回說天蓬被貶下凡間，已歷盡情劫輪迴了四百零三世，尚餘五百九十仁世折磨，這一切孽緣皆由月老計劃安排。天蓬在地府向閻王求饒，可惜不得要領，被迫喝下孟婆湯後跳下奈河橋投胎，怎料天蓮拼命掙抗，竟失足掉下畜牲道！ 市集上，出現一頭豬面人身的妖怪，嚇得村民雞飛狗走，最後更合力制服把牠燒死，幸而觀音打救，以靜候取經人前來，以協助護送取經人取西經為贖罪條件，並賜其三十六變法力及一個九蓮釘耙為武器，著他歸隱山林，勤修善果，聽候佳音，天蓬多謝觀音成全，從此法名為─豬悟能！ 原來觀音乃奉玉帝之命到凡間尋找取西經人，而觀音一向有慈悲之心，拯救沉淪苦海世人安排做取經人徒弟，將功補過，一舉兩得。豬悟能已被感化為第一個徒弟，孫悟空會是第二個。 觀音來到五指山感化悟空成佛門中人，悟空接受了摩頂受戒後，亦靜候佳音，重燃希望！ 太宗被龍王索命，嚇得面無人色向方丈求救。而話說相士守誠能準確預測天氣，觸怒掌管風雨的龍王要拆他招牌，以打賭天氣準確度一較高下，怎知，玉帝臨時頒佈雷雨聖旨、吻合相士的預測，龜師爺慫恿龍王更改時辰，剋扣雨水尺寸，以為神不知鬼不覺，勝出比賽。 然而，相士竟料事如神，講穿龍王陰謀，並預測明日天廷將派曹官擒龍王處斬首，龍王方知有眼不識泰山，哀求相士出手相救，相士指點龍王唯一辦法，乃向太宗討個人情。