回說山神廟內，八戒、沙僧均等昏昏欲睡，兩師弟遂提議互摑提神，唐僧沒他們好氣，拿著佛珠念三經，竟率先進入夢鄉！ 唐僧被夢魔張牙舞爪追逐至滾下山坡，悟空亦借扇失敗，趕返山神廟責備兩師弟，並催促二人盡快入睡。 三人中，只有沙僧學師父打坐，最快進入夢鄉，但卻不是夢魔對手，胸前受傷。 唐僧與沙僧走投無路，沙僧為了保護師父免被夢魔吃掉，決心與夢魔同歸於盡，可幸沙僧踏著佛珠，以迅雷不及的速度刺中夢魔腹部，並甦醒逃出生天，夢魔亦要返火雲洞休養一陣子。 悟空繼續借扇，為今之計，決找牛魔王商量，以兩人曾是師兄弟之關係，牛魔王理應不會拒絕。 牛魔王在玉面狐狸洞風流快活，答應借悟空一顆定風珠，吞下任撥也不動，悟空終搶得芭蕉扇撥火，怎知，一撥之下，火勢更猛烈，原來芭蕉扇尚欠鐵扇公主的咒語。 鐵扇承諾假如牛魔王浪子回頭，便答應幫助悟空。 悟空以才智整蠱玉面狐狸，終感化牛魔王回到鐵扇公主身邊。 另一方面，紅孩兒因貪玩成性，戲弄盡所有妖怪，再經土地介紹，認識正在休養的夢魔，夢魔亦安排紅孩兒在夢裡的仙境搗蛋，大玩特玩，當紅孩兒倦極返家，見父母和好如初，更且見到手下敗將悟空在家，話口未完，已被父母用仙索綑起在密室，要他悔改。