三徒弟因嬰孩問題發生衝突，八戒與沙僧一怒「劈炮」，決意留低女兒國，不再護送唐僧去取西經。 皇上見詭計得逞，便原形畢露，將八戒與沙僧困入囚室，吊於半空中。 另邊廂，悟空將兩嬰孩送往花果山，時觀音飛至，答應收留嬰孩，讓悟空與唐僧上路！ 飛虎押八戒與沙僧巧遇唐僧，遂以八戒與沙僧的嬰孩要脅他成婚，唐僧要求飛虎給一日時間考慮，悟空氣得怒髮衝冠！ 唐僧六神無主，受情愛所困，幸得觀音點化，並告知四嬰孩非其四師徒所生，全是牛女明月作梗，分化四師徒感情！ 唐僧胸有成竹，脫下僧袍，解下佛珠，與飛虎策馬入樹林，離眾徒弟而去。 悟空要追殺飛虎，卻被八戒與沙僧所阻，三師徒竟大打出手。 唐僧與飛虎上演一幕轉世輪廻的活劇！飛虎終被唐僧點化，明白了所謂情情愛愛，只是鏡花水月！唐僧欣然接過飛虎佩劍，將劍一揮，飛虎一縷青絲立斷……