話分兩頭，天蓬升官後興建元帥府，王母娘娘、月老、太白金星到賀，而興建元帥府之巧匠吳剛亦居功不少。 正當眾仙駕雲到賀之際，竟見一女子被金箭所追，而吳剛卻比天蓬快一步勇救美人，原來大美人正是嫦娥。被追殺皆因后羿射下九個太陽後，成為英雄，卻恃寵生驕，強搶嫦娥入宮，結果嫦娥偷吃了后羿二顆長生不死仙丹，因而升到仙界，卻被後羿用飛箭追殺哩！ 王母娘娘同情嫦娥，特准她位列仙班。 但嫦娥實在太過美艷如花，吳剛與天蓬同時愛上佳人，然而，嫦娥獨對吳剛情有獨鍾，累得天蓬夜夜單思，竟想出鬼主意，將時間輪逆轉倒流，重演嫦娥被金箭追殺一幕，要比吳剛捷足先登救美人，美人定當傾慕，投懷送抱。 怎知，天意弄人，總是有一些小問題阻手阻腳，重演完又重演都未成功，一怒下，天蓬索性打暈吳剛及月老，怎料卻被王母娘娘治罪，罰打五百大板。而嫦娥雖然變成天蓬所救，但天蓬的行為古怪兼神化，嫦娥一樣討厭他，鍾情吳剛。 回說靈猴騎著騾子飛到三星洞，卻不獲洞主須菩提祖師收留教授各種法術，靈猴於是向祖師門下的小徒弟牛魔王、鐵扇公主，夜監神、土地(全是兒童)埋手，走後門學法術，幫他們打掃、揼骨等。 祖師終於發現靈猴的「蠱惑招」，本要立即驅走之，唯靈猴竟能言善辯，破解祖師不能收他為徒的藉口，祖師心服口服，覺得靈猴悟性高，答應收為門下，取名—孫悟空！