四師徒經鐵扇公主幫忙，撥熄山火，繼續上路。 至於紅孩兒，竟得夢魔打救，揚言令其父母再次不和，甚至打架，令紅孩兒得救。 紅孩兒開心莫名，促夢魔盡快行事。 晚上，夢魔令牛魔王發開口夢，邊唱肉麻情歌邊大叫玉面狐狸的名字，令鐵扇妒火中燒，夫妻初則口角，繼而大打出手。 紅孩兒亦隨著父母的拗撬而被他們釋放，紅孩兒不理會父母死活，往找夢魔，牛魔王亦離開，剩下鐵扇公主傷心流淚。 紅孩兒再得夢魔安排進入夢鄉大鬧天宮，噴火燒傷二郎神，用紅繩綁住月老及天犬在大柱中，還撓爛鵲橋，令牛郎、織女不能相聚。 紅孩兒玩至開心雀躍，夢魔開始煽風點火叫紅孩兒打敗悟空，並教他吃唐僧以增加功力，但首先必須先向其父母索取及服食多一點「三味火丹」，增加火力。 紅孩兒出賣父母，先後共騙得九顆「三味火丹」吞服，牛魔王、鐵扇開始擔心紅孩兒為妖怪所利用！ 夢魔教路指悟空最怕火，誰知捉錯用神，紅接兒失敗而回，夢魔、紅孩兒遂要脅土地說出悟空弱點，方知他最怕被煙燻眼。 兩人在火焰山頂佈下天羅地網，計劃引悟空前來決鬥。 回說四師徒情況，他們在一村莊落腳，悟空在空地幫村民施法，以為做好事，幫醜女脫痣、幫婆婆回復牙齒、幫禿漢生髮，空地排滿長龍。 唐僧施壓要悟空把他們還原，不然唸經箍緊其金剛圈，這時，天降「尿」雨，天上透出紅孩兒樣子！