唐僧等起程繼續上路，往西天取經，但遭數名將軍拔出佩劍攔住去路，悟空施法，眾將軍即被定身，動彈不得！皇上只好放他們一馬！ 燕施詭計，讓唐僧等誤飲下「子母泉」水，肚痛呻吟，四人終於要留在女兒國。 原來一經飲下「子母泉」水，不出十日，必會懷胎生子。悟空記起觀音曾經說過「有子母泉，也有解胎泉」！遂往找飛虎幫忙。 誰知，飛虎想唐僧等留下，派侍衛將解泉水抽乾。 悟空靈機一觸，即時飛往找觀音幫忙。 悟空挺著大肚在飛翔，真氣一洩，正跌在兜宮外。 宮內，悟空正想向太上老君道明來意之際，八仙紛紛走入向老君祝壽。此時玉帝駕到，悟空向他表露身世，玉帝深表同情，命老君快把解藥給悟空，等唐僧等解此一劫，繼續上路！ 怎料，明月故意作弄他，把安胎藥給悟空！ 四師徒服下安胎藥，肚子即時大了起來！ 悟空知事有蹺蹊，遂迫明月飲下「子母泉」的泉水，果然明月的肚子即時脹大起來。老君忙取出解胎藥給悟空，悟空以明月作試驗，真的藥到胎除。唐僧四師徒服下解胎藥，經過三個時辰，胎氣全消！