関東農業大学3年の真野統平（小出恵介）、藤井彩華（相武紗季）、末永美帆子（香里奈）、千葉和美（戸田恵梨香）、若松亮太（中田敦彦）の5人は、牧場実習のため北海道へ出発。その頃、高清水高志（玉山鉄二）は教授から、実習に参加しないと留年だと言われていた。 北海道に到着した5人は、現地指導の教授・寺西（小日向文世）の実習センターで、高志がここの出身であることを知る。 次の日の夜、町の人たち主催の学生の歓迎会が開かれた。高清水牧場の跡継ぎとして期待されている高志だったが、ある思いを語り、全員を愕然とさせる。父・弘志（大杉漣）も無言のままその様子を見ていた。 翌朝、和美は誰もいない牛舎で産気づいた牛を発見し、統平たちも駆けつけるがどうしていいかわからない。そのとき同じく牧場に来ていた高志は、そのまま立ち去ろうとしたが、苦しむ牛の声を聞き・・・。
高志（玉山鉄二）ら6人が北海道の牧場実習にやってきて4日が経った。高清水牧場担当となった統平（小出恵介）と彩華（相武紗季）が生まれた子牛の名前の事で揉めていると、高志がやってきた。高志は耳標の番号で呼ぶべきだと言い、学生で子牛の世話をしようという提案も無理だと言い切る。意地になった統平は弘志（大杉漣）に子牛の世話を申し出て、さっそく母牛との引き離し作業を行う。その様子を見ていた高志は、中学生のときに感じた牧場経営の現実の辛さを加藤（中村獅童）に語る。その後ろで、和美（戸田恵梨香）がある思いを胸に話を聞いていた。 翌日、牧場で子牛の世話をしていた亮太（中田敦彦）と和美が子牛の異変に気づき、慌てて弘志に電話するが・・・。 一方、市議会議員の奈津美（中嶋朋子）から呼び出された高志は、実習の成果が出ないと町がなくなると詰め寄られていた。
高志（玉山鉄二）が実習に参加することを決め、いまだ冷めている美帆子（香里奈）以外は団結してきた学生たちだったが、克也（田中圭）は亮太（中田敦彦）にそろそろ脱落者が出てくる頃だと話していた。 高清水牧場で搾乳作業をしている彩華（相武紗季）のもとへ高志がやってきた。ドキドキを隠すようにそっけなくする彩華。そんな中、実習センターでチーズ作りをすることになり、学生と町の人々が集まった。町の人にもてはやされる高志を見て苛立ちを募らせる統平（小出恵介）。 翌日、これからの酪農についての考えを話す統平を、高志は理想論だと一蹴。それでも食い下がる統平に、高志は「放牧中の牛たちを全て動かしてみろ」と言い放つ。統平も意地になり、ひとり放牧地へ向かう。同じ頃、美帆子は彩華に電話で実習をやめたいと話していた。 牛舎に全ての牛たちを戻し得意げな統平だったが、1頭、産後の牛の姿が見当たらず・・・。
牛にケガをさせてしまった統平（小出恵介）が東京へ帰ってしまった。呼び戻そうとする和美（戸田恵梨香）に反対する高志（玉山鉄二）だったが、統平の代わりに班長になり、その大変さを痛感していた。 ある夜、杏子（濱田マリ）たちとみんなで花火をしていると、美帆子（香里奈）が婚約者の存在を口にし、略奪してくれる人を待っていると言って高志と視線を合わせた。同じ頃、統平は両親から戻ってきた理由を聞かれ、とっさに留学したいと口走っていた。 翌日、美帆子と同じ牛舎で働く彩華（相武紗季）は対抗心から張り切るが、友人から彼氏が浮気しているかもしれないと電話が入ると、作業に身が入らず弘志（大杉漣）に怒られてしまう。苛立つ彩華を見た高志は、彩華を海へ連れて行きさりげなく励ました。そして仲間のことをよく見ている統平を見習おうと思ったと話す。その時、高志の携帯に統平から電話がかかってきて・・・。
財政難のため、町の恒例行事『ひつじ祭り』の中止が決定。楽しみにしていた町の人々は自分たちで開催することを決めた。祭りで高志（玉山鉄二）たち学生が出し物をすることになり、相談の結果カウベルの演奏をすることになった。しかし、練習に高志と美帆子（香里奈）が来ない。その頃、高志は外で美帆子から婚約者の話を聞いていた。そして悩む美帆子を実習を続けるよう説得し、練習へ連れて行く。ところが2人で遅れてきたことが不満の彩華（相武紗季）は、美帆子の参加を拒絶。 ひつじ祭りを翌日に控え学生たちが練習に励んでいると、美帆子の母親・美代子（栗田よう子）が現れ、明日には美帆子を連れて帰ると宣言して去っていった。 そして当日。学生たちの出番になるが、美帆子は客席で座ったまま。寺西（小日向文世）の呼びかけにも横柄な態度で答える美帆子に、富貴子（市毛良枝）は・・・。
グリーンの母牛の容態急変の知らせを受け、高清水牧場に駆けつけた高志（玉山鉄二）たち。加藤（中村獅童）の指示を受けながら処置を手伝うが、彩華（相武紗季）はおろおろしているうちに木陰で眠ってしまう。容態は安定したものの、自分の情けなさに落ち込んだ彩華は寺西（小日向文世）に補習を申し出るが、途中で居眠りを始める始末。そんな中、母牛の淘汰の話を聞きショックを受ける学生たち。 このままではいけないと思った彩華はあしざきファームで張り切って馬の世話をするが、克也（田中圭）から怒鳴られてしまう。すっかり落ち込んだ彩華を慰めていた高志は、弘志（大杉漣）が淘汰の業者と話している姿を見かけ怒って詰め寄った。 翌日、どうしても納得のいかない彩華は弘志に、大量のワラを倉庫に運ぶ作業を全てやるから淘汰を考え直して欲しいと頼み、1人作業を始める。すると、それを知った学生たちは・・・。
高志（玉山鉄二）たちの実習も1カ月半が経過。統平（小出恵介）に思いを寄せる和美（戸田恵梨香）は、ちょっとしたことでやきもちを焼いてしまうことを富貴子（市毛良枝）に相談。一方、統平のアドバイスを受け、美帆子（香里奈）を馬に乗せて草原へ連れ出した克也（田中圭）が、デートの約束を取り付け大喜びしている頃、富貴子が再び倒れて病院に運ばれていた。克也は、医師から手術が必要で費用が500万円かかると言われ、牧場を売ってでも用意しようと考える。 ある日、見舞いに来た統平と和美に、富貴子は克也の亡くなった父親が育てた競走馬の写真を見せた。その忘れ形見のグラスウィンドが走る姿をもう一度見たいと話しているのを、克也は複雑な気持ちで聞いていた。統平たちがあしざきファームに戻ると、そこには作業を手伝う町の人々と学生たちの姿があった。 その夜、克也は富貴子に町の人々の思いを伝え手術を勧めるが・・・。
あしざきファームで高志（玉山鉄二）と加藤（中村獅童）が馬の状態を診ていると、農協職員の串田（でんでん）がやってきた。克也（田中圭）に離農勧告をするために来たと聞き呆然とする高志。 翌日、高志と美帆子（香里奈）が出かけるのを見て後をつける統平（小出恵介）と彩華（相武紗季）。さらにその後には和美（戸田恵梨香）と克也たちの姿も。高志と美帆子が農協であしざきファームの経営状況を詳しく聞いていると、怒った克也が声をかけてきた。勝手に調べたことを謝りつつも相談して欲しいと訴える高志だったが、克也はそれを冷たく突き放した。高志はさらに、奈津美（中嶋朋子）から北美別町自体が経済難で、市町村合併の危機にあることを知らされる。 翌朝、新聞に「牛の品評会」開催の記事を見つけた高志はある提案をする。統平から話を聞いた克也は高志に謝ろうと高清水牧場を訪ねるが・・・。
高志（玉山鉄二）らが亮太（中田敦彦）がUFOを目撃したという場所に向かうと、そこには大きなミステリーサークルが。驚く5人だが、高志が自家発電設備やレストラン「ヨークシャー」のマッチなどを発見。6人に詰め寄られ、吉田（相島一之）とすみよ（藤本静）は町おこしのためにミステリーサークルを作ったことを認めた。 そんな中、北見別町が吸収合併されることが正式決定したとの新聞記事が出る。合併後は酪農より生産性のいい農業を推進していると知った学生たちは町の人たちを心配するが、高志は「関係ない」と言い張る。そんな高志をもどかしく思っている彩華（相武紗季）を見て、彩華の想いに気づいた和美（戸田恵梨香）。それを聞いた美帆子（香里奈）は行動するなら実習中の今しかないと話す。 一方、合併に反対する奈津美（中嶋朋子）は合併の賛否を問うために住民投票をするべきだと町に提案していた。
北美別町吸収合併についての住民投票で賛成に投票した高志（玉山鉄二）に、学生たちは冷たい視線。高志の複雑な気持ちを察し励まそうとする彩華（相武紗季）にも反発する高志に、話に加わった統平（小出恵介）は勢いで彩華への想いを口にしてしまう。 そんな折、統平に農水省の佐藤（細川智三）から新聞で実習の模様を取材したいと申し出があり、早速、高清水牧場にやってきた。しかし、佐藤が統平に日本の酪農は時代遅れだと話しているのを聞いた高志は、佐藤に食ってかかった。 一方、「ヨークシャー」では奈津美（中嶋朋子）が町の人々に合併の決定が変わらないことを告げていた。 後日、佐藤から国際シンポジウムのパネリストに誘われた統平は喜んで引き受けた。その夜、高清水家に集まった学生たちはサチ（朝加真由美）から牛の品評会に参加することを聞き喜ぶ。だが、弘志（大杉漣）はこれを最後に牧場を売ろうと考えていた。
高志（玉山鉄二）は牛の品評会を抜け出し、病院へ運ばれた弘志（大杉漣）の元へ駆けつけるが、弘志は強引に帰るとすぐに仕事を始めた。その牧場主としての姿に圧倒された高志は、弘志に正直な気持ちを話し出す。 一方、美帆子（香里奈）ら学生たちに加藤（中村獅童）からグラスウィンドのレース復帰の知らせが入った。実習終了直前に行われるレースで応援に行こうと盛り上がる学生たち。品評会の結果とグラスウィンドの復活を祝い、実習センターでパーティーが開かれた。そこで統平（小出恵介）から気持ちを伝えるよう励まされた彩華（相武紗季）は高志の元へ行くが・・・。 グラスウィンドのレース当日、応援に行かないという5人に驚く高志。5人は実習のゴールとして、町の人たちを応援に行かせるために代わって仕事をすることを選ぶ。順調に仕事をする5人だったが、グリーンに異変が・・・。
