唐僧師徒十分奇怪，明明千葉在白骨莊被沙僧打死，為何現在仍生存？ 原來千葉乃白骨精借屍還魂報復，他指唐僧乃黑熊妖精化身，將他囚禁，現更是入宮意圖謀奪王位。 大王召八戒將「妖精」剷除，八戒心慌意亂。另一端，唐僧、沙僧正被白骨精追殺，沙僧不敵重傷，唐僧更被變成大黑熊，要使其徒弟親手殺他，以洩殺夫之憤。 八戒趕至，誤會唐僧被大黑熊吃掉，內疚又傷心，激動下抽刀殺熊，沙僧以剩下的一口氣力撲至擋刀而死，八戒狂性大發離開。 八戒自責，欲在樹林內吊頸自盡。 幸而龍馬變回龍王三太子，將八戒救回，並告知他唐僧未死，只是變了大黑熊，八戒於是與三太子折返救人。 八戒返到皇宮，又誤中白骨精圈套，被偷襲至重傷，三太子全力搶救，八戒於是乘勢負傷去找悟空幫手。 千辛萬苦，悟空終於將白骨精打死，並以一啖火噴在黑熊面上，令唐僧變回原形，觀音更下凡打救，將沙僧及三太子還陽，八戒更向觀音請求，將寶象國皇宮內上下的無辜被殺害者還陽，觀音答應成全。 四師徒又繼續上路。