住！ 飛虎自願當奶媽，向四蘇蝦仔餵奶。 豈料，唐僧等皆抱著蘇蝦上路，別離愁，飛虎不捨唐僧離去，原來她暗戀著唐僧！ 明月命軍妖精，班齊人馬去吃唐僧的肉！ 悟空把眾妖精打得落花流水！ 四蘇蝦不停放聲啼哭，既生痛又沒奶吃，唐僧等迫不得已折返女兒國。 飛虎心表同情，奈何皇上(明月所變)降旨如發現任何人要當奶媽，則格殺勿論！ 皇上又命飛虎利用蘇蝦仔迫唐僧等留低，軍令如山，飛虎無從選擇。 四蘇蝦奄奄一息，行人竟視若無睹，不敢以身試法，為餵奶而招致滿家抄斬！ 唐僧與悟空束手無策，終於將嬰孩送入妙法庵，剃度出家！誰知，飛虎放火燒妙法庵，唐僧師徒衝入火海，教回自己的兒子！
三徒弟因嬰孩問題發生衝突，八戒與沙僧一怒「劈炮」，決意留低女兒國，不再護送唐僧去取西經。 皇上見詭計得逞，便原形畢露，將八戒與沙僧困入囚室，吊於半空中。 另邊廂，悟空將兩嬰孩送往花果山，時觀音飛至，答應收留嬰孩，讓悟空與唐僧上路！ 飛虎押八戒與沙僧巧遇唐僧，遂以八戒與沙僧的嬰孩要脅他成婚，唐僧要求飛虎給一日時間考慮，悟空氣得怒髮衝冠！ 唐僧六神無主，受情愛所困，幸得觀音點化，並告知四嬰孩非其四師徒所生，全是牛女明月作梗，分化四師徒感情！ 唐僧胸有成竹，脫下僧袍，解下佛珠，與飛虎策馬入樹林，離眾徒弟而去。 悟空要追殺飛虎，卻被八戒與沙僧所阻，三師徒竟大打出手。 唐僧與飛虎上演一幕轉世輪廻的活劇！飛虎終被唐僧點化，明白了所謂情情愛愛，只是鏡花水月！唐僧欣然接過飛虎佩劍，將劍一揮，飛虎一縷青絲立斷……
女媧煉石補天後留下兩塊仙石在世上，其中一塊爆出齊天大聖，另一塊則在唐僧取經時爆出，引發另一驚天動地的故事。 唐僧發噩夢見到巨猴襲擊長安，悟空以元神出竅，請到八仙齊到皇君府偷看時間輪以找真兇，惜因楊戩趕到，八仙慌忙拉悟空逃走。 悟空玉身被眾馬騮發現，悟空元神回體後立即喝走眾馬騮。其中一小猴卻死纏住悟空教法術，而這小猴前身願為六耳彌猴，生性聰明百厭，因搗亂天庭被貶落凡間。
小六耳鍥而不捨尾隨唐僧，悟空唯有收留它。 八仙送來各式法寶給唐僧傍身。唐僧在照妖鏡中發現小六耳真身，正是夢境中遇見的黑白長尾巨猴。於是沙僧、八戒加害六耳，它驚惶地逃走。六耳被悟空以前的師父須菩提祖師所救，並收為徒弟栽培。 唐僧師徒借宿高昌國，國王向他們道出高昌國正受獸精控制，並需以進貢寶物來換取平安。好打不平的悟空，為了高昌國人民的幸福，向獸精下戰書。
小六耳跟隨須菩提，並常常夢見自己變成大猩猩踩死唐僧，在憂慮之下決定放棄學法術，以免夢境成真。 在高昌國，唐僧師徒與三獸精決鬥，三個回合中八戒輸了第一個回合，幸悟空在第二、三回合中以法術贏了眾獸精。 獸精惱羞成怒，竟與悟空大打出手，終被悟空趕離高昌國，令高昌國百姓終可享受安樂日子。 須菩提奉玉帝之命離開三星洞接任經河龍王，然而小六耳則決定跟隨小鵬女投奔大鵬精。
小六耳跟小鵬女去到大鵬精屋企，被二精戲弄下吃了過量大寶丹，變成高如山齊的巨猴，還失去常性跑向長安城。 長安城內，太宗下令活捉巨猴，並建築觀獸台，準備中秋賞月觀獸。 唐僧為救蒼生，派三位徒弟兵分三路回長安報信，卻遭楊戩率天兵截擊。八戒跳入海中，蝦兵蟹將向他窮追不捨。至於沙僧在大風沙中盲目狂奔，而悟空卻與楊戩大戰，不慎一起被困玲瓏塔中。
悟空被困在托塔天王的寶塔內，由於答不出智慧尊者的問題無法脫身，沙僧卻走錯方向跑到烏雞國，僅得八戒最先游水到長安城，與三獸精齊被太宗封為滅魔大將軍。 滅魔大軍與公主隨行出發。由於強敵當前，八戒裝醉不願出兵。 三獸精密謀將巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水變龍，兇狠無比，八戒急急退兵咸陽城。 太宗命程、尉兩名將軍領兵與八戒會合，務求要在中秋前夕捉到巨猴與各國使節賞月觀獸。
公主與眾大臣力勸太宗趁機誅殺巨猴，除去大害。太宗不允，認為巨龍是瑞獸，要三獸精把巨猴再變為巨龍。 唐僧得知太宗舉行觀獸大會，決定返長安阻止浩劫發生，途中走入洪荒世界，抵受不住烈日風沙，終暈倒並被風沙覆蓋。觀音的眼淚令唐僧甦醒。 唐僧返回長安力勸太宗放棄觀獸，太宗仍執迷不悟。 寶塔內，悟空苦思問題不得，惜機反問尊者問題，以觀音大士為救眾生，不受封為佛的典故，嚴責尊者置長安千萬百姓性命不顧。尊者被大義所動，私放悟空出塔。悟空、八戒及沙僧分別向長安進發。
觀獸台上，巨猴被雷擊後狂性大發，最後更打爛牢籠，四處肆虐。巨猴欲踩唐僧及太宗時，悟空及時趕到喝止，變成同樣的巨獸與牠周旋，八戒沙僧更乘機劈斷巨猴尾巴，卒制服了巨猴。 小六耳對自己所為悔疚不已，唐僧帶小六耳往紫竹林見觀音。觀音留小六耳在紫竹林懺悔，以楊支甘露把八戒變回人形。更恩准唐僧師徒飛回原先折返長安的地方，繼續上路。 唐僧師徒來到通天河，在河畔見到一觀音廟，廟內的觀音像是漁家女打扮。唐僧指此為提籃觀音。 話說金沙灘村民無惡不作，激怒玉帝，下令天火焚城，觀音下凡度化村民。觀音幻化美女賣魚，引來村民調戲，有一惡霸聲言要娶她。觀音提出誰能一夜間背誦觀音心經，即下嫁給誰。
翌日每人都能背誦如流。觀音再說，誰能背出大悲咒即下嫁，這次只有馬二朗背出。觀音說要用一桶水作聘禮，還要用竹籃盛載，眾人指不可能，觀音親自示範，再現出真身勸誡眾人。 唐僧等走到陳家莊化緣，得陳莊主款待。陳莊主表示，他的一對兒女將被送往祭祀村裏的靈感大王，以保風調雨順，老少平安。 八戒、悟空與靈感大王大手打出手，靈感大王不敵，逃回通天河裏。 陳家莊眾人以為已打退靈感大王。唐僧師徒正苦思渡河方法，忽見下雪結冰，連接了河上斷橋，可徒步過河。四人走在冰橋上，冰橋下陷，唐僧墮入冰河中，失去蹤影。唐僧被囚於蚌殼內，悟空三人欲闖河宮。
由於悟空在水中法力大減，經過商議後，由八戒沙僧向靈感大王正面挑戰，再把他引出水面。靈感大王果然輕敵而被引出水面。靈感大王與悟空過了數招便逃回河宮。 悟空去紫竹林找觀音查探靈感大王來歷。觀音走出林外，提著紫竹籃，和悟空來到通天河邊，指出靈感大王原為觀音蓮花池中一條金魚，成精後躲在通天河作惡。觀音特來將牠收服。 沙僧八戒從蚌殼內救回唐僧，唐僧不想延誤取經，即叫眾徒起行。 五莊觀鎮元子算到唐三藏將到，惜鎮元子要趕赴瑤池大會，無緣與唐僧等見面，遂交代清風、明月二徒以人蔘果招待唐僧等，但鄭重交代二徒不可讓人蔘果吸到仙氣，以免成精。
唐僧師徒抵五莊觀後，清風、明月出於私心，只想送一個人蔘果給唐僧，其餘獨吞。不料唐僧行近觀望時，一股氣被人蔘果吸去，人蔘果霎時幻成嬰兒模樣，唐僧因而堅拒進食。 八戒無意中聽到清、明二人欲私吞四個人蔘果，便在悟空面前煽風點火，使悟空到果樹把四個人蔘果打下。人蔘果吸到唐僧及悟空的仙氣，變成小孩。 四隻人蔘果精拿走鎮元子四件法寶，並救走其他人蔘果。四人蔘果精成為人蔘果之王，更捧著四件法寶，說要做大王。 一日，四妖到蓮花山吸去妖人金角及銀角兩大王。自此，二男妖變成金、銀角大王，眾人蔘果做小妖精，霸佔蓮花洞，為非作歹。 四師徒遇見走難的村民，才知道有食人妖精。唐僧吩咐八戒探路。
八戒被金、銀角大王的法寶葫蘆吸走，金、銀角大王更伺機食唐僧肉增強法力，可得道成仙。 銀角大王化成受傷道士，以七星劍召來山神，用山壓住悟空，並以葫蘆吸走沙僧，繼而將唐僧帶走。 悟空脫困後，決定先搶走四件法寶。於是他先變成道士，又以一假葫蘆與精、伶二妖鬥本事，再變回蒼蠅隨二妖去壓龍洞，搶另一法寶幌金繩。
悟空把老妖幌金繩騙到手，企圖以幌金繩綁住銀角大王，但反綁自己。 悟空元神出竅，再挑戰蓮花洞，但被吸入葫蘆內。 金角大王正欲向八戒開刀之際，悟空用偷來三件法寶於洞外挑戰，但金角大王的芭蕉扇威力無比，悟空惟有詐降，乘機把金角吸入葫蘆內。 悟空將法寶歸還鎮元子，鎮元子竟把唐僧吸入葫蘆內，要脅悟空救回人蔘果。至於人蔘果最後得觀音出手救回。
唐僧師徒去到神猴將軍亭，遇見小雲雀變成少女，向眾人講述神猴感人的事。 其後小雲雀被獵人射傷，她的人形雀身使獵人嚇得目瞪口呆，並捉了牠拍賣，而兩名富商更想擁有小雲雀告上官府。悟空等變成巡按，教訓富商，將小雲雀救出。 悟空醫好小雲雀的箭傷，小雲雀覺得悟空非常有才能，對他漸生愛慕，於是纏著要跟他們往西天經，悟空將他趕走，小雲雀只好跟姑姐烏鴉精回家。 烏鴉精被牛魔王拋棄多年仍對他念念不忘，帶著小雲雀向悟空打聽牛魔王消息。
悟空救了小雲雀，小雲雀對他漸生愛慕，並纏著悟空取西經。 村民把將軍亭改為大聖亭，激怒了神猴。黃眉老祖乘機挑撥神猴與悟空一較高下。 神猴變成佛祖引唐僧師徒等到假雷音寺，神猴自認不比悟空差，決與悟空比試，假若悟空三個時辰內走不出金鐃，便由神猴取代悟空取西經。 悟空在鐃內不能脫身，想以汗水變成雲，在鐃內架起觔斗雲，將唐僧等人一起載走。
唐僧師徒乘著金鐃飛到羅剎國找牛魔王，但牛魔王用牛角撬金鐃不果，唯有讓八戒、沙僧找烏鴉精借四不像聽諦來毀金鐃。但烏鴉精因被牛魔王拋棄，對他因愛成恨，令沙僧與八戒無功而回。牛魔王唯有親自帶悟空找烏鴉。 神猴被勾魂使者押入地府，閰王指他作孽太多，除去其仙籍。神猴大鬧地府，接著又闖入渤海龍宮搶去擎天柱，搞到翻江倒海，生靈塗炭，並升起「超天大聖」的大旗與悟空對立。
牛魔王與悟空來到烏鴉草堂，烏鴉讓聽諦將金鐃踩爛後，卻棄烏鴉而去。 神猴挑戰悟空，悟空使計將金剛箍套在神猴頭上，於是神猴被制服，並被彌勒佛收入兩極葫蘆受苦思過。 烏鴉精拾起葫蘆，葫蘆中的神猴為求脫身，獻計烏鴉變成鐵扇公主，破壞鐵扇公主名節，爭取入宮。 假鐵扇公主勾引八戒，令牛魔王大發雷霆，此際真鐵扇公主出現，悟空也分不出誰真誰假。
除了真假鐵扇公主，又有真假皇帝、皇后及善財童子，弄得各人束手無策。 黃眉老祖掙脫枷鎖尋回葫蘆，並替神猴取得萬妖金丹，以對付悟空，而他更在萬妖之國加入妖魔道，成為妖精。 真假公主爭吵不休，烏鴉遷怒於葫蘆精，把葫蘆拋出窗外，葫蘆精則獻計悟空，使烏鴉、小雲雀打回原形，令鐵扇公主當眾羞辱。 葫蘆精煽風點火，誓要替烏鴉報仇，騙得烏鴉召來聽諦，將葫蘆踩爛。
葫蘆被聽諦踩破，神猴從葫蘆走出，食下黃眉老祖帶來的萬妖金丹，法力大增，更先後將烏鴉、牛魔王、公主及聽諦吞下，繼而集各人的法力與悟空決戰。神猴不敵，將眾人嘔出，並真氣盡散，變回馬騮仔。 馬騮仔被萬妖女王所救，得以恢復神猴模樣。 至於公主與烏鴉劫後冰釋前嫌，眾人為牛魔王迎娶烏鴉大辦喜事，卻不知神猴快將殺到。
萬妖女王為成全神猴，把自己的萬年蛇丹贈給神猴，使他練成驚天地泣鬼神的法術，只有六大高手聯手才可將他打敗。其中五名高人則是悟空、牛魔王、烏鴉、鐵扇公主及聽諦。 小雲雀得九千歲卜卦，得知神猴已法力無邊，需要六大高手聯手才可將他制服。小雲雀趕回報訊，惜眾人皆不理會。
神猴想盡快分開五大高手，派夢魔離間鐵扇公主與烏鴉，並乘機將烏鴉及聽諦吞下。 牛魔王、鐵扇公主與悟空分道後，被神猴吞入肚。 小雲雀在海邊再遇九千歲一家，得知九千歲是第六位高手，在小雲雀哀求下終答應出手對付神猴。 神猴挑戰悟空，將悟空打致遍體鱗傷，唐僧師徒更被神猴困在洪荒世界內。
沙僧遁地前往求觀音相助，但觀音正在雷音寺參加孟蘭盆佛法大會，聽佛祖講經。由於沙僧找不到觀音，便孭起廟中觀音像跑回救師父，最後在路上不支暈倒。 唐僧師徒悟出要靠自己，於是悟空答應讓位給神猴取西經，但要求神猴需將眾人嘔出。 不過神猴卻只嘔出牛魔王夫婦，留了聽諦於肚內。 悟空法力盡失，變回馬騮，在花果山路上遇見九千歲及小雲雀，幸得九千歲助他飛上天宮找救兵恢復法力，但遭楊戩阻攔。
取經路上，唐僧師徒受盡神猴凌辱，八戒、沙僧更要違善作惡，望悟空恢復法力後再對付神猴。某天神猴向眾人展示他與聽諦融合而練成的麒麟腳，卻發現腳下有一疤痕。 唐僧解釋麒麟腳上的疤痕是大象懺悔自己爭做百獸之王，將鐵鍊穿過腳背，把自己困在地府而形成，但神猴聽後不為所動。
牛魔王、烏鴉練成神功，但悟空卻意志消沉，眾人不知如何是好。 神猴決定把唐僧師徒捉回萬妖國變成妖精，八戒傳訊烏鴉召集高手伏擊神猴。 金剛棒以大黑熊激發起悟空本身潛能。於是悟空重振雄風，與四大高手聯合擊中神猴弱點，神猴真氣盡洩，氣絕於萬妖女王懷中。
唐僧師徒到一村落，遇上黑熊精搗亂，幸得金池和尚援手收復失地。 金池知道唐僧是太宗御弟，殷勤地請唐僧師徒到禪院落腳。 金池的觀音禪院非常金碧輝煌，他一心以為唐僧等人必帶有珍貴寶物。 唐僧唯一的法寶便是當年取西經，經觀音兩次試煉後贈與的錦襴袈裟，金池對之垂涎不已，並生貪念。 悟空八戒窺看到禪院弟子準備火燒房舍，悟空即向眾神借來法寶，誤將大火反燒禪院。
悟空跑去找金池算賬，金池慌忙逃到黑風洞內找黑熊精，但黑熊精信口開河，指唐僧搶走袈裟。 黑熊精曾為高僧感化，潛心學佛，他誤以為金池是自己苦候多時的高僧，對他誓死相隨，並決定幫金池討回公道。 黑熊精挑戰唐僧師徒以討回袈裟，他以一股蠻勁贏了沙僧及八戒。最後更歪曲佛理，與悟空鬥快捉地府的鬼上來，令地府經歷了一場鬼哭神號的大搗亂。
唐僧不想悟空與黑熊精再胡鬧下去，毅然將袈裟交給黑熊精。 黑熊精為金池舉行佛衣大會，但金池心虛，怕在佛衣大會出醜，竟想自盡逃避。 唐僧知悉金池自盡，決定折回救金池。當金池逃走尋死之際，被沙僧、八戒及唐僧在懸崖發現其蹤影，一齊跌進山崖，幸得悟空一手接著。
金池又想到身穿袈裟在佛衣大會引火自焚，於是黑熊精更捉著唐僧，要脅眾人集體自焚以脫離苦海，悟空急急元神出竅上天庭救助。 觀音灑下甘露令大火熄滅，救回眾生，並向眾人講述當年佛祖悟道及得道的經過，以啟發黑熊及金池向佛。 黑熊及時悔改，被觀音封為守山大將軍，但金池仍執迷不悟，指罵觀音。
玉帝派楊戩率征剿滅萬妖國，楊戩在與萬妖女王一戰之下各有所傷。 楊戩雖負傷在身，仍照常到桃山探望因犯天條被困山中的母親雪亮。楊戩一心積德為母贖罪，雪亮甚感安慰。 唐僧在為村民講道時，天氣驟然變冷，更下起大雪。悟空請來祝融等眾仙驅寒，卻被楊戩阻止。悟空與楊戩打了起來。 這時唐僧被雪妖冰清擄走。玉帝命楊戩為主帥，悟空為副帥，合力擒妖，營救唐僧。
楊戩與悟空奉玉帝命去救唐僧，二人先合力醫好哮天犬的鼻傷，利用牠的嗅覺找尋唐僧、冰清的去向。 楊戩一心要讓自己立下大功，救母出桃山，竟罔顧唐僧安危，更想引來萬妖女王，希望一網打盡，此外更阻止九千歲向悟空透露唐僧雪妖線索。 悟空唯有與八戒變成狗蝨，附在哮天犬身上，跟隨追尋唐僧。 冰清向唐僧講出自己本為玉帝女兒，與雪亮同掌施雪，卻觸犯天條被罰做雪山五年，靜思己過。
冰清忍受不了被罰，終於入了萬妖國。唐僧對她表示同情，時楊戩追至，悟空、八戒亦現身，冰清乘楊戩與悟空糾纏間逃去。 楊戩拉悟空、八戒上天庭見玉帝，卻被八戒數落他的惡行，使玉帝扣去他二大功德。 八戒取笑楊戩，卻被楊戩變成大肥豬。悟空亦將哮天犬變成普通狗。 八戒將向呂洞賓借來的畫困住哮天犬，並與悟空跟蹤楊戩來到桃山，才知道雪亮是楊戩母親。雪亮求悟空、八戒放過放過楊戩，並講出當年與楊戩之父楊柏的一段情。
雪亮說出與楊柏結為夫妻後，玉帝知悉後大怒，命天兵把有孕的雪亮壓在桃山下，楊柏日夕相伴並病逝於山前。 雪亮產下楊戩，玉帝命姜子牙收楊戩為徒，八百年來楊戩南征北戰，只為立功救出雪亮。 這時傳來天兵天將來緝拿楊戩消息，楊戩不顧一切，劈山救母，悟空、八戒與楊戩化敵為友。楊戩不願與姜子牙為敵，變成凡夫俗子，只求師父放自己和母親一條生路。
玉帝再派李靖來捉楊戩，悟空代楊戩出頭，在玲瓏塔連闖七關讓李靖收兵。 唐僧楊戩一行人遇冰清，以為冰清已改邪歸正，隨她到客棧見萬妖女王扮成的雲姑。雪亮的完全信賴，令冰清心中有愧。悟空以照妖鏡照出雲姑的大蟒妖真身，大蟒妖以毒氣噴向雪亮及冰清後逃去。 雪亮冰清被玉帝打入十八層地獄，楊戩廢寢忘餐地為她唸往生咒，孝心感動人神及眾仙，齊加入唸咒，雪亮冰清終衝出十八層地獄，重回天庭，並得玉帝授以新職。
唐僧夢見自己嬰孩時被棄置於木盆隨水漂流，還有被和尚救起的情景。他在烏雞國見到石碑上刻著的“清水河”正是他夢中之河。 唐僧在禪院井邊得水鬼陳光蕊告知，陳於廿多年前被妖精害死，搶去妻兒，而妖精現已做了烏雞國皇帝。 悟空欲令陳光蕊復活，但慘死水中的人須靠親人召魂。可惜，陳夫人被鎖在宮中，其子又不知所蹤。眼見陳光蕊復活無望，唐僧對著屍體唸經，陳光蕊竟悠悠醒來，眾人錯愕。
陳光蕊醒來後，謝過唐僧，悟空帶他到皇宮與陳夫人相認。夫妻相見，喜極而泣，陳夫人說出當年已把嬰孩放於木盆中隨水送走。 唐僧平靜指出自己便是那嬰孩。一家團聚，歡喜不已，卻遇判官來索取陳光蕊的命，悟空欲加阻止，唐僧竟叫判官帶走陳光蕊。 眾人對唐僧此舉大為不滿。唐僧到地府陪父親吃飯，以償他心願，並向眾人解釋生死循環乃因果所致，只有坦然面對才能脫離苦海。陳光蕊頓然領悟，父子依依作別。
唐僧染上風寒，但勢利神醫不肯醫治。沙僧為師父採藥，救下刺蝟精。朱紫國皇帝身染奇病，以半壁江山聘請神醫。悟空不想朱紫國百姓落入神醫手中，出言會將皇帝醫好。 悟空、八戒變成蒼蠅飛進皇帝肚中，探取病情，再以龍馬尿調藥醫好皇帝。 皇帝愁眉不展，指皇后被金毛獅擄去。此外，刺蝟精聽聞悟空是神醫，要求悟空替其情郎金毛獅治病。
刺蝟精講出金毛獅戴上一紫金鈴後性格大變，無惡不作。 金毛獅被神醫慫恿，捉去唐僧以醫皇后的頑疾。但悟空指自己才能醫好皇后，並暗地裡說服了皇后脫下軟蝟甲，假與金毛獅成親。 八戒扮成皇后把金毛獅灌醉，卻除不掉他的紫金鈴，悟空即變為木蚤咬醒金毛獅，於是八戒趁金毛獅脫下紫金鈴沐浴時把紫金鈴偷走。 悟空忽戴上紫金鈴，變得野性難馴，口出狂言，幸得觀音及時助他除下紫金鈴，除去心魔。
東海龍王壽誕，邀請唐僧師徒前往飲宴。四海龍王各自炫耀自己的寶物：玲瓏剔透鏡、月光寶盒、七情六慾石及蓮花寶貝。此時眾人赫然見從蓮花寶貝走出的蓮花仙子與萬妖女王一般模樣，悟空欲棒打她卻被阻止。 老少蜘蛛精、白骨精、黑熊精、獅子精等為成仙成佛而大做善事，唐僧見他們所做不得其法，便誠心向六妖講道。 萬妖女王用美色誘惑東海龍王去偷三寶，悟空亦想用月光寶盒回到過去開心一番，然後收心養性去成佛。悟空等人從萬妖女王手中搶去三寶。
八戒、悟空捧著三寶，忽被珍珠公主搶去，四海龍王亦出現，爭相搶回自己寶物，悟空八戒見狀走為上著。 東海龍王決定納萬妖女王為西宮，強留下三寶作賀禮，珍珠公主一怒之下離開皇宮。 珍珠公主求悟空去燒毀三寶，指寶物乃魔界中物，曾為龍宮帶來諸多不幸。悟空等人到龍宮搶去龍王寶物，並以玲瓏剔透鏡照出萬妖女王真身。龍王怒要上天庭狀告悟空。
悟空八戒及六妖利用月光寶盒穿梭時空，唐僧一見，面色鐵青地叫奉玉帝命前來的李靖帶走三寶，李靖卻將寶物歸還東海龍王。 八戒情迷心竅，與六妖到龍宮再借月光寶盒找嫦娥，六妖卻打傷龍王。 龍王負傷來問罪，悟空代八戒出頭，強詞奪理趕走了龍王。唐僧見到，傷心帶淚離去。 唐僧痛心地與悟空斷絕師徒關係，悟空八戒沙僧跪在廟外求他原諒。萬妖女王趁機向廟內唐僧下手，唐僧倒在血泊中，她則狂笑而去。
悟空以月光寶盒穿梭時空，改變歷史，在萬妖女王殺死唐僧前救回他，隨即燒毀了月光寶盒。 東海龍王知寶盒被毀大怒，找來蚧仙人嚴刑烤問，使他講出使用另一寶物七情六慾石的咒語。 萬妖女王搶去七情六慾石，控制了龍宮眾人，使龍王拔劍自刎，受控制的九千歲，珍珠及龍王之冤魂齊在天庭指證悟空殺死龍王。 悟空百詞萬辯，脅持玉帝後決定與唐僧斷絕師徒關係。萬妖女王欲等悟空被斬後率兵攻打花果山。
悟空被玉帝通緝，天地不容，去到哪裡都有無數神妖來對付他。悟空仇恨愈來愈大，大打天兵天將出氣，又加入了六妖陣容。 唐僧八戒及沙僧不去取經，往找悟空，悟空扮入邪道也趕走不了他們，唐僧答允在日落前攀過六妖山，以誠意感動了悟空重歸正道，並一同找觀音指引。觀音指悟空必須洗盡內心七情六慾，才能對付魔石，安然過關，修成正果。 蜘蛛精、白骨精及黑熊精幫悟空到龍宮查明真相，反被魔石控制，準備襲擊唐僧。 悟空回到六妖廟，及時阻止了三精殺害唐僧，悟空怒闖龍宮，被萬妖女王以魔石一照而受制於她，舉棒欲打唐僧。萬妖女王以魔石照唐僧，卻出現一個佛字，然後砰然爆炸，悟空恢復本性。萬妖女王受神猴幻象牽制，要與悟空同歸於盡，當她在“轉世輪”見到神猴已參透紅塵，不禁慘然，原來一切均是自己心魔作祟。 觀音以楊枝甘露助三精還陽，萬妖女王亦帶著眾妖來皈依，唐僧為眾妖剃度。唐僧師徒歷盡辛苦，但見大雷音寺已在望了。
