來到流河沙邊，河中常翻暗湧急流，聽說近三、四年來有幾戶船家失蹤，懷疑河中有妖怪！ 悟空游說師父不如破例，准他孭眾人飛過對岸，但為三藏阻止，一定要每步腳踏地而行，最後三人用爛舢舨作渡船之用。 誰知，河中捲起漩渦，三藏被怪手拉入海底沙中，而悟空、八戒卻被沖回岸上。 悟空因不熟水性，遂想出向海龍皇借海神珠，將海水分成兩邊，令水界如履平地。 三藏被拉入流沙洞，惶恐的見到雙妖沙僧及龍皇三太子，他們準備人吃人。 沙僧奇怪三藏毫無懼色，於是與他攀談食人的始末，話說他本是天庭捲簾大將，因打破琉璃燈而被玉帝建罪貶下凡間，每天受七刀穿身之苦，遂躲避在流沙河，卻愛上食人。 三藏感化沙僧食人惡習，沙僧方知食人乃心魔作祟：才失去本性，決悔改並重新做人，這時，觀音亦現身，感化龍皇三太子，因他曾燒毀父皇的殿上明珠，犯大逆不道之罪，被逐出龍宮，現把他化為龍馬，助三藏取經，更且，赦免沙僧穿刀之苦，賜他為三藏徒弟，一向上路。 四師徒來到火焰山，無法前行，悟空遂問土地解決問題良方，土地指引悟空向鐵扇公主借芭蕉扇，方可撥熄山火。 四師徒在山神廟落腳，悟空倦極入睡，竟在夢中遇上夢魔，大打出手，險些不敵，幸及時甦醒，避過危險，悟空叮囑師父及師弟切勿入睡，等候他借扇回來。 哪知，紅孩兒生性頑劣，鐵扇公主又慈母多敗兒，悟空借扇遇上阻滯！