悟空返回花果山，更無拘無束！ 本來悟空罪無司恕，但太白金星再次在玉帝面前求情，因悟空法力太高強，要硬碰倒不如下旨封他為齊天大聖，並派安靜，寧神二司從旁監視，更加教他天庭禮儀，望能點化。 玉帝答應，悟空知道今次真正做大官，遂入住大聖府學習禮儀，只是，桐油埕始終裝桐油，悟空無心向學，悶到發荒，竟想到妙計，將金鋼棒伸長到花果山，讓群猴爬上大聖府嬉戲，更擅闖王母娘娘蟠桃宴偷去所有仙桃美酒回花果山飽嘗，並擲去大官帽之虛銜。 二郎神奉玉帝之命剷平花果山，卻不敵悟空，反被愚弄在二郎神廟搗亂，化身為冒牌二郎神胡亂判決，闖下大禍。 唯天兵已包圍花果山以火燒猴要脅悟空自首，終判下斬頭之刑，但悟空法力無窮，不能伏法，因悟空管飲下仙酒，吃下仙桃，練成金剛不壞之身，玉帝於是將他收進八卦丹爐中，以文武火燒七四十九日。 不料期限屆滿後，悟空不但安然無恙，連爐內的金丹亦吞入肚中，更練成金睛火眼，玉帝可謂賠了夫人又折兵，天庭面臨厄困！ 幸而，佛祖打救，與悟空打賭，如他能逃出其掌心，即可作天帝。悟空狂妄自大，幾個翻身以為到了盡頭，豈料仍在如來之掌內，更最終被壓在五指山下懺悔五百年。