הבובות והמגישים מתכוננים לחגיגת פורים של פרפר נחמד. רק בץ מתלבט בבחירת תחפושת. מר פורים מגיע עם פריטי תחפושות ומשלים את תחפושתם של 3 ילדים. נולי המצוננת מסגירה את עצמה למרות תחפושתה המוצלחת - דב, על ידי זה שהיא מצוננת ומתעטשת כל הזמן. בחגיגה עצמה נכנסים הילדים ופינגי עם ליצנים בשירה וגיבורי המגילה מציגים את עצמם בשירה וכמובן שגם המן הרשע לא נעדר מהמסיבה ולאחר שהוא חוטף את הרעשנים מכולם, הוא מצטווה להחזיר להם אותם וגם מרכיב את מרדכי על סוס אביר ואומר: ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. משתתפים: דודו זר, אפי בן-ישראל, אברמלה מור, ציפי מור, איילת לוין, עירית שילה, גליה ישי, יוני חן, אבי יקיר.