עפרה ודודו משחקים במשחקי רוח כדי להמחיש שהרוח יש בכוחה להזיז ולהניע דברים. - כפתור וכפתורית (צ'פי-צ'פו) מביאים בעזרת עפיפון ענן-גשם שמשקה את הפרח הנובל; בץ ואוזה לומדים לקדם את פני החורף בעזרת לבוש ואביזרים מתאימים: מטריות, כפפות, כובע, צעיף, מגפיים ומעיל; עפרה מבטיחה להביא להם גשם האמנם יכולה עפרה להביא גשם?? ילדים ומבוגרים לבושים בגדי חורף מטיילים בהנאה בנוף טבעי ועירוני גשום. לבסוף, במחזמר משותף, שרים כולם על "ילדה אחת ומטריה אחת שיצאו בגשם לטיול נחמד".
אוזה ובץ מתכוננים למסיבת החנוכה ושרים שירי חנוכה. אפי מלמדת אותם להכיר את סמלי החג: חנוכיה, נרות חנוכה, סביבון וכו'. עוזי מצטרף ויחד הם שרים שירי חנוכה. בחגיגה: חנוכיה ובה נרות דולקים, בץ ואוזה מהודרים עם כתרים ונר לראשם, אפי שרה עם נרות רוקדים בידיה, וכולם יחד משחקים במשחקי סביבון ושרים ובסוף מקבלים "לביבה חמה ומתוקה".
עוזי חיטמן, אפי בן ישראל בץ ואוזה אוכלים חביתה. בהמשך: אוזה ואפי מגלות איזה כלי חסר ובסוף - השיר ''שמח במטבח''
איך יודעים מיהו תרנגול ומיהי תרנגולת? מי מטילה ביצים ומיהו בעל הכרבולת? לדודו יש תשובות לכל השאלות, ואילו עפרה מארחת גורים של חיות בית וסבא יעקב עם סבתא מיכאלה יוצאים בזמר חיות עליז
אוזה, נולי ועפרה מכינות הפתעה ליום הולדתו של דודו. אך דודו מאחר וההפתעה קצת מתקלקלת. בסופו של דבר הכל מסתדר ודודו מנגן על המתנה שלו שהיא כלי הקשה. אחר כך דודו גם עורך חידון צלילים לאוזה ונולי.
פרק קלאסי נוסף מהעונה הראשונה של פרפר נחמד. שבי ונולי חושבים שיש להם אורחים, עד שמגלים שזה הם בעצמם בתוך המראה. אפי ועוזי ממשיכים ומגלים זוויות נוספות בעולם המתגלה במראה, ומסיימים בשיר "בדיוק אותו דבר".
בץ מגלה כי תמונות של שתיל, ילד ועץ יכולים לספר סיפור עם סוף טוב, אם מספרים אותו מן ההתחלה ועד הסוף. דודו מציג שלבי צמיחה של בצל ירוק בעזרת בצלים שטובלים במים עד המתניים. אחרי שיר-משחק של "איך צומח פרח", מביאים דודו ועפרה הפתעה: עץ קסמים שצומח בן רגע.
האם אפשר לראות ירח וכוכבים לא רק בלילה אלא גם באמצע היום? ודאי, אם עושים זאת מנייר ותולים בחלון. דודו מתחפש לננס עם פנס ומרדים את אוזה ובץ, ואחר כך, כולם יחד מתגלגלים במיטה עד שנופלים, ובמצעד פיז'מות מרדימים דודו ועפרה את כל הילדים שעוד לא נרדמו. מילים ולחן: דתיה בן דור.
מי משאיר עקבות בחול? הצמיג הגדול, הרגליים של עוזי, העקבים של אפי וכן צעצועים בעלי צורות שונות. עוזי בעזרת בץ מטייל בארץ ישראל כשהם "עוברים" נחל, עולים על הר, ומקפצים על שפת הים, והוא מספר סיפור על מירב ואברהם שעשו מדבר גדול בארגז של חול. לסיום שרים כולם את השיר "כמה חול"
עפרה מסבירה לבץ ונולי את נפלאות הטבע; מה יוצא מזרעים וכיצד גדלים ירקות וצמחים. בץ ונולי עוזרים לדודו למצוא גרעין של אבוקדו ויחד הם שרים על דודה טובה שגידלה פירות בתוך הכובע.
האם אפשר לצייר בלי מכחול? אפשר! בעזרת מברשות טבולות בצבע אפי ועוזי מציירים, בהנחיית אוזה ונולי, ציור נחמד. אפי זקוקה דחוף למברשות שונות כדי לסייד, לצחצח נעליים ושיניים ועוזי מספק לה את מבוקשה. לבסוף, מופיע מטאטא גדול המטאטא חיש את הכביש, ועוזי מכין סוס רכיבה שעליו דוהרת אפי בקולות צהלה.
תיבה מלאה בגדים ישנים, עוזרת לעפרה ולדודו להפוך עצמם למישהו אחר. הם משתעשעים בדמותם החדשה כזקן וזקנה. בץ תמה מדוע אין לו מקור ולאוזה יש. לאחר מספר שאלות של "אילו הוא ואוזה היו מישהו אחר" - הם מגיעים למסקנה שהכי טוב להם בדמותם הנוכחית.
כולם עסוקים בהכנות לכבוד חגי תשרי: דודו מכין שיר לראש השנה וסוכות; עופרה חזה מכינה כרטיסי ברכה, את התפוחים והדבש מכינים עופרה ושבי. ניסים מביא את השופרות ליום הכיפורים וכולם יחד בוחרים את ארבעת המינים. לבסוף, בשיתוף עם ילדים-אושפיזין ודגלים של שמחת תורה, הם יוצאים בריקודים.
עפרה באה עם סל ומבקשת ששבי ישאיל לה סכין. לשבי, כמובן, אין סכין כי זה מסוכן. עפרה מבקשת ממנו שישמור על הסל שלא יברח, מה שגורם לו ולנולי לנחש ניחושים מצחיקים על מה שנמצא בתוך הסל. לאחר שהם פותרים את חידת הסל, מלמדת אותם עפרה משחק בו מנחשים "מה חסר" בעזרת ירקות הנעלמים לסירוגין, והולכת להכין סלט. אפי מציגה בפני הבובות והילדים את משפחת הירקות המיוחדת במינה, כל זה בשיר עליז שבסיומו נכנסת עפרה עם קערת הסלט וכל אחד מוזמן לקבל ממנו. הסיפור על סבתא יוכבד וגינת הירק שלה מסופר בעזרת תמונות ע"י דודו. בסרט שצולם בשדה, עוזרים ילדים לקטוף ירקות והולכים לקנות ירקות בשוק ומכינים סלט בעזרת הגננת.
עוזי מביא מתנה - תיבה אדומה. את התיבה הזאת אפשר לפתוח רק במפתח אדום ואז מתברר שבתוכה יש קופסה כחולה, שאותה אפשר לפתוח רק במפתח כחול, שבתוכה יש קופסה צהובה שאותה אפשר לפתוח רק במפתח צהוב שבתוכה יש הפתעה - תיבת נגינה. דודו מספר על הגברת שיר, שהיא היפה בכל העיר ושמחליפה בגדים צבעוניים בכל יום של השבוע. בסרט: ילדה מציירת פרח, שמיים ואפרוח בצבעים: כחול, צהוב ואדום. - עוזי מספר מעשה בפיל שובב שמאוד אהב למעוך מכוניות קטנות. - בשיר-חידה מחפשים דודו יחד עם אוזה ונולי, כדור שאבד. הכדור לא היה ירוק ולא צהוב, ואז בא עוזי ומחפש מעיל שלא היה שחור ולא היה לבן - לבסוף הם מוצאים את מה שחיפשו. שני בובים - חברים צבעוניים.
עוזי חיטמן, נולי ובץ מלבישים בובות; סיפורו של הכלב פיח שקיבל אפודה פרחונית, אפי בן ישראל מסבירה כיצד מתלבשים. ולמה בקיץ החיים יותר קלים?
עפרה ודודו עושים סדר ועל הדרך מוצאים שימושים שונים ומעניינים לקופסאות -לדוגמה בית (שהוא בסך הכל קופסה שגרים בה), אמבטיה חומר גלם ליצירות שונות ועוד כיד הדמיון.
בץ ואוזה מתפעלים ממעשיו של דודו "הקוסם" המשנה בלי מברשת ומכחול מטפחת אדומה לצבעים ירוק וכחול. לאחר שהבובות יחד עם אפי גילו את סוד הקסמים של דודו, הם "מסדרים" אותו בעזרת בלונים צבעוניים,אבל אז מוכיח דודו שיש דברים שיכולים להחליף צבע, כמו המים. בשיר האהוב מדגימים אפי ודודו איך נולד הצבע הכתום והירוק.
אוזה ושבי חושבים שפסח זה - "דוד", כי הרי כולם שרים: "שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא". עד מהרה הם מגלים כי פסח זה חג, שבו אוכלים מצות, שואלים ארבע קושיות, קוראים בהגדה ומוזגים יין בכוסו של אליהו. הנביא ומה עושים שני השובבים בתום ליל הסדר? כמובן גונבים את האפיקומן ומקבלים אגוזים במתנה.
עוזי מביא ערימת גרביים צבעוניים - ביחד עם הבובות הוא ממיין אותם לזוגות זוגות. לבסוף נוצרת בעיה: מה לעשות בגרב הלבן ובגרב השחור שנותרו ללא בן זוג? לאחר הפיתרון היצירתי, ישירו אפי ועוזי את השיר על שלושה פרפרים שישבו לנוח על עץ פורח.
עפרה מציירת שלושה פסים על רקע לבן אך בץ רואה רק שני פסים אדומים. איך זה יכול להיות? דודו ועפרה מעבירים את גב' זעירא על פני מעבר החציה ובץ ואוזה פותרים חידות ויזואליות ומגלים עולם מלא פסים. ויש גם את יו-יו, שמחלק פרסים לכל מי שמביא פסים. גם בטבע יש כל מיני פסים ואפילו בבית וברחוב תראו בעצמכם!
עוזי רוצה לטייל בארץ ישראל, אך הוא מתקשה להחליט במה לנסוע: באופניים? באופנוע? או אולי לטוס במטוס או להפליג באניה? מכל האפשרויות הוא בוחר לבסוף לטייל ברגל.
פרק מיוחד בכיכובו של אבי קושניר. אבי רעב ומשתף בכך את בץ. אפי מופיעה עם סל מצרכי מזון משונה שאי אפשר לאכול ממנו כלום. מה צריך לעשות? בהמשך מגלים אבי ואפי איך מבשלים מרק טעים מכפתור.
בץ צמא מאד ורוצה לשתות מן הים, מבריכת השחיה או מן השלולית. אוזה מסבירה לו מדוע אסור לשתות מים אלה ובהמשך הם לומדים על מקורות מים טובים ועל שימושים שונים במים. לסיום, שרים כולם את "חבל על כל טיפה" הבלתי נשכח.
עוזי מתחבא ומשנה את קולו אך אוזה מזהה אותו. גם אפי מזהה אותו לפי המישוש והיא מציירת את דיוקנו העצוב והשמח. בשיר - מתארים עוזי, אפי, והבובות מצבים שונים של ילד עצוב, פחדן, גיבור, עצלן, חרוץ ועוד. עוזי מביא לבובות חצוצרות במתנה, והן בוחרות לעצמן כל אחת חצוצרה בהתאם לטעמן האישי. בסרט אשר צולם בקיבוץ, אנו מכירים ילדים המתנהגים בצורה שונה זה מזה, אוהבים מאכלים שונים ואוהבים לשחק במשחקים שונים. עוזי מספר מעשה בילדה המרכיבה משקפים. קיקו הליצן מתלבט באיזה מקצוע חדש לבחור: הוא מנסה להיות מרים משקולות, מנצח על תזמורת וטבח, ולבסוף הוא חוזר להיות הוא - כלומר ליצן כי זה הכי מתאים לו.
דודו בונה, יחד עם אוזה ובץ בית למשפחת נחת. בית ממש עם חדר ילדים, חדר שינה להורים, עם מטבח וחדר אמבטיה - בקיצור בית שבו אפשר לעשות כל מה שמשפחה צריכה. אנו מגלים כי בבית אפשר לעשות המון דברים, כגון: לבשל, לאכול, לשחק, לקבל אורחים, לשמוע סיפורים, לשיר, להשקות עציצים ועוד... ומה עושים כשמתעייפים? נחים!
עוזי, אפי, אוזה ושבי, מכינים את כל הדרוש לחגיגת ט"ו בשבט: מעדר,את, מזלף, שתילים ופירות ארץ-ישראל. אפי מספרת את "מעשה בשקיק אחד" ושרה שיר אהבה לאילן.
עוזי מסדר נעליים בחנות נעליים. נולי רוצה לעזור לו למכור. הם מוכרים לאפי נעלי ריקוד, נעלי טיול ונעלי בית. אפי מספרת בעזרת תמונות מדוע אין החיות זקוקות לבגדים. ועוד סיפור - על המעיל החום של דוד נחום וארבעת הכיסים שלו, המשמשים לעכברון כחדרי שינה, אכילה, מנוחה ושעשועים. במחזמר עליז אנו שומעים מפי אפי, עפרה, עוזי ודודו, כי עניין ההתלבשות אינו דבר פשוט כלל, וכי כדי להיות לבוש כהוגן יש להתאים יפה את פרטי הלבוש זה לזה. לעומתם, הפרפר הנחמד מרוצה מאד שהוא לא זקוק לבגדים בכלל.
פרק מיוחד בהשתתפות יגאל בשן ורבקה נוימן. יגאל ורבקה אופים עוגיות עגולות. בץ מופתע לגלות שמעוגיה אפשר לצור גם משולש. ובהמשך כולם משחקים משחקי צורות ומשחקי צלליות.
פרק בהשתתפות יגאל בשן. עפרה ויגאל מכינים הפתעה: משהו שעשוי מעיגול אחד, משולש אחד ושני ריבועים. הם ממשיכים לשחק במשחק הצלליות, ועל רקע תיאטרון שחור מתיידד המשולש העצוב עם עפרה.
שבי מסרב לאכול את ארוחת הבוקר שלו, ואפי מנסה לפתות אותו בכל מיני הפתעות משעשעות. בתיאטרון הבובות פוגשים חתול שרוצה רק גרגירים וזרעונים ובמסעדת הבובות שרים עוזי ואפי את שיר התפריט - "מה אוכלים היום".
בשיחה עם עפרה ועוזי מתברר שאחים מכעיסים לעיתים זה את זה, אך בסוף כולם צודקים. עפרה ובובות-אצבעות מספרות לנו על בנים ובנות, דודים, דודות, סבים וסבתות. יש לנו סיפור על אמהות ואבות וגם על מוני, שהוא ברוגז עם אמא. ויש גם את שיר המשפחה "פתחו את השער", כדאי לכם להכירו, ככה תוכלו לשיר אותו על המשפחה שלכם!
שבי ברוגז עם עוזי, שהבטיח, אבל שכח, לתקן לו את הצפרדע המכני. אוזה מצליחה, בעזרת עוזי, לכתוב מכתב הזמנה, ולבסוף אנו מוזמנים לגלות את אהבתנו לזולת.
עפרה ועוזי מספרים את סיפור הצב והעקרב של עודד בורלא. מתוך המדף מגיחה "תולעת בולעת ספרים" ושרה שיר הלל לספרים שהם "לפעמים המורים, לפעמים ההורים אך יותר מכל הם החברים" של הילדים.
יו יו החליט היום לא לצחוק. אפי, עזרא ונולי עושים את כל המאמצים להצחיקו, ע"י כך שמספרים לו בדיחות, חדים לו חידות אבסורדיות, אך דבר לא עוזר והוא נשאר רציני.גם הליצן (עזרא), בעל התוף המוזר, לא מצליח להצחיק את יויו, עד שבאה דודה ציפה (אפי) ומצחיקה אותו עד מאוד. יו יו הצוחק מגלה שכל מה שעשה קודם היה...רק בצחוק.
שבי שמח שהוא יודע כבר לספור עד חמש ואז מציע יגאל ליצור ביחד "חמשוש" - מין יצור מוזר בעל חמש רגלים, חמש ידים, חמישה ראשים וחמישה כובעים. אפי גם מספרת סיפור על שפת הסימנים של נועה. לבסוף, בהשתתפות הקוסם רוני שכנאי, עורכים כולם מסיבה עליזה, שכולה עומדת בסימן חמש
למשפחת פרפר נחמד מצטרף היום סבא נחמן והנכד טליק. יחד הם מבלים יום בספארי, שבסופו קורה דבר לא נעים: טליק נפצע בברך והוא חייב לקבל זריקת אנטי- טטנוס. הוא מאוד פוחד מהזריקה אך כשסבא איתו, הכל נראה פחות מאיים. בערב אמור סבא להיות שמרטף אך הוא נרדם, וטלי מקבל על עצמו להיות שומר לסבא. מי יודע מה קורה?
אוזה ושבי מנסים לברר איך בדיוק יודעים מתי בוקר, ולאחר מכן הם מחליטים להיות ערים עד הבוקר כדי לצפות בזריחת השמש. לבסוף הם נרדמים ובחלומותיהם מופיעים דברים מוזרים.
נולי ובץ אוספים חורים-חורים של מסננת, של פומפיה, של מלחיה וכו'... לצורך זה הם לקחו מאפי את כלי המטבח שלה ואפי לא יכולה להכין ארוחת צהריים - תמורת כל החורים שהם לקחו, מציעות הבובות לאפי בייגלה - בתנאי "שלא תאכל את החור"... בעזרת תמונות מצויירות מספרת אפי סיפור, בהם יש לחורים תפקיד מיוחד. אפי מכינה תערוכת חידות לסיום. זוג פנטומימאים מספר לנו "מעשה בין שני ידידים שהיו להם בעיות של חורים".
בץ מנחש מה הם הדברים שצריך לקחת כשהולכים לים. הוא מאד סובל מחום הקיץ. חם לו באף, וחם לו בבטן ובגב, לכן מכינה עפרה שלגונים לכולם. בסיפור בתמונות היא מספרת על עונת הקיץ שהגיעה אחרי האביב, על החורף ועל הסתיו. עוזי ועפרה בונים דגם של חוף הים עם סירות דייג, סוכת מציל, אוהלים וכו'. בץ ואוזה מנחשים מה שייך לים ומה ליבשה. בסרטון (פילם) אנו רואים איך אבא מלמד את בנו לשחות בים הגדול.
שבי חושק בעוגות הגדולות ביותר אך הוא נקלע לבעיה, כאשר גודלה של העוגיה משתנה ביחס לעוגיות האחרות. בסיפור "פיצפונת והענק גוג" מוכיחה פיצפונת לענק שלפעמים דווקא כדאי לא להיות גדול. בעזרת תמונות מצויירות מספרת אפי את סיפור שלושת הדובים. לסיום שרים כולם יחד את השיר "מה יותר גדול בית או זית".
אפי דופקת ומנסרת ומפריעה לשבי בשנתו. כשאפי מביאה את מערכת כלי ההקשה שהכינה, הוא מתעורר ומתופף במרץ רב בעזרתה של אוזה. כולם שרים יחד ומבקשים "שקט בבקשה". בעזרת השמעת קולות אופיניים לכלי נגינה שונים הבוקעים מכלי נגינה העשויים פלסטלינה, אנו לומדים להכיר את הקולות האופיניים לכלי הנגינה השונים. דודו מספר בעזרת ציורים ומוסיקה על כינור הפלאים של פטריק. אפי מתעמלת, וכולם יחד, עם אורח פורח - איקו המתופף, מנגנים בתזמורת המורכבת מכלי בית שונים: מחבתות, סירים, בקבוקים וכו'. פרפר נחמד מספר על קולות משונים ששמע.
שלומית, יחד עם הבובות, מתכוננים לשובו של דודו מן המילואים, ועסוקים בנקיון, בבישול, ובקישוט הבית. בכל הפעילויות האלה הם משתפים פעולה כל אחד לפי יכולתו הוא. שלומית מספרת מעשה בברוזון קטן שפחד לשחות במים, עד שניסה והצליח. כולם יחד מסיימים בשיר "מה ילד קטן יכול לעשות".
נולי ובץ לומדים על סוגים שונים של נייר והשימוש בהם. עוזי מכין לבץ צעצועים שונים מנייר ואז מופיע איש הנייר ומספר את המעשה ב"מלך ניירון הראשון". לבסוף משחקים בץ ונולי משחקי תחרות עם נייר. מי הזוכה?
לאחר שאפי ועוזי חזרו מטיול משותף, מפענחים נולי ובץ בעזרת רשמקול וצילומים, מהם המקומות בהם בילו השניים. לאחר רגע של התעמלות, מספרים לנו אפי ועוזי את הסיפור "הבית המוסיקלי".
שבי מנסה להזכר בשיר שחיבר. בעזרת שלומית הוא מצליח להיזכר בשיר המקורי והם אף מחברים לו מנגינה. דודו מופיע כסם הקוסם, שאינו זוכר את לחש הקסמים שלו, דבר הגורם לו אי-נעימות רבה.
עוזי מוצא כלבלב ברחוב, אך אפי לא מסכימה לאכסנו בבית. לאחר שיכנוע מוצלח מתאהבת אפי בבוקי - הכלבלב. דבר דומה קורה להם עם החתול שוקי. שבי ואוזה מנסים לנחש מיהו בוקי ומיהו שוקי - על פי מבנה גופם ותכונותיהם. עוזי ואפי שרים שיר על 5 כלבים שובבים וחתול אחד.
בץ ואוזה יושבים לפני שיח פרחים עם פרפרים. בץ מנסה לזהות למי יש יותר פרפרים על השיח שלו ולמי פחות. פיט ופיתגורס מתמודדים בהומור עם המושגים: נמוך-גבוה, קצר-ארוך-ארוך מדי, קטן-גדול-גדול מדי.
עפרה, שלומית, עוזי וסבא נחמן מכינים הצגה לפורים עם תלבושות ומסכות. כמו כן משתתפים רעשנים ואזני המן, השרים שירי פורים מוכרים. פיט ופיתגורס אופים אזני המן ומתעמלים בעת ובעונה אחת. סבא נחמן ושלומית מזמינים בשיר את המסכות הנפלאות המתגלות כילדים מחופשים. וכן כל המסכות יוצאות בשיריקוד חדש לפורים, בשירה ובמחול.
דודו מתכונן לחגוג את יום העצמאות בחברת חני והוא מקשט בפרחים ובדגלים. לנולי ולשבי, הצופים בנעשה ולא מקבלים הסבר מלא מדודו העסוק מאוד, נראה, בטעות, שהוא מכין מסיבת יום הולדת לחברה שלו. הטעות מתבררת במהרה וכולם יחד חוגגים את יום העצמאות בפיקניק ובטיול ברחבי הארץ, בשירה ובמצב רוח מרומם.
שבי מחכה לשמוע את תחזית מזג האוויר ברדיו ובינתיים מעסיקה אותו שלומית במשחק "מזג אוויר בהזמנה". שבי הוא הקריין המכריז על התחזית ושלומית מדגימה על הלוח את מזג האוויר.
בץ מקנא בנולי החולה, ומנסה להתחלות על-מנת לזכות בתשומת לב ובמתנות. כשדודו מביא לו מתנה, ללא סיבה, הוא מבין שלא צריך להיות חולה כדי לזכות באהבת הידידים והמשפחה.
שבי לא זוכר את התאריך המדוייק של יום הולדתו וגם נולי לא זוכרת אותו. אבל דודו לא שוכח אף פעם ימי הולדת כי הוא רושם אותם בלוח השנה, ומלמד אותם שיר ללוח השנה.
עוזי, שלומית והבובות משחקים ברכבת צעצוע הנוסעת על פסים ועוצרת בתחנות. הם שרים את שיר הרכבת ומציינים את בעלי המקצוע השונים אשר בנו אותה כגון: מסגר, נגר, פחח, רפד, צבע ועוד
דודו מביא מהמחסן את כל הצעצועים הישנים שלו בהם שיחק כשהיה ילד קטן. בץ רוצה לשחק בכולם בעת ובעונה אחת. דודו ושלומית מלמדים אותו שיש למיין קודם את הצעצועים לפי נושאים. שלומית, בץ, נולי והילדים מתנסים במגוון משחקים.
אוזה נרדמת תוך כדי עיון בספר ובחלומה היא בתוך סיפור כיפה אדומה. בהמשך כולם ממחיזים את סיפורם של המלך שלמה ומלכת שבא.
שלומית כועסת על עוזי ועוזי מפייס אותה בפרחים. שלומית המפוייסת נותנת לו נשיקה. שבי, הצופה במתרחש, רוצה לעבור גם כן את חווית הפיוס הנראית לו נעימה, והוא מנסה להרגיז את אוזה על-מנת להתפייס עמה. לשלומית יש סיבה טובה לכעוס על שבי והוא משוכנע כי שלומית כבר לא אוהבת אותו. הוא לומד שגם כשכועסים - אוהבים.
רק מיוחד בהשתתפות חני נחמיאס. אוזה חולמת שהיא בארץ המשאלות ופוגשת שם פיה בדמותה של חני, המעניקה לה בובה שהיא כל כך רצתה. כשהיא מתעוררת חני מבטיחה שתגשים את חלומה. שבי מקנא והולך לישון כדי לחלום ולהגשים משאלה.
תולעת ספרים חוזרת מאחד מטיוליה הרבים בתוך ספרים ואינה מוצאת אף אחד שיקבל את פניה. נולי ושבי חוזרים גם הם מלאי חוויות מטיול בירושלים עם דודו ושלומית, ומתפלאים שתולעת מקבלת את פניהם בקרירות. לאחר מכן הם מספרים חוויות מהטיול, דודו מספר להם על החתולים המיוחדים משכונת ימין משה, ועל יונים שתיים שעפו לירושלים וחזרו משם לספר ליונים האחרות מה שעיניהם ראו. דודו ושלומית שרים את ''זה קורה בירושלים"
נולי עצובה כי יש לה עגלה ואין לה בובה. גדי מביא לה בובה, אך בינתיים נולי החליפה את העגלה בצבעים ואין לה מכחול. אח"כ החליפה נולי את הצבעים בתוף. גדי מלמד את נולי להשתמש במכחול כמקוש לתופף בתוף. פיט ופיתגורס מלמדים את הצופים מה שייך למקצועות: רקדנית, כבאי, ומנצח על תזמורת. כהרגלם, הם מבלבלים הכל. גדי מספר את הסיפור "איה פלוטו" של לאה גולדברג, ו"הלו אבא" של חנה הורן. גדי מנקה ומפנה את המחסן, ומעורר אצל נולי ובץ השערות שונות בקשר לחפצים השונים שהוא מוציא. כולם מסיימים בשיר : "מה שייך למה".
פרק בהשתתפות גדי יגיל. אוזה מצאה מברשת שיניים ומחפשת למי היא שייכת. בץ ואוזה מגלים כי המברשת שייכת ליעל ולומדים למה חשוב לצחצח שיניים. מרוב עייפות יעל נרדמת בלי לצחצח וחולמת כי היא פוגשת את החיידקים שקפצו לבקר. אנחנו פוגשים גם את פרופ' פיטגורס ועוזרו פיט שמסבירים לנו על השיניים בדרך מיוחדת במינה.
שלומית ואוזה מכינות רשימת מוזמנים ליום ההולדת של שבי. עוזי ושבי מוצאים את הרשימה ושבי לא מרוצה מאחר ושמו לא מופיע ברשימת המוזמנים. בנוסף, שבי רוצה לקבל מתנה מאד מיוחדת ומנסה לרמוז לעוזי מהי. בסוף הכל מסתדר, שבי מקבל את המתנה שביקש וגם הזמנה ליום ההולדת של הילדה הילה מקיבוץ גבעת השלושה
עוזי מצלם את נולי, שמופתעת לגלות על יכולותיה המופלאות של המצלמה. עוזי פוגש את התאומות טל ושיר שבאו לבקר את נולי. בהמשך, עוזי מספר את הסיפור "בוץ בא לעולם", ושר בגירסאות שונות את השיר "יש לי מנגינה בלב".
דודו לוקח את בגדיו למכבסה בתוך מזוודה ובץ ונולי חושבים שהוא נוסע לחו"ל. הם מתגעגעים אליו ומשחקים במשחקים שלא יזכירו להם אותו, ומופתעים שהוא חוזר כל כך מהר. כשנולי שוכבת חולה במיטה, מתנדב בץ להשגיח עליה כשעפרה הולכת למכולת. בץ אינו נענה לקריאותיו של יו-יו לבוא ולשחק בחוץ, אף על פי שהוא מאוד רוצה בכך. עפרה מספרת בעזרת ציורים, את הסיפור "פרח לב הזהב" על הילד שהלך להביא מרפא לאמו החולה והצליח לעבור את דרך החתחתים רק בעזרת ידידים שהושיטו לו עזרה בדרך. בץ רוצה לשמח מישהו עצוב, אך משום מה כולם שמחים ולכן הוא נהיה עצוב. לבסוף עפרה מצליחה לשמח אותו בעזרת פרוסת עוגת שוקולד וכולם שרים את שירה של מרים ילן שטקליס "דני גיבור"
פרק מיוחד בהשתתפות ליא קניג. סבתא של ענבר היא שחקנית תיאטרון. למרות עייפותה הרבה לאחר הצגה, היא נעתרת לבקשת נכדתה ולוקחת אותה לביקור מיוחד אצל אוזה ושבי. הם מקבלים אותן בשמחה, ויחד הם משחקים ונהנים.
דודו מתכונן לקבל פני אורחת. שבי ואוזה מנסים לגרום לכך שהאורחת תלך בהקדם, אך כשהם רואים שהאורחת היא ציפי, הם עושים הכל כדי שהיא תישאר אתם מה שיותר. ציפי מצחיקה אותם כשהיא מדגימה להם קבלת פנים של ילד בכיין ושל ילד נודניק. ציפי ודודו מספרים את סיפורו של דוד גרוסמן "אח חדש לגמרי".
פרק בהשתתפות גדי יגיל. בין שבי ואוזה מתעורר ויכוח קשה על מה לעשות בגרביים קרועים. בסופו של דבר, בעזרת תוספות קטנות הן הופכות לזוג בובות חמודות - צילי וגילי של ח.נ.ביאליק.
כולנו מפחדים לפעמים. נולי שברה את האגרטל ומפחדת ששלומית תכעס. בץ מציע ליילל כמו חתול ושנולי תספר שחתול שבר את האגרטל. אך נולי מספרת את האמת, שלומית כלל לא כועסת ואומרת שזה יכול לקרות לכל אחד. שבי פוחד מהצל שנופל על הקיר בחושך ואנחנו פוגשים ילד שמפחד להסתפר.
לבץ קשה להחליט באיזה מקצוע יבחר כשיהיה גדול. חני ועוזי עורכים חידון מקצועות. הם מופיעים לבושים כנגר, שופט כדורגל, צבעית ושוטרת ואוזה ובץ מנחשים את שמות המקצועות.
דודו ועפרה צובעים את הקירות אך העבודה מתנהלת לאיטה. כשהם עוזרים זה לזה, העבודה מתקדמת יפה והם שרים: זה נחמד וזה נעים וזה בעצם די עוזר כשעושים דברים יחד עם מישהו אחר. שבי מתלהב והולך לחפש את אוזה לעזור לה... דודו מתקן סתימה בצינור המים ושבי נטל את תפקיד המשגיח על הברז כדי להודיע לדודו כשיזרמו המים. שבי מתפתה והולך עם אוזה לשחק ובינתיים המים זורמים ומציפים את הבית. דודו מסביר לו כי תפקידו היה חשוב ואסור היה לו לנטוש את משמרתו. כולם מציגים בעזרת תמונות וגזר גדול ושרים את "אליעזר והגזר" של לוין קיפניס. כמו כן לומד שבי כי לשיר יחד זה נעים ונחמד. הם שרים את השיר שחיבר דודו עליהם.
בתוכנית מיוחדת לכבוד 40 שנה למדינת ישראל, לומדים בץ ונולי להכיר שניים מסמלי המדינה: את הדגל ואת המנורה. את צבעם, צורתם ומקורם באגדות ישראל. ילדים מכל קצוות הארץ שרים יחד עם אפי ודודו על "ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת". וכן שירה של לאה נאור "חג כחול לבן".
פרק מיוחד בו פינגי מצטרף לראשונה לתכנית "פרפר נחמד". יוסי מחפש את משקפיו בשביל להקריא סיפור לאוזה ושבי. לבסוף הוא מגלה את משקפיו על ראשו ומקריא להם סיפור על פינגי הפינגווין. שבי ואוזה כל כך רוצים לפגוש את הפינגווין מהסיפור, ושמחתם רבה כשהוא מצטרף אליהם, אך פינגי דורש משקפיים ואוזה ושבי לא יודעים כיצד לפתור את המשבר.
פרק בהשתתפות ליא קניג ויוסי ידין. סבא יוסי קורא את מכתבו של יניב, נכדו, אף על פי שהבטיח לסבתא ליא לקרוא את מכתבי הנכד רק ביחד. בהמשך פינגי נכנס בשיר ה"קולוקיטוקופיטה" ומציג את שלושת הדורות במשפחתו.
אוזה משתוקקת שיכתבו עליה בעיתון. דודו מראה לה את המודעה הבאה: "את ואתה שומרים על כל טיפה" ומסביר לה שהכוונה גם אליה. אוזה הולכת לבדוק אם אין בבית ברז דולף. ומוצאת את שבי משחק במשחק שמות ליד ברז דולף. היא נסחפת במשחק למרות רצונה, אך לבסוף היא קוראת לדודו שיבוא לתקן את הברז.
בץ ונולי מחכים בכליון עיניים למתנה שיביא דודו מדוד אביגדור. והמתנה - אפרוח ללא שם. האפרוח בחר לעצמו את השם "גוליבר". כתבת חוץ - ביקור בגן ילדים. דודו מספר בעזרת בובות אצבע על סבתא יונה מנס ציונה ועל הנכדים שלה המפוזרים ברחבי הארץ ושר את השיר "הולכים לגן" של ע. הלל. בץ רוצה להחליף את שמו. הוא מנסה שמות רבים אך צליליהם לא נראים לו כמתאימים. הוא בוחר בשם דודו הגורם לבלבול רב כשנולי קוראת לדודו. בסוף הקטע משתכנע בץ שהשם בץ הוא הכי מתאים לו והוא לעולם לא יחליפו באחר. בקטע הסיום כולם שרים את שירו של אפרים סידון ודתיה בן-דור "פרת משה רבנו" וגלגולי שמה המוזר
הבובות בונות מגדל מ-8 קוביות שהכין עודד מקופסאות גפרורים מצופות. עפרה המצויה בעיצומה של דיאטת מקבלת עוגה. הבובות מתנדבות לאכול אותה בתנאי שתחלק אותה בדיוק לשניים. עפרה לא מדייקת בחיתוך העוגה ובלי להרגיש היא מחסלת את העוגה בעצמה. בשיר "הפומלה של אלה" מתחלקת אלה הקטנה בפומלה שלמה עם נילי חברתה הקטנה.
דודו כותב יומן והבובות מבקשות ממנו שיקרא להן מתוכו מה קרה בימי השבוע השונים. תוך כדי קריאה אנו רואים חלק מהאירועים כגון: סבא נחמן שביקר בשבת ושבי שבר את השעון של דודו (לא בכוונה). נזכרים בביקורה של דודה שולה מעפולה והכובעים המצחיקים שלה. כמו כן נזכרים בצחוק בפינגי אשר קנה פרחים לכל השבתות של השנה ובקקטוס שלו. שומעים ורואים את סיפורו של יוסף מוקיר השבת, ורואים הדלקת נרות שבת על רקע השמעת "תפילה" של חגית בנזימן.
בץ, נולי ודודו מחליטים לקנות מתנה לאפי, לכבוד הצלחתה במבחן הנהיגה. בדיון משותף על המתנה המתאימה ביותר, הם לוקחים בחשבון את השימושים השונים (ארנק, מחזיק מפתחות) ואת ההיבט הכלכלי-הגיוני (אין כסף למכונית גדולה). ב"משחק הגדול" שבקרקס, שוב נאלצות הבובות יחד עם אפי לבחור בדברים על-פי קריטריונים רגשיים- אסתטיים.
יוסי מבטיח לאוזה בלון ולאפי עוגה. הוא עסוק בהכנת העוגה, ואוזה חושבת שהוא שכח אותה אך לא אומרת מילה. כשהוא נזכר ונותן לה את הבלון, היא נוכחת שצריך להגיד מה שחושבים. פינגי לומד מאפי מה זו מודעה - ומבקש ממנה להודיע לכולם שהוא רוצה לישון ושישמרו על השקט.
אפי מאוכזבת שהדוור שוב לא הביא לה מכתב מעוזי המשרת במילואים. דודו עוזר לנולי ובץ לכתוב לה מכתב בו הם מביעים את אהבתם הרבה אליה. היא מקבלת את המכתב היפה, וגם מכתב מעוזי - והשמחה רבה. דודו ונולי מתכוונים ללכת לתיאטרון אבל לא רוצים לעזוב את בץ לבדו.
שבי רוצה לדעת בדיוק כמה בננות וכמה תפוחים קנתה עפרה. הוא לא מסתפק בתשובה של "בערך" והם מגיעים למסקנה שעל מנת לדעת בדיוק, עליהם למנות את הפירות. שיחת טלפון ששבי קיבל עבור עפרה והוא זוכר את המספר רק בערך... את הבלבול הציל דודו שרשם על פתק את מספר הטלפון. בדיוק ולא בערך.
אוזה מצאה גלויה כתובה ערבית. עפרה קוראת ומתרגמת: הנכדה מירוות מירושלים מזמינה את סבא הגר ביפו לבוא לקונצרט בכורה שלה בו היא מנגנת באורגן. עפרה נוסעת למצוא אותו ומביאה לו את הגלויה. בקונצרט משתתפים גם שבי ואוזה ועוד אורחים יהודים וערבים. שבי אינו משתף את אוזה בצעצועיו, אך עד מהרה הוא מבין שלשחק בשניים יותר נעים. פינגי - על בסיס אינפורמציה של אוזה ושבי, כי אם טומנים באדמה גלעין של פרי כלשהו, יצמח עץ מלא פירות כנ"ל, טומן באדמה עצמות דגים ומצפה שיצמח לו עץ דגים. הוא יוצא מן המסקנה המוטעית שלו בכבוד ופותר את בעיית הדגים שלו בצורה מקורית. בשיר-סיפור על רקע פילם מחלק ילד את 3 הצדפים שלו. הוא נשאר בלי צדפים, אך רוכש שלושה חברים.
אפי צרודה ולא יכולה לדבר, ולכן דודו מכין לה "גוגל מוגל". למרות שאפי צרודה, היא מספרת לבץ ואוזה איפה טיילה ואיך בילתה. הכל בעזרת סימני ידיים, הבעות פנים ותמונות. פינגי כמעט נדרס והשוטר מסביר לו כיצד להתנהל בצורה נכונה בכביש. דודו, אפי ובץ מכינים הפתעה לאוזה לכבוד יום הולדתה.
אוזה מבטיחה לשבי מתנה סודית. שבי מגלה את הסוד על בסיס הכרת 3 תכונות של המתנה: משהו עגול, אדום וקופץ. כיצד הוא הצליח לגלות? אוזה ושבי מעלים בדמיונם מה היה קורה אילו השמש היתה שלהם. פינגי מכין הפתעה לעצמו ומראה לאפי.
אפי הביאה לבץ קלטות וידאו בשפה היפנית והאנגלית. בץ צופה בתוכנית, אך אינו מבין את המדובר בהן. בעזרתה של אפי הוא מגלה שישנם אנשים המדברים בשפות שהוא איננו מבין.
בץ נתקל במדף הספרים העשוי עץ וקיבל מכה בראש. הוא מחליט לא להשתמש עוד בשום חפץ העשוי עץ. כשהוא נוכח שכל החפצים, שמהם הוא נהנה (נדנדה, גיטרה) עשויים מעץ הוא מהרהר בזה שוב.
דודו ועפרה מטגנים סופגניות ושבי הזללן מפריז באכילה - אך אויה - הבטן מלאה וכואבת נורא. דודו מכין לאוזה חנוכיה מקליפות אגוזים. עפרה מספרת על שלומימי והסביבון היפה ועל חלומו הנפלא בו נפגש עם סבא מתתיהו. הילד הראל סקעת עצוב מחשש שסבו חולה ולא יבוא להדליק עמו את הנר הראשון, תוך תפילה להבראתו, סבא מופיע!
נולי ובץ רוצים לשמוע סיפור חדש. הסיפור מגיע אליהם באקראי על-ידי גיל, שבדיוק גמר לקרוא ספר משעשע על אהבתם הגדולה של מר אלפא וגב' ביתא. גיל ואפי מספרים להם את הסיפור המיוחד ואף ממחיזים אותו.
פינגי עורך מסיבת אגסים ומכין שולחן ל-5 אורחים. יש לו רק 4 אגסים והוא מוותר על אורח ומוריד צלחת. דודו מביא אגס, ואז חסרה צלחת. פינגי אוכל את האגס וכך עד לסוף הטוב, בו יש 5 פירות ל-5 אורחים. בשיר "7 גמדים" מצטרף גמד אל גמד עד אשר נוצרת חבורה עליזה של 7. פיט ופיתגורס מתלבטים בבעיה מה זה מעט ומה זה הרבה
אוזה ונולי שומעות ברקע את דודו שר בעוד הוא מדבר אתם. דודו מסביר כי הם שומעים את קולו המוקלט על טייפ בשיר שהלחין. אוזה מחליטה לספר סיפור שהיא המציאה על קטמלוק. בהמשך, אפי ודודו מספרים סיפור בלשי. אוזה ונולי צריכות לגלות מי גנב את כיתרו של המלך.
הפרק מתייחס לכל אחד מן החגים של חודש תשרי: ראש השנה, יום כיפור, חג סוכות ושמחת תורה. עוזי ואפי משוחחים עם פינגי ואוזה על המצוות והמנהגים האופיניים לכל חג: תקיעת שופר, בקשת סליחה איש מרעהו, אכילת תפוח בדבש, מצוות בניית סוכה, נטילת לולב, קריאה בתורה ודגלי שמחת תורה.
גרסה מיוחדת לפרק הכוללת קטעים שלא שודרו מעולם. הפרק מתייחס לכל אחד מן החגים של חודש תשרי: ראש השנה, יום כיפור, חג סוכות ושמחת תורה. עוזי ואפי משוחחים עם פינגי ואוזה על המצוות והמנהגים האופיניים לכל חג: תקיעת שופר, בקשת סליחה איש מרעהו, אכילת תפוח בדבש, מצוות בניית סוכה, נטילת לולב, קריאה בתורה ודגלי שמחת תורה.
בץ "המסודר" שם את הכריך מאחורי הספרים, את החצוצרה בתיק האוכל, את בקבוק המיץ בתיק החצוצרה ואת הכרטיסים לתיאטרון זרק על השולחן. אפי ונולי מזכירים לו בשירה מה לא בסדר בהתנהגות הזאת.
במשדר אנו נכנסים דרך 5 חלונות ל-5 דירות בהן אנו רואים הכנות שונות לקראת החג. וכך בסוף אנו רואים באותם 5 חלונות קטעים מסדר הפסח שלהם. גם אפי והבובות עסוקים בהכנות לחג שם אנו פוגשים את השכנים - עולים חדשים מאתיופיה ומרוסיה ומהם אנו למדים על מנהגי החג בארצות מוצאם.
עפרה מקציפה קצפת לעוגה. צליל ההקצפה מביא את הבובות להבחנה בקצבים השונים סביבנו: ברדיו ובטלוויזיה, ציוץ הציפורים, רעש גלי הים, שקשוק רכבת, הקפצת כדור ועוד. בעזרת נגנינו מתוודעים הבובות אל כלי המוסיקה השונים. הם משחקים יחד במשחק הצלילים, בו כל אחד מתאר את מה שהצליל אומר לו.
כדי לא להפריע את שנתו של דודו משתדלות הבובות לספר סיפור בשקט. הן לא מצליחות בעיקר כשהן מחקות את קולותיהם של הדוב והזאב. דודו מסביר את המושג המוסיקלי "חזק-חלש" ויחד הם שרים את השיר "פיאנו-פורטה". זהו סיפור על שני אחים - אח ואחות האחד מדבר בטלפון והשני מקשיב למוסיקה. מה הם עושים כדי לא להפריע זה לזו? מה הציעו שבי ואוזה לעשות במקרה זה? לבסוף פוגשים בפרופ' פורטה ופרופ' פיאנו השרים אופרטה משעשעת בנושא.
אוזה מתקשה להרדם ובץ מנסה להרדימה על ידי שיר ערש אותו הוא שר מהר מהר ואינו מבין מדוע אוזה לא נרדמת. עפרה מסבירה להם על הקצב המיוחד לכל שיר - על הטמפו שלו. שעון הקוקיה של עפרה מושך אליהם אורח מוזר, אספן שעונים בשם מר תוק-תוק. בקטע המטרונום מסבירה להם עפרה כיצד משתמשים במכשיר זה לצרכי שירה ונגינה.
אוזה ושבי רוצים לשתף את פינגי במשחק שראו בטלוויזיה, אך פינגי מתקשה מאוד להרים את שתי הכנפיים כי מתחת לאחת הוא מחביא את הבובה האהובה על אוזה.
אוזה מנחשת שאפי מכינה עוגה לפי צליל המקצפת. וכן היא מזהה מתוך שמיעה את קול החתול ואת צלילי הכלים הנופלים על הרצפה. גם שבי לומד להבדיל בין קולות בעלי חיים ואנשים לבין צלילים של כלים. נגנינו משחק עם אוזה במשחק זיהוי צלילים, והפעם אוזה מזהה כלי נגינה. וכן הוא מחקה בעזרת כלי הנגינה שלו צחוקים וקולות.
לכבוד הקיץ אוכלות הבובות אבטיח ומדברות על פירות הקיץ הטעימים, דודו ועפרה מתכוננים לטיול לכנרת. הבובות שאינן רואות את הבגדים שלהם במזוודה בטוחות שישאירו אותן בבית ושבי מחליט להתחבא במזוודה.
היום דודו שמח, אך יש ימים בהם הוא עצוב וככה קורה לכולם, גם לשבי, לאוזה ולפינגי: למשל,עצוב כשהסירה לא מתנפחת ואי אפשר לצאת לשיט. אבל אם היו יוצאים לשיט היו כולם נרטבים ומצטננים! כאשר הסירה תוקנה, כולם יוצאים לשיט שמחים ועליזים. ומי מכיר את השיר "על עצב, על שמחה ועל פרפר"? רוצים לשיר ביחד איתנו?
שבי ואוזה משחקים הפעם במשחקים מוסיקליים, במהלכם הם נזכרים בקטעים מתכניות המוסיקה הקודמות: מוסיקה בכל מקום, שומעים קולות-שומעים צלילים, "קצב", פיאנו-פורטה וגבוה נמוך. גם ילדים מתארחים בתכנית, והבובות משחקות איתן במשחק "קולות וצלילים". טיק-טוק מביא לבובות את אוסף שעוניו שהפסיקו לתפקד כרגיל, ומראה להם מה קורה לו בגלל זה. הוא משתמש כעת במטרונום ומנהל את חייו לפי הקצב שהוא קובע. הבובות עוזרות לו לבחור את הקצב הנכון. כמו כן, הוא מזכיר להם את השיר "איזה טמפו איזה קצב".
מיטב השירים הקלאסיים מ-10 השנים הראשונות של פרפר נחמד עם כל הדמויות האהובות: בץ, אוזה, נולי, שבי ופינגי. בתכנית זו 24 שירים: כמה טוב לקום בבוקר, חבר בראי, אליעזר והגזר, שיר הרכבת, שלושה פרפרים, מה עושים כשמשתעממים, בוקר טוב, כך נולד הצבע, יוצאים לדרך, משפחה מיוחדת במינה, פרופסור פיאנו ופרופסור פורטה, גד וראובן, אצלי הכל בסדר, חנוכה חג מדליק, מה אוכלים היום, שמח במטבח, איזה קצב, שובבים במיטה, מצעד הפיג'מות, עשיתי לי דגל, של מי הביצה, תולעת ספרים, הפסנתר הישן, אדון רזה וגברת שמנה.
נולי מחזירה ליוסי את הכדור שלו. פינגי כועס וטוען שהכדור שלו מכיוון שהוא שיחק בו כל היום. דודו ונולי מסבירים לו שעובדה זו אינה עושה את הכדור לרכושו, ובכלל לא חשוב למי שייך הצעצוע ויותר נעים לשחק יחד. פינגי עוזר לדודו ולאפי להחליט אם מגיע עונש לילד שהולך ולא אמר לאן הוא הולך. כמובן שלאחר החלטתו החיובית לעונש, הוא נוכח שהוא הקורבן. דודו הינו מוכר גלידה ונותן קודם למי שבא ראשון ואח"כ למי שבא שני וכו'.
דודו מספר לנולי את הסיפור של פינגי ששכח את המילה "שלום". הכל החל כאשר פינגי הלך לקנות גלידה אצל אדון פנחס, שניסה ללמד אותו איך להתנהג בנימוס. פינגי מחפש הזדמנויות להיות מנומס וחושב שזה קשה להתנהג בצורה כזאת אבל לומד כי לא כך הדבר.
אוזה ובץ משקיפים מהחלון על הגשם היורד בחוץ: אנשים הולכים בגשם, ילדים במגפיים בשלוליות, פרדסים עמוסי פרי בגשם וילדים גולשים בחרמון - כן, החורף קר אבל נהדר. בץ מצונן אך פוחד מתרופות - מה עושים? שרים ביחד את שיר האפצ'י.
דודו והבובות בעזרת כרטיסים מצויירים מספרים על פי סדר הגיוני - מה יוסי עושה מהרגע שהוא קם ועד שהוא הולך לגן. לפינגי 5 מזוודות בגדלים שונים והבעיה שלו איך לשאת את כולם יחד - פינגי פותר את הבעיה בעזרת הצעותיהם ההגיוניות של חבריו.
הבובות והמגישים מתכוננים לחגיגת פורים של פרפר נחמד. רק בץ מתלבט בבחירת תחפושת. מר פורים מגיע עם פריטי תחפושות ומשלים את תחפושתם של 3 ילדים. נולי המצוננת מסגירה את עצמה למרות תחפושתה המוצלחת - דב, על ידי זה שהיא מצוננת ומתעטשת כל הזמן. בחגיגה עצמה נכנסים הילדים ופינגי עם ליצנים בשירה וגיבורי המגילה מציגים את עצמם בשירה וכמובן שגם המן הרשע לא נעדר מהמסיבה ולאחר שהוא חוטף את הרעשנים מכולם, הוא מצטווה להחזיר להם אותם וגם מרכיב את מרדכי על סוס אביר ואומר: ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. משתתפים: דודו זר, אפי בן-ישראל, אברמלה מור, ציפי מור, איילת לוין, עירית שילה, גליה ישי, יוני חן, אבי יקיר.
עפרה נוסעת לעפולה לבקר את חברתה שילדה במזל טוב. היא פוחדת מהתגובה של אוזה ושבי לנסיעתה. דודו מסביר לשבי כי 3 ימים יעברו מהר וכי היא חייבת לחברתה את הביקור הזה. אז מבין שבי כי הפרידה היא בלתי נמנעת. כשעפרה חוזרת מהביקור, הפגישה היא כה נעימה ששבי ואוזה רוצים לחזור על הפרידה והפגישה המרגשת שוב!
דודו מביא לפינגי ולנולי תיבות נגינה שכל אחת מנגנת מנגינה אחרת אותה הם זוכרים. עפרה צובעת בקבוקים, מזמזמת את המנגינה של נולי, בעוד דודו מנגן על הבקבוקים. פינגי מנסה להזכר במנגינה שלו. החברים מארחים נגנית נבל ופינגי מנסה לנגן גם כן.
דודו רוצה לאפות לבובות עוגיות, אך הוא בורח מהמטבח בגלל האנדרלמוסיה השוררת שם. פינגי בטוח שזו מפלצת שיש לגרשה, ולבסוף הוא נרגע. פינגי רוצה "סנדוויץ'", אך מסרב לדודו ולאפי המציעים לו "כריך". בסיפור "הנסיך המפונק" אנו למדים עד כמה חשוב לדבר ברור ולהיות מובנים.
פרק בהשתתפות דני רובס. שבי עולה בסולם על הארון כדי להוריד את הכדור שנחת עליו ופוחד לרדת משם. בינתיים דודו לקח את הסולם ושבי פוחד שהוא יגלה אותו ויכעס עליו. אוזה מנסה לעזור לו לפתור את הבעיה. דני מנסה לעזור לשבי ולאוזה להכין עפיפון ומלמד אותם איך לתכנן דברים מראש.
מכונית הצעצוע של בץ נכנסת אל מתחת לשידה הכבדה. האם יוכל ללא עזרתה של אפי להזיז אותה? כמובן שלא. הוא קטן והוא זקוק לעזרה של הגדולים. פרופ' פיתגורס מנסה ללמד את פיט מה אפשר ומה אי אפשר לעשות. כמובן שהדוגמאות שהוא נותן בעזרת פיט הקונדס משעשעות את הצופים. אפי והבובות שרים "מה אפשר ומה אי אפשר לעשות".
שבי כועס וצועק ומאשים את אוזה כי לקחה לו את הצבע האדום אך בסוף הוא נוכח שטעה אך הוא שוב רב איתה על משהו אחר. דודו מפייס אותם ומראה להם קלטת ובה הסיפור "מר קול רם". האיש המאוד קולני שלומד שאם ישמיע את דבריו בנחת הם גם יישמעו היטב וברצון. פינגי ושבי משחקים ב"כאילו". הם נוסעים "כאילו" ברכבת ואוכלים "כאילו" אך רבים ברצינות, עד שדודו מפייס בינהם ואומר להם שידידות זה נכס בחיים. גם דודו כועס. הוא כועס בקולניות רבה על פינגי כיוון שבגלל רשלנותו אכלה החתולה את הגבינה, שהשאיר פינגי על השולחן. שבי, שלמד משהו, מזכיר לדודו כי "דברי חכמים בנחת נשמעים" ודודו מתפייס עם פינגי. כולם שרים את השיר "למה לצעוק אם אפשר לדבר בנחת".
הספסל החדש בגן מלוכלך בלשלשת ציפורים, ונולי ופינגי רוצים להציב גגון מעל הספסל. דודו כותב בשמם לעירייה שאכן מקימה את הגגון. פינגי ונולי מקבלים מכתב הוקרה על הרעיון היפה, ושבי מקנא בהצלחתם וחושב כיצד יוכל גם הוא לעזור בשמירת הסביבה.
דודו מופיע עם שפם חדש וממשיך עם סיפורו של סבא מתושלח. לפינגי קשה להחליט באיזה מקצוע לבחור לכשיגדל: כבאי או שוטר? דודו מציע לו לחכות עד שיגדל והוא מונה לו מספר רב של מקצועות. במועדון הכיופים מזמינים אפי ופינגי את הילדים לשיר ולהתנועע אתם.
שבי מנסה ללמד את הדג שלו לדבר. פינגי צוחק ואומר שדגים לא מדברים. פינגי הולך להביא מזון דגים ושבי חושב: אולי דגים רעבים לא מדברים, אבל אחרי שיאכל, אולי הוא יסכים להגיד לפחות - בליפ? אפי, דודו, שבי ואפי, מוזמנים לקונצרט בו שרים זוג חתולים, (2 זמרות) את דואט החתולים מאת רוסיני.
פינגי מנסה לתלות שרשרת מקיר לקיר לכבוד יום ההולדת של דודו. הוא נכשל מספר פעמים אך ממשיך לנסות עוד ועוד עד שמצליח. בהמשך פינגי מצייר את דודו וכולם חוגגים לדודו יום הולדת ושרים לכבודו. פיתגורס ועוזרו פיט מנסים להרכיב ללוח שולחן את ארבעת רגליו. לאחר נסיונות מצחיקים ומשונים הם מצליחים. ילד המשחיל חרוזים המתפזרים והוא שוב מנסה ומצליח להשחיל מחרוזת לחברתו
דניאל משכין שלום בין שבי ואוזה, בעזרת בלונים בצורת חיות. אפי ודודו מתקשים להכין סלט לפי טעמם של כל האורחים ומוותרים על הכנת סלט. הם מחליטים להגיש עוגה במקום. מעשה בזוג שהיו להם חילוקי דעות בנוגע לציור קיר שעל ביתם, אך שניהם היו בדעה אחת בנוגע לצבעית המזמרת שציירה את הציור.
פינגי חושב שהוא כבר גדול ומסוגל להתמודד עם הכל ולכן הוא לא צריך לשאול, אז למה הקלטת נמחקה? האם דודו יכעס? ומה עושים כשלא יודעים? כן, נכון, שואלים!
אפי נתנה רובוט במתנה לפינגי, שנלהב מאד ממנו. פינגי משתעשע בו לבד אך אחר כך הוא מזמין את אוזה והם משחקים ביחד. הרובוט החדש מייצר חיכוכים בין אוזה לפינגי שתוהים מה עדיף - להישאר לבד או להיות ביחד?
דודו, שבי ואוזה עסוקים בלישת הבצק לסופגניות, ובאותה עת פינגי משתעשע ברעיון שלו להצגת החנוכה, נרדם וחולם את ההצגה המוצגת כמחזמר, אשר כל אחד ממשתתפי התכנית ממלא בו תפקיד. אורח: אריאל זילבר.
מישהו השאיר קופסא - מתנה ליד חלונו של שבי. הקופסא זזה ופינגי פוחד לבדוק מה יש בתוכה. עפרה נותנת להם רמזים על מה שיש בקופסא ומעודדת אותו להביט פנימה, אך אז הכלב נובח והחידה נפתרת. דודו בא ומסביר שהכלב זקוק לאוכל, לבית ובעיקר לאהבה. בין קטעי האולפן משובצים קטעי פילם של כלבים המטפלים על-ידי בני המשפחה.
שבי שומע מביתו ציוץ מופלא של ציפור ויוצא לגלות אותה. למרבה ההפתעה הוא מגלה שהצליל ששמע אינו של ציפור. הוא פוגש את ליאור, נגן הפיקולו, כשהוא מתאמן לקראת הקונצרט. שבי מחליט שהוא רוצה להנחות את הקונצרט. פינגי פוגש את נגן הטובה ובטוח שהוא זה שמנחה את הקונצרט.
פינגי, שבי ואוזה משתפים במשחקם את הילד גונן, המרגיש בודד ללא חבריו הקבועים. אמו שמחה שרכש חברים חדשים. אוזה מבטיחה לשבי שאם הוא ישחק אתה, הוא יוכל לבחור באיזה משחק שירצה, אך כל משחק ששבי בוחר אוזה מתנגדת ומציעה משחק אחר.
זוג ליצנים מציגים תמונות לא הגיוניות בתוך מסגרות. בעזרת הבובות הם מסדרים אותם בסדר הגיוני.רביעית רוכלים מציעה את מרכולתה: לאחד משקפיים, לשני כובעים, לשלישי עפרונות-איפור ולרביעי אפים אדומים. הם מחליפים ביניהם את מרכולתם ועכשיו יש לכל אחד 4 פריטים. הם מנסים שוב ושוב לשיר קנון עד שמצליחים.
-לדודו יש כרטיס לקונצרט אך הוא מוותר עליו כדי לקחת את אוזה להצגה. שבי רוצה גם לוותר על משהו וכמעט מצער את פינגי, לו הוא הבטיח לשחק ברופא וחולה. כי הוא לא הבין את הפירוש של "ויתור לזולת". לולו, בן דודו של שבי הדומה לו מאוד, בא לביקור. מרוב אהבה הם נקלעים למריבה על רקע מי יותר שמח לקראת השני. לבסוף הם משלימים. פיתגורס מרכיב את אילן המשפחה של פיט ועונה לו בכך על שאלתו: אם יש רק אבא אחד ואמא אחת איך זה שיש שתי סבתות ושני סבים? וכן הוא מסביר לפיט כי בבוא היום, הוא יגדל, ישא אישה ויהיו לו ילדים ונכדים. והוא מדגים לו איך סבא משחק עם נכד. שבי מקנא וכועס כי הוא שמע ששלומית קנתה לאוזה שוקולד. לבסוף מסתבר שהשוקולד היה לצורך אפיית עוגת יום ההולדת של שבי. בסוף המסיבה הם שרים את שיר "המשפחה שלנו".
לנולי יש קופסה יפה ואין לה משהו מתאים לשים בתוכה, אך לאוזה יש צבעים המתאימים בדיוק. לאחר משא ומתן בשיתוף פינגי הן מחליטות להיות שותפות בצבעים ובקופסה. מה יוליד שיתוף הפעולה בניהן? דודו מציג בפני כולם את גברת מטריושקה.
פינגי ואוזה מתווכחים על צבע הבלון האהוב עליהם, דודו ועפרה מראים להם את היופי בכל צבע , כך הופכת מריבה למשחקי דמיון ולשיר "חגיגה של צבעים". עוד בפרק, פיט ופיתגורס מלמדים כיצד צובעים ציור, וכיצד על ידי ערבוב שני צבעים שונים מקבלים צבע חדש.
דודו ופינגי משחקים ב"פרה עיוורת" ומגלים אחד את השני באמצעות חוש השמיעה. את הטעות מגלה פינגי בעזרת חוש המישוש וממשיכים לזהות חפצים על יד הרחה וטעימה. בעזרת זכוכית מגדלות הם מזהים דמויות קטנות בתמונות ומגלים כך את תכונות העדשות שמשמשות גם למשקפי ראיה. פינגי צייר ציור עם פרט אחד בלבד. אוזה ציירה המון פרטים בציור שלה, ופינגי צייר חושך - את החדר שלו בלילה. כפרס מעניקה להם סיגל שיר המסביר את חמשת החושים.
שבי מתעקש לשחק בגיטרה של דודו למרות האיסור שחל עליו לעשות זאת. דודו חוזר ומסביר לו למה אסר עליו והרי התוצאה. דודו מחבר מילים מתאימות לשיר ומנגן לבובות בחמישה מיתרים בלבד.
אפי והבובות ממיינים צעצועים - קשה להפרד אפילו מחפצים שבורים. דודו משליך עיתונים לפח מיוחד למיחזור נייר. אוזה אוהבת את בובתה הישנה רותי ולא רוצה לתרום אותה לפינת הצעצועים שיזם פינגי. וכשהיא מקבלת בובה חדשה מדודו, היא תורמת אותה - כי את רותי הנאמנה היא אוהבת ועליה היא לא מוותרת.
שבי בוכה בגלל שרב עם אוזה, אבל הם מצליחים להשלים. השניים צופים בקלטת ללא קול, ומסיקים מסקנות לא נכונות בגלל שלא שמעו מה דובר שם. ואילו פינגי טוען שהוא קוסם שיכול לנחש מי יעבור ברחוב עוד טרם יראה והוא מנחש על פי השמיעה.
שבי ואוזה משחקים בניחושים ופינגי נכנס עם רדיו בווליום גבוה. הם כועסים עליו שהוא מפריע להם במשחק והוא סוגר ומשתתף אתם במשחק. דודו מתלבט מה להכין לאפי כארוחת הפתעה, והוא מספר לשבי את סיפור שלושת האחים שכל אחד אהב משהו אחר לאכול, עד שהגיעו לפשרה משביעת רצון. בקטע פנטומימה רואים זוג: שחור ולבנה המנסים להשתלט על טריטוריה (שולחן). צילומים מגן ילדים מעורב: יהודים-ערבים בכפר "נווה-שלום". אוזה ושבי ברוגז. הם רבים על צורתם החיצונית ואפי מוכיחה להם שהם דומים זה לזה בהרבה דברים וכי הכי חשוב שהם חברים ולא השוני בצורתם החיצונית. מסיימים בשיר השלום שכתבה לאה נאור והלחינה נורית הירש.
דודו ועפרה מכנסים את כל בני הבית לשיחה חשובה: עוברים דירה. כולם חוששים מהמעבר, מהפרידה מחברים, מהאריזה וכו'. כולם יחד נוסעים לסייר בשכונה החדשה ושרים שיר עליז. דודו פוגש שכן חדש ומזמין את בתו אור לבקר את הבובות. הן נפגשות איתה ומגלות חברה חדשה.
הבובות מבלות עם סבתא השחקנית. סיפור של לאה נאור על "סבתא נחשו" שידעה תמיד לנחש ולמלא את משאלות לבם של נכדיה. פינגי מקבל מאחיו, מהקוטב, מכתב מצויר ומגלה כי סבו שבר את הרגל. פינגי שר לו, דרך הטלפון, שיר המביע את אהבתו לסבא. משתתפים: עדה טל, אפי בן ישראל, איילת לוין, אבי יקיר.
הציור של אוזה נרטב, הצבעים נמרחו עליו ואי אפשר לצייר עליו שוב. עפרה והבובות מבקרים בסדנה של דרורה ורואים כיצד היא משתמשת בנייר עיתון שהושרה במים ונסחט, להכנה עיסת נייר ממנו היא מפסלת ציפורים וחיות.
תוך כדי משחק ברופא וחולה, בין נולי לפינגי, חש פינגי באמת בגרונו ודודו לוקח אותו לרופאה לבדיקה. פינגי מתפנק לו ודודו מספר לו את הספור על גדי שחלה ועל שמוליקיפוד וכולם משרתים את פינגי. עפרה ודודו גורמים לפינגי לקום ולפנק אותם לאחר שגרמו לחשוב שהם עייפים ולא חשים בטוב.
זוהר במטבח מראה לבובות כיצד מכינים חביתה מביצה והם מתפלאים כיצד הביצה הנוזלית נקרשה בטיגון. היא מראה להם ביצה מבושלת וחותכת אותה ומראה להם כיצד הנוזל השקוף-החלבון הלבין וכיצד החלמון הפך לשמש צהובה קשה. כמו כן היא מפתיעה אותם בזה שתפוח האדמה שבישלה לא התקשה אלא להיפך, התרכך, והיא הכינה להם פירה רך וטעים. היא יוצאת לקנות גם ירקות ופירות מהרוכל רונן המשכנע אותה לקנות את כל עגלת הירקות והם נכנסים למטבח ושרים את השיר על "מעשיה שהתחילה במריבה ונגמרה בטעימה". לשאלה מה יעשו עם כל כך הרבה ירקות, זוהר מציעה להכין רוטב טעים לספגטי מהעגבניות ורונן מספר את הסיפור על האיכר שגידל ספגטי בשדה. פרופ' פיתגורס מלמד את הילדים על דברים שאוכלים, על העגבניה למשל, ופיט מרסק את העגבניה ומראה שעגבניה אפשר גם לשתות. פיתגורס מחליט לדבר על דברים ששותים ומבקש מפיט שיביא לו את מיץ הענבים שהכין לשיעור. פיט מביא לו את המיץ שקפא בפריזר וכך רואים שהנוזל הפך לקפוא בטמפרטורה מסוימת.
אוזה מצאה את הגולות שאיבד שבי, ולא רוצה להחזיר לו. רונן מציע להם להיות "בשותף" ואף הוא מצטרף לשותפות ותורם את הגולה שלו. זוהר פותחת בטעות חבילה שנשלחה לרונן, וכשהיא נוכחת בטעות היא סוגרת מהר את החבילה ורונן מגלה זאת, ומלמד אותה פרק בדרך-ארץ, שלא פותחים חבילה אשר ממוענת למישהו אחר. הם מציעים מה לעשות בתוכן החבילה (פיסות בד צבעוניות) ומקבלים את הצעתה של אוזה, לעשות בובות אצבע.
אוזה ושבי מתפעלים מהדג הקטן, השוחה להנאתו. לפתע עולה בדעתה של אוזה כי לדג צפוייה סכנה, מהדובי היושב על מדף מעליו, שעלול ליפול על הדג. פינגי נכנס ומגלה יוזמה ומזיז את הצנצנת עם הדג. שבי לא יכול להרדם בלי מוסיקה מהרדיו שלו, אך הסוללות נגמרו. שוב, פינגי הוא זה שמגלה יוזמה ומוציא סוללה מהפנס.
זהר משקה את הפרחים בגינה כדי שלא יתיבשו בחום. פינגי משקה אותה במזלף ואף שבי ואוזה זוכים למנת גשם מרעננת מהמזלף. דודו בא ומודיע להם לשמחתם כי עוד היום יבוא היורה - הגשם הראשון. עוד הוא מדבר, והנה הבריק ברק והרעים רעם. הם רצים הבייתה וממשיכים להסתכל דרך החלון בגשם ושרים לו "ברוך הבא, הגשם בא..."
שבי ופינגי משחקים בצעצועי כלי תחבורה ומדמיינים את נסיעה בהם. דודו מגלה להם כי צפויה להם נסיעה אמיתית לבנימינה והם דנים ומתווכחים באיזה כלי תחבורה הם ייסעו לשם. הם רוצים להגיע לשם במטוס, באוניה וברכבת, ואפילו במשאית אם אפשר.
דודו מנסה להלחין מנגינה לשיר, וסבתא זוהר מבקשת ממנו עזרה בגלגול צמר. כולם מגיעים למסקנה שהן בגלגול והן בהלחנה, "טובים השניים מן האחד". אוזה לומדת להכיר את המושג "דו": דו-שיח, דו-גלגלי, דו-אופן, דו-אט, דו-חי וכו', כל דבר שהוא בשניים. בסיפור "הבית על הגבעה" אנו רואים בעלי-חיים שהתחברו יחד לבנות להם בית וכל אחד תרם מכישוריו לטובת העניין. פינגי מבקש מזוהר העסוקה בהכנת ארוחת הערב, לבוא איתו לגן השעשועים כדי לנדנד אותו ובכלל, כי לא נעים להיות שם לבד. זוהר מציעה לו לעזור לה בהכנת הארוחה ואז יוצאים השניים לבלות בגן השעשועים. בגן השעשועים הם משחקים ומשתעשעים על המתקנים השונים על רקע השיר "טובים השניים מן האחד".
הטלוויזיה התקלקלה, נולי ואוזה מיואשות, כי איך אפשר בלי טלוויזיה? גתית מוכיחה להם שספרים מבדרים יותר מסרטים ומספרת להם בעזרת תמונות על העכברון והתות. בינתיים חוזרת התמונה למסך והם לא מרגישים אפילו. בסיפור פנטומימה אנו רואים ילדה האוהבת לקרוא כל הזמן והיא אפילו מצליחה לרתק את אביה לספרים.
לקט של תוכניות וקטעים נבחרים מהתכנית עם אוזה, בץ, נולי, עפרה וינגרטן, עוזי חיטמן, אפי בן-ישראל ודודו זר.
פינגי משחק בכדור במטבח ומפריע לדודו בהכנת הארוחה. דודו שולח אותו לשחק בחוץ, בדרכו החוצה הוא מגיע לפתח ביתה של נולי ומקנא בה על שיש לה בית משלה. נולי מציעה לפינגי לחפש בית. החבורה מציעה לו מספר רעיונות, כמו לגור במערה, בים או על עץ, אך פינגי דוחה את כל הרעיונות.
אוזה ופינגי לא יודעים במה לשחק ועד שהם מוצאים משהו כל הצעצועים כבר מפוזרים על השולחן. לפינגי לא מתחשק לסדר את החדר אז הוא הולך עם דודו למכולת ואז עוזר לו במטבח. אבל גם אוזה לא רוצה לחזור לחדר המבולגן ונשארת עם זהר בחצר. אז מי יסדר את החדר המבולגן בסופו של דבר?
פינגי מדלג בין גומי המתוח בחדר כשברקע מוסיקה רועשת ונולי הצוהלת. כשלפינגי נמאס, הוא עוזב לקול מחאותיה של נולי. דודו נכנס על מנת לסגור את המוסיקה המפריעה לו בעבודתו, נתקל בגומי ונופל.
דודו מעיר את הבובות אך פינגי רוצה להמשיך לישון ולחלום. הוא חולם שהוא מלך ודודו הוא הליצן המשרת אותו. דודו רוצה שכולם ישבו לאכול ארוחת בוקר משותפת ליד השולחן אבל כולם ממהרים. לאוזה נדמה שהשעון הולך לאט מדי, ובהמשך היא מספרת שכשהיא נהנית עם חברתה נולי, הזמן עובר מהר מדי.
בץ מספר לאוזה שהוא ראה בטלוויזיה תכנית המלמדת כיצד מפיקים תכנית. אוזה מציעה לו להפיק תכנית בשיתוך פעולה ומצרפים את דודו כמפיק. זוהר נכנסת עם הילדה שירי, שהיא ילדה חדשה בשכונה ויש לה בעיות חברתיות בגן. בץ ואוזה מנסים לעזור לה איך להתחבר עם ילדה העויינת אותה ומחליטים להפיק לשם כך את הסיפור שלה לתכנית טלוויזיה, ומחלקים תפקידים כדלקמן: דודו - מפיק, בץ - במאי, אוזה ושירי - שחקניות ופינגי - הצלם. זוהר מספרת סיפור על ילד חדש בגן על רקע קרדים ומוסיקה. דודו מראה לבובות שיר-קליפ "איך עושים טלוויזיה" כשברקע רואים תמונות שונות של עשייה טלוויזיונית: עבודת במאי, מפיק, הקמת תפאורה, עבודת שחקנים וכו', כתוצאה מצפייה בקלטת שעשו, מתחברות שתי הילדות ובאות לבקר את הבובות.
דודו מביא לבובות דג זהב באקווריום. הם קוראים לו דגיגי. פינגי, המתלהב מהדג, מתנדב להשאר איתו בבית וחוזר על כללי הטיפול בדג וצופה יחד איתו בסרטון על בע"ח.
תולדות ימי עמנו, החל מההבטחה לאברהם אבינו על בואו לארץ כנען, דרך תקופת שלמה המלך שהיתה תקופה של שיא פריחת עמנו, סיפור החורבן וגלות עם ישראל מארצו, הכרזת הרצל וחזרת עם ישראל מהתפוצות ובניית הארץ מחדש. התוכנית בנויה כסיפור-מסגרת כשזוהר עונה לשאלות הבובות המקשיבות לשיר של עוזי חיטמן "כאן". היא מצטטת פסוקים מתוך התנ''ך ומסבירה אותם. כגון ציטוטים של "ההבטחה": "כי לך ולזרעך אתן את הארץ..." בין הסבר להסבר יש קטעים מומחזים של: אברהם אבינו ושרה אשתו, סיפור אגדה על שלמה המלך ומלכת שבא, הרצל חוזה המדינה כשהוא מעודד את היהודים בכול התפוצות לעלות ארצה, סיפור העלייה לארץ ובנייתה על רקע נופי ארץ ישראל.
אפי, נולי, בץ ושבי יוצאים לגלות מה היא המדינה ומה ניתן להביא לה ליום הולדתה החמישים. הם מטיילים בעיר, בכפר ובפרדס בניסיון למצוא תשובות לשאלות
דודו אוסף את כל החברים ויחד כולם נוסעים לטייל בארץ. בדרך הם פוגשים את אמנון ותמר, שם הם לומדים על חיי הכפר. בהמשך הם מגיעים לים, אוספים צדפים ומקשיבים לשיחה בין זוג דגים פטפטניים. במדבר הם פוגשים את מנאר, בדואית שמספרת להם על החיים במדבר ומלמדת אותם להכין פיתות.
אוזה ואדוה מנסות להבין למה "רונית הרקדנית" (רקדנית הנייר), לא יכולה לרקוד. הסיבה היא שחסרות לה רגליים, אדוה מוסיפה לה אותן והיא פוצחת בריקוד עליז. בהמשך דודו חד לבץ חידות על רגליים.
בץ מקנא בציפורים בשל יכולתן לעוף, אוזה מסבירה לו שצבים לא יכולים לעוף כי אין להם כנפיים. אפי ודודו הם ליצנים המנסים להרים משקולות, בכל ניסיון הם מרימים משקולת קטנה יותר. אפי משחילה חרוזים ומלמדת את אוזה ובץ לחרוז חרוזים למחרוזת וחרוזים מילוליים. הקוסם דודיני מנסה לעשות קסמים אך כל קסם נכשל.
נולי ובץ משחקים משחק בו הם מסתתרים לסירוגין ומשחקים במספרים אחד ושניים; אדוה נכנסת בתוך קופסא ונותנת מתנה לנולי ובץ; טרילי וטרלה , שני הליצנים (אדוה וגיא), מציירים בכל פעם שתי צורות גרפיות זהות וסביבן מציירים תמונות חדשות; בץ ונולי משחקים משחק של השלמת חסר בפאזל, כשבכל תמונה חסר פריט אחד מתוך זוג; מחזה-שיר-"טובים השניים"- שני מגישים בדמות טרילי וטרלה מגלמים דמויות בהצגה בה הם מנסים ללבוש מכנסיים וחולצה לשניים. קטע חפצים בזוגות.
דודו ואדווה מביאים לאוזה ובץ בובות שקיבלו במתנה. אוזה מקבלת בובה השונה בצבעיה משאר הבובות והיא מבקשת להחליפה. שליח שמגיע עם בובות חדשות מחליף בטעות את כל הבובות ואוזה מקבלת שוב בובה שונה. איזה פיתרון יימצא לתסבוכת שנוצרה?
שבי ואוזה מתקנאים במבוגרים שיכולים ללכת לישון בשעה מאוחרת. המבוגרים, מאידך, עייפים ומקנאים בהם. גיא מציע לשבי להחליף תפקידים, שבי נענה בשמחה. אפי מציעה לאוזה ללבוש פיג'מה ומתפתחת שיחה על הסיבות שבגללן פיג'מה היא בגד שינה. כולם שרים את "מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'מה".
נולי ובץ מגלים תרנגול בחצר, ומחליטים להיות השמרטפים שלו; קטע מוזיקלי על ההבדלים בשפה בין זכר ונקבה; הצגה על המלך בובו המקבל ליום הולדתו אפרוח, ומנסה לנחש אם הוא יהיה תרנגול או תרנגולת. מתברר שהאפרוח הוא תרנגול - זכר. הבובות מאידך מגלות שהתרנגול שלהם הוא בעצם תרנגולת; "אהבת שתי התמונות" - קטע של היכרות בין שתי דמויות הנמצאות בתוך ציורים במוזיאון; סיפור מומחז - "בליפ אוהב את יולה"
אדווה, נולי ובץ מקשטים את החצר לקראת החג ולומדים את סמלי החג. תיאטרון בובות בו משתתפים הסביבון, החנוכיה והסופגניה. סיפור "סביבון הקסמים של דידי". דודו מגיע בתור סביבון שאיבד את הפה. הבובות עוזרות לו למצוא את האבידה והוא פוצח בריקוד ושיר.
אוזה ובץ מנסים לזהות את קולות בעלי החיים מתוך קרנבל החיות של סן-סנס. להקת נגנים מנגנת בפני ילדים בכלי נגינה עפ"י מנגינת "אני מנגן". ומציגה את החליל, התוף, כינור,קלרינט, חצוצרה, גיטרה.
אפי, גיא והבובות ממיינים ערימת גרוטאות ומגלים שכל אחת מהגרוטאות שייכת לחפץ כלשהו.
בלון של אוזה ובץ עף ונתקע על עץ. במהלך הנסיון להורידו הם לומדים על היחס בין גדול בגובה לגדול בגיל, בנוסף הם מחלקים ביניהם עיגול פיצה ולומדים את העקרון לפיו כשאחד מחלק, לשני ניתנת זכות בחירה.
נולי ושבי רוצים לעזור לאפי להכין שקשוקה ולומדים תוך כדי עשייה שרצוי להזהר מכלי מטבח שונים. הם עושים חגיגה בבית החדש, ומשחקים במשחק הזהירות
שבי חולה ומסרב ללכת לרופא. המנחים קונים לשבי "ערכת בדיקה של רופא" והוא משתכנע שללכת לרופא זה ממש לא נורא. שבי לוקח תרופה ושומע את הסיפור על שמוליק קיפוד. אוזה הולכת למסיבה אך שבי החולה נשאר בבית. הילדים במסיבה מציירים לשבי ציורים. בסיומה של התוכנית שבי אומנם מבריא אך כולם נדבקים ממנו.
לחצר "פרפר נחמד" נכנס אורח ששמו צ'יפי. הבובות מתעלמות ממנו אך הוא לומד איך להציג את עצמו בפניהם בעזרת שיר. שבי מקנא בצ'יפי כיוון שהוא הלך לשחק עם אוזה.
אוזה ובץ פוגשים כלב חמוד ובוחרים לו שם. הם לומדים לטפל בכלב ולחלק אחריות ביניהם. בהמשך הם כועסים עליו ולומדים שגם לבעלי חיים יש רגשות, גם אם הם לא יודעים להפגין אותן.
אוזה ובץ נבהלים מהחושך שנוצר כתוצאה מהפסקת חשמל, אך גיא ואפי מסבירים ומרגיעים. בץ חושש שהשמש לא תזרח וכולם מחליטים לחכות לראות מה יקרה.
דודו מכין ארוחה ותוך כדי מדגים את הפעולות הרבות הנדרשות להכנתה (רצתי, קניתי, סחבתי, שטפתי, קילפתי חתכתי, ערבבתי, תיבלתי, בישלתי, אפיתי, ערכתי את השולחן ועכשיו הכל מתקרר). למחרת דודו ואפי מנסים להכין דייסה, כל אחד מתבל לפי טעמו וכולם לומדים בסוף ש"על טעם וריח אין מה להתווכח"
כל החפצים העגולים בחדר נעלמים, הבובות מנסות לפענח את תעלומת העלמותם, וטומנות מלכודת ל"אספן העיגולים". מסתבר שזו בחורה מתוקה האוספת אליה חפצים עגולים.
שבי איבד את המוצץ וכולם מחפשים אותו ברחבי החצר, גיא מנסה להרכיב מכונית אך מבלבל את מיקום החלקים, כולם מנסים לעזור ותוך כדי לומדים על מושגי המרחב - מעל, מתחת, בפנים, בחוץ ועוד
הבובות מחליטות למצוא להן מקום מגורים אחר משום שדודו מנקה את הבית ולא נותן להן לשחק בשום מקום. הן מנסות חלופות שונות בינהן - קן של ציפור, פח זבל, מלונה, חברת דואר וכדו'. אך לכל מקום יש מגרעות .
הבובות נעלבות משום שהן חושבות שדודו צוחק עליהן, עד מהרה מתבררת אי ההבנה וכולם צוחקים ביחד.
דודו ואפי הולכים להצגה, מציגים ומחליפים בגדים. בהמשך אפי, גיא, שבי ובץ עושים סדר בארון ולומדים את שמותיהם של הבגדים השונים והפונקציה שהם ממלאים.
בחצר פרפר נחמד לומדים לספור; פרקים מתכניות לגיל הרך בנושא מספרים: שבי ובץ לומדים לספור מאחת עד חמש; סדרת הילדים הבלתי נשכחת "פרפר נחמד" מבית היוצר של הטלוויזיה החינוכית; בתכנית מככבות הבובות שבי השבלול, אוּזה האווזה, בץ הצב ונולי האפרוחה. מאוחר יותר הצטרף אליהם גם הפינגווין פינגי; הדמויות מתמודדות עם דילמות וסוגיות שונות מעולמם של הילדים, תוך שילוב שירים וסיפורים בעלי מסרים חינוכיים
שבי מתעורר שהכל אצלו "הפוך" - בוקר הוא לילה, טוב הוא רע וכו'... המנחים המודאגים קוראים לרופא החושש שהוא סובל מ"הפוכתיתיס", מצב לא מזיק שבו הכל מתהפך עד מהרה הכל חוזר למצבו התקין והילדים לומדים תוך כדי כך על הפכים.
הבובות רבות ומעליבות אחת את השניה. הן לומדות שאם לא מסבירים במילים אז אי אפשר להבין. לאפי כואב הגרון , היא לא מסוגלת לדבר, הבובות מנסות לנחש בלי מילים מה הבעיה ומצליחות לבסוף. הבובות מתבלבלות ומשתבשות להן המילים מה שהופך למשחק נחמד.
לבץ ונולי קשה לבחור מה לעשות ביום חופש והם מבקשים עזרה מדודו ואלינור. במערכון בתכנית מסופר על ילדה המנסה לבחור בלון מתוך מבחר בלונים. בץ ונולי מנסים לבחור שלגון אחד מתוך מבחר אבל עד שהם מחליטים השלגונים נמסים. לאורי יש יום הולדת והסיפור מתרחש בגן חיות התנכי בירושלים.
איך יודעים שהחורף הגיע? יש סימנים! שבי ואוזה מתלבטים האם הם אוהבים את החורף או את הקיץ. גיא מנסה להתחמם עם כמה שכבות של בגדים ומגלה שלפעמים פשוט צריך לקבל חיבוק. במערכון אושכי-בושכי: מה עושים כשנרטבים? משתמשים במטריה.
נולי בוכה וכדי לגלות את הסיבה לבכי דודו ובץ שואלים את נולי שאלות שונות. נולי בוכה כי יחזקאל הפיל צעצוע נעלם. אלינור משחקת את תפקיד הבלשית כדי לעזור לנולי למצוא את הפיל. סיפור - למה קוראים ללמה למה?
הבובות והמנחים מתכוננים לשבועות ולומדים על החג - שמותיו, מאפייניו, המאכלים הנהוגים, שבעת המינים וכו'. אלינור מספרת על שיתוף הפעולה בגן ירק שהניב טנא ואף חברות מיוחדת במינה. אנו לומדים גם על הדרך הארוכה שהחלב עושה מהפרה ועד אלינו - וחוגגים בשירת מחרוזת שירי חג בחגיגה וריקודים.
שבי ונולי מחפשים את הקיץ. אולי אתם ראיתם אותו?
שבי עולה לגג ונתקע נולי רוצה לעזור לו ונתקעת איתו שם. דודו מגיע כדי לחלץ את הבובות, עולה לגג ומפיל בטעות את הסולם, כך שכולם נתקעים על הגג.
נולי ושבי חוגגים את ראש השנה סביב שולחן החג ולומדות על מנהגי החג, מאכליו וברכותיו. כיצד מייצרים דבש? ולמי מכינה נולי את אגרות החג? פרק מיוחד לראש השנה.
נולי ושבי לומדים כיצד לבנות סוכה, ומצליחים להרים סוכה מקושטת. לסוכה מגיעים לביקור כל ארבעת המינים.
אלינור ממהרת לעבודה ומסבירה לנולי ובץ מדוע חשוב לעבוד. בהמשך הבובות מתלבטות במה לעבוד כשיהיו גדולות וכולם שרים את "מה אהיה כשאהיה גדול".
אורית הציירת באה לצייר את גיא ומסבירה לכולם על תהליך ציור הדיוקן. התמונה נעלמת ובץ ושבי נוסעים למוזיאון כדי לחפש אותה. למרות החיפוש בין הפסלים והתמונות, התמונה לא נמצאת. כשאורית מגיעה לביקור נוסף היא מביאה איתה את התמונה שנעלמה
בחצר פרפר נחמד מתכוננים לפורים. משחקים עם מסכות, בוחרים תחפושת, שולחים משלוחי מנות, מכינים רעשנים וצועדים בעדלאידע שמחה.
הבובות מבקשות מאלינור לשמוע סיפור לפני השינה והיא מספרת להם את "אליעזר והגזר".הן נרדמות ובחלומן הן משנות את השתלשלות האירועים בספור "זהבה ושלושת הדובים". במשדר משולבים גם השיר "סבא ספר לי סיפור", מערכון בחנות ספרים וסרטון על ביקור של ילד בספריה.
בץ ואוזה מחכים לסבא קלמן שיבוא בשבת. עד שהוא יגיע, הם לומדים על ימי השבוע בעזרת השיר "ימי השבוע". כשהשבת סוף סוף מגיעה וסבא קלמן יחד איתה, הוא מקריא לבץ ואוזה סיפור על תרנגולת שבכל יום נולד לה אפרוח חדש
אלינור עסוקה בפיסול בחימר ובץ ונולי נוכחות לדעת כמה קשה להסתדר בלי ידיים. וגם: סיפור באנימציה על תמנון עם 8 ידיים.
גיא ואלינור מדפדפים באלבומי תמונות מימי ילדותם. סתו, חברה שהוריה גרושים, באה לבקר וכולם הולכים אליה הביתה. אבל רגע-באיזה בית הולכים לשחק? ואיך זה שההורים של סתו לא גרים ביחד? אנחנו מוזמנים להצגה על החתול שמחפש בית ומשפחה, אבל ההפתעה הכי גדולה היא כשמשפחותיהם של גיא ואלינור מגיעות לבקר!
גשש בלש מגיע לחצר ועוזר לשבי, אוזה וגיא לפתור תעלומות. הוא גם מלמד איך להיות בלשים.
כסאות בכל מני צבעים, ילדים מכל העולם ומבחר מאכלים שמבלבלים אותנו כל כך. היופי במגוון בפרק זה של פרפר נחמד.
בפרק מגוון שירים וסיפורים בהם, "הבה נחבוש", סיפור על כפתור, "דינוזאור ועכבר", "עולם הפוך", שיר השוקולד ועוד.
בץ חושש להירדם מפחד שתופיע לו מפלצת בחלום אז גיא מנסה לשכנע אותו בהסברים ושירים שאין מפלצות. לחצר מגיע אורח, מלכישוע מכסח המפלצות וכולם מצטרפים אליו במסע מצחיק ללכידת המפלצת המסתורית. אז מה אתם אומרים? המפלצת נתפסה?
הבובות יוצרות משולשים ומרובעים ממקלות. קטע של "תאטרון שחור" - הצגה על פגישה בין צורה אמורפית לצורות שונות. איך חותכים פיצה מרובעת למשולשים? שיר - צורות צורות. אושכי ובושכי מחפשים את הגלגלים הנכונים לאופניהם. משחק - חפש את הצורות בציורים.
גיא נפצע ברגלו והבובות לומדות כמה דברים אי אפשר לעשות בלי רגליים.כדי להעביר את הזמן, הם חדים האחד לשני חידות רגליים. גיא מתאושש ואלינור עושה לכולם שעור ספורט. מעשה במרבה רגליים ושמו אפריים.
אוזה ובץ מגלים שבטבע ישנם הרבה בעלי חיים וצמחים המשנים את צבעים. אוזה רוצה לשנות את צבעיה, אך לאחר שהיא חולמת על עולם קסום צבעים היא מבינה שאין כמו הצבע שלה.
שמעיה, חברו הטוב של גיא בא לביקור. גיא מצייר תמונת קלסתרון עבורם כדי שהבובות יוכלו לזהותו.הבובות משוות בין התמונה לפנים ומסרבות להכניס את שמעיה. שמעיה מראה לבובות איך פרצופים שונים יכולים לשקף רגשות שונים וזאת תוך כדי משחק ניחושים. עוד בתוכנית שיר על האיברים השונים בפנים.
רמה אחותו של גיא מגיעה לפרפר נחמד ומארגנת את כולם לקראת ההתמודדות עם "שעת החרום" המתרגשת עלינו. היא מסבירה להם כיצד יש לנהוג בעת כזו ומראה להם את החדר האטום. את החששות שהם מעוררים היא מפיגה באמצעות הסברים ושיר משחק.
הבובות חוששות להשאר לבד במצב שבו תשמע אזעקה. המבוגרים מפיגים את החשש שלהם ומספרים להם סיפור על צפרדי וקרפד והתמודדותם עם פחדים.
המבוגרים והבובות משחקים במשחק של זיהוי קולות וזאת במטרה לזהות את הצליל שמייחד את האזעקה. התכנית הופקה בעקבות מלחמת המפרץ השנייה.
לחצר מגיעים 2 אורחים - ירדן ומעיין, והם מביאים איתם קופסאות. בקופסאות יש את הברדס והשמרטף, ערכות מגן המיועדות לילדים. המבוגרים מראים לבובות את המסכות ומשחקים יחד במשחק המסכות.
הבובות חוששות לישון לבד במיטה והן מגיעות למיטה של רמה. רמה מרשה להן (רק כעת כי זו שעת חרום) להצטרף אליה, והיא מלמדת אותם דקלום שעוזר להתמודד עם פחד. גיא מצטרף ומלמד את הבובות את שיר ה-"לללה" שעוזר להתמודד עם פחד וכולם שרים יחד.
לבץ נולד אח קטן. גיא, רמה ונולי עסוקים כל הזמן בטיפול באח ובץ מרגיש שהתינוק תפס את מקומו ולא אוהבים אותו יותר. עם הזמן הוא מבין שאין סיבה לקנאה ושיש יתרונות בלהיות אח גדול.
גיא, אלינור, שבי ונולי יוצאים לפיקניק. במהלך הפיקניק לומדים שבי ונולי על ההבדלים בין קצר ארוך, רחב וצר באמצעות סיפור סיפורים ואפילו בחיבוקים ונשיקות.
לחצר מגיע שמעיה, שמנסה לשכנע את אוזה, בץ וגם את גיא לקנות חפצים שונים ומשונים בתור כובעים ומסרקים. אוזה ובץ מראים לו את החפצים האמיתיים והוא מתלהב.
בץ ונולי מנסים להבין למה לכל ילד יש שם שונה ומיוחד. גיא מסביר להם את הקשר בין חפצים שונים לשמותיהם, אך בכלבו מתקשה לקנות פטיש כי שכח את שמו! בץ ונולי רוצים לשלוח לסבא חבילה ולומדים שעל העטיפה יש לפרט את שם ושם משפחה. בפרק נלמד גם את השיר "שמות" ונקשיב לסיפור על "למה קוראים לנונו נונו". הצטרפו אלינו!
אוזה רואה מזוודה ובטוחה שזה סימן שגיא נוסע, האומנם? אוזה ובץ לומדים שאפשר לגלות המון דברים בעזרת סימנים. סימנים יכולים לעזור לנו, אך הם עלולים לעיתים גם להטעות.
הבובות לומדות על מנהגי החג ושמותיו. למי שולחת נולי אגרות ברכה? מה מצא הדובון בון בון שחיפש תפוחים ודבש לחג?