車遲國內，當地三年旱災，皇上由方丈指引，爬上天階之頂求雨，結果落得失敗收場，焦急之際，虎妖、鹿妖及羊妖化身為道士，令天降豪雨，從此贏得大王的信任，認為方丈及和尚們妖言惑眾，於他們臉上刺青，並收為家奴，大王一一依道士之言，相信旱災乃方丈是罪魁禍首，更且冊封三妖為國師。 四師徒途經此國，竟目睹和尚在山路上當苦差，受道士們的鞭打，悟空不忍睹，變成道士前往打探，並已盤算著救和尚們的計劃。 悟空將一群道士們打至落花流水，命眾和尚盡快離開京城躲避，而且每個和尚均手持一條悟空的毫毛，假如遇上官兵，即可憑毛通知悟空保護。 悟空為予剷除三妖，施計與八戒、沙僧等在三清觀大殿假冒天尊，作弄他們，先來一個下馬威。 唐僧師徒來到皇殿倒換關文，剛巧有數十村民求見，懇請國師作法求雨，悟空乘機要求打賭，由唐僧與國師分別作法比試，一來可揭穿妖精的底牌，二來可為和尚還得清白。 悟空以元神出竅飛上天上控制風婆婆、雲童子及霧郎君，令三妖當眾慘敗！