牛魔王、烏鴉練成神功，但悟空卻意志消沉，眾人不知如何是好。 神猴決定把唐僧師徒捉回萬妖國變成妖精，八戒傳訊烏鴉召集高手伏擊神猴。 金剛棒以大黑熊激發起悟空本身潛能。於是悟空重振雄風，與四大高手聯合擊中神猴弱點，神猴真氣盡洩，氣絕於萬妖女王懷中。
