唐僧師徒去到神猴將軍亭，遇見小雲雀變成少女，向眾人講述神猴感人的事。 其後小雲雀被獵人射傷，她的人形雀身使獵人嚇得目瞪口呆，並捉了牠拍賣，而兩名富商更想擁有小雲雀告上官府。悟空等變成巡按，教訓富商，將小雲雀救出。 悟空醫好小雲雀的箭傷，小雲雀覺得悟空非常有才能，對他漸生愛慕，於是纏著要跟他們往西天經，悟空將他趕走，小雲雀只好跟姑姐烏鴉精回家。 烏鴉精被牛魔王拋棄多年仍對他念念不忘，帶著小雲雀向悟空打聽牛魔王消息。
