祖師教學生動，每以唱歌形式教口訣，因應弟子不同潛質教授不同法術。 當祖師知道悟空想學長生不老之術，便將他棄在洪荒世界(深山)中，每天面對火山爆發，地震及要防範一隻隨時吃掉悟空的大黑熊，使其潛能得以發揮。 五十年後，悟空吸收天地靈氣，練成驚天地、泣鬼神的法術，學成七十二變身大法，還擲了大黑熊落山，衣錦還鄉！ 返到師門，祖師及徒弟們(如土地、夜遊神、灶君)均成頭髮斑白的老人，據知，牛魔王與鐵扇公主因學人偷情，搞大肚子，被祖師趕走。 祖師囑悟空返水簾洞，並送佛送到西，教他筋斗雲，一翻能翻十萬八千里！ 其實，悟空已經三百歲，閻羅王的名冊亦註明悟空只得三百歲命，死期將近， 悟空返到水簾洞竟重遇牛魔王師兄，敘舊一番，牛魔王傾訴在外面「包二奶」，因抵不住鐵扇的潛辣，並巧以法術與悟空身份對調兩個時辰，乘機與「狐狸精」幽會！ 原來牛魔王的陽壽已盡，鬼差竟拉了悟空落地府投胎，做了替死鬼！ 千鈞一發，牛魔王變成一隻蛤蟆入地府救悟空，悟空變回真身，誓要還以顏色，將生死冊中牛魔王的一頁吞入肚中，還搶去猴族的生死冊！ 閻王知悟空法力高強，不是對手，放走三人，不吃眼前虧！