女兒國的人口全部皆為女性，突然萬人空巷，無數女子響起興奮叫聲：「男人呀！男人呀！」場面非常混亂！ 飛虎領唐僧等參見女皇帝，皇上與女兒燕首次見到男人，既奇怪又興奮！ 百姓衝入驛官內，亂摸亂扯唐僧師徒，悟空知此地不宜久留，著師父早走早著。 此時，皇上降旨恭請唐僧等面聖，見唐僧面如冠玉，更為傾慕，笑吟吟決定封他為皇后，悟空為東宮娘娘，沙僧為西宮娘娘，八戒因容貌怪異，就稿賞三軍！ 唐僧為了掉換關文，答應三日後再覆命。 時飛虎竭力反對，請皇上收回冊封皇后成命，以免鑄成大錯！皇帝主意已決，飛虎悲憤，對勸諫忠言逆忠耳，淚盈於睫！ 燕領唐僧等往廟參拜，八戒見廟內有「子母泉」井水，欲飲之，燕告此水飲下會懷孕產子，八戒被嚇到魂飛魄散！ 唐僧佛法大會如期舉行，百姓成千上萬湧至，一睹四大美人風采，講台倒塌，引至很多百姓受傷。飛虎痛心疾首，以轟天雷炸唐僧四師徒，然後飲毒酒自盡。幸得悟空化解，四人相安無事。 飛虎服下悟空向太上老君借回來的九轉還魂丹，加上唐僧吹入一口氣，飛虎死而復生‥‥