שבי ואוזה משחקים בניחושים ופינגי נכנס עם רדיו בווליום גבוה. הם כועסים עליו שהוא מפריע להם במשחק והוא סוגר ומשתתף אתם במשחק. דודו מתלבט מה להכין לאפי כארוחת הפתעה, והוא מספר לשבי את סיפור שלושת האחים שכל אחד אהב משהו אחר לאכול, עד שהגיעו לפשרה משביעת רצון. בקטע פנטומימה רואים זוג: שחור ולבנה המנסים להשתלט על טריטוריה (שולחן). צילומים מגן ילדים מעורב: יהודים-ערבים בכפר "נווה-שלום". אוזה ושבי ברוגז. הם רבים על צורתם החיצונית ואפי מוכיחה להם שהם דומים זה לזה בהרבה דברים וכי הכי חשוב שהם חברים ולא השוני בצורתם החיצונית. מסיימים בשיר השלום שכתבה לאה נאור והלחינה נורית הירש.