悟空被壓在五指山懺悔，所謂善惡到頭終有報，說起來，從悟空誕生之夜開始。 話說花果山上有一仙石，長年吸收天地靈氣，竟孕育仙胎，爆出靈猴，震動天庭。 玉帝唯恐妖猴為禍蒼生，命天蓬下界除魔，誰知觀音降臨阻止，指天蓬既已斬去猴尾，即化解了靈猴的戾氣，而靈猴因蘊藏無盡潛力，將會歷盡千難萬劫，修成正果！ 靈猴不可殺，而天機更不可洩漏，天蓬依觀音之命取猴尾回天庭，天帝高興，指天蓬立了大功，封他為天河元帥，掌管十萬天兵！ 五歲大的小靈猴來到水簾洞遇上一群馬騮仔，經歷了無數艱辛，終於聚居在花果山上，安居樂業，而靈猴還做了首頭。 某日，老猴患病而死，靈猴方知死亡痛苦，遂萌生學習長生不死之法術，決漂洋過海，尋找傳說中的神仙。 靈猴好不容易來到市集，竟誤將在街頭變戲法的賣藝者當是神仙，而賣藝者更驚訝靈猴能學曉人話，此事一傳千里，人人希望捉靈猴，發大財，市場一片混亂。 靈猴受了傷，遇到有靈性的騾仔，騎在其背上，但前無去路，後有追兵，突然奇蹟出現，騾仔竟然曉得騰雲遠飛，沖天而去！