עוזי מסדר נעליים בחנות נעליים. נולי רוצה לעזור לו למכור. הם מוכרים לאפי נעלי ריקוד, נעלי טיול ונעלי בית. אפי מספרת בעזרת תמונות מדוע אין החיות זקוקות לבגדים. ועוד סיפור - על המעיל החום של דוד נחום וארבעת הכיסים שלו, המשמשים לעכברון כחדרי שינה, אכילה, מנוחה ושעשועים. במחזמר עליז אנו שומעים מפי אפי, עפרה, עוזי ודודו, כי עניין ההתלבשות אינו דבר פשוט כלל, וכי כדי להיות לבוש כהוגן יש להתאים יפה את פרטי הלבוש זה לזה. לעומתם, הפרפר הנחמד מרוצה מאד שהוא לא זקוק לבגדים בכלל.