觀音以楊枝甘露醫好悟空雙眼，並助他恢復功力，更賜予蓮花座及五個金剛環，以收服紅孩兒。 牛魔王與鐵扇終到火雲洞尋兒，方知唐僧被擄，遂合力打退夢魔救人，而紅孩兒則剛巧外出尋父母，故與父母未能碰上！ 樹林內，悟空以蓮花座制服了紅孩兒，他並奉了觀音之命，將紅孩兒帶返給觀音處置，牛魔王與鐵扇及時趕至阻止，更要與悟空較量以求奪回兒子，但牛魔王怎敵悟空！ 勝負已分，紅孩兒離開父母已事在必行，牛魔王與鐵扇到今時今日方反省教子無方、自責亦為昤已晚。 夢魔大敗逃走後，一直懷恨在心，原本可進食唐僧肉事敗，怪只怪紅孩兒太過麻煩，阻頭阻勢；所以，夢魔趁著紅孩兒入睡，便進入他夢中報仇。 牛魔王與鐵扇知事態嚴重，齊進入夢鄉拯救兒子，魔王要脅他倆自相殘殺，自摑對手以洩心中之氣，紅孩子眼瞪瞪望著父母為自己受苦，傷心內咎不已。 唐僧及徒弟在現實中焦急不已，卒由唐僧率先睡著，繼而是悟空，千鈞一發…… 夢魔終被悟空打敗，眾人返回現實，紅孩兒可謂大徹大悟，經過這一次教訓，真是誠心悔改，由唐僧替他剃度皈依我佛，並套上自觀音賜予的五個金剛環，在繁囂的街上五步一跪、十步一拜，縱使雙膝流血，但紅孩兒心意堅定，從此放下七情六慾與塵緣成仙。 此後，在觀音廟內，出現了善財童子佛像予世人參拜積德，牛魔王與鐵扇只能望著佛像黯然神傷。