北美別町吸収合併についての住民投票で賛成に投票した高志（玉山鉄二）に、学生たちは冷たい視線。高志の複雑な気持ちを察し励まそうとする彩華（相武紗季）にも反発する高志に、話に加わった統平（小出恵介）は勢いで彩華への想いを口にしてしまう。 そんな折、統平に農水省の佐藤（細川智三）から新聞で実習の模様を取材したいと申し出があり、早速、高清水牧場にやってきた。しかし、佐藤が統平に日本の酪農は時代遅れだと話しているのを聞いた高志は、佐藤に食ってかかった。 一方、「ヨークシャー」では奈津美（中嶋朋子）が町の人々に合併の決定が変わらないことを告げていた。 後日、佐藤から国際シンポジウムのパネリストに誘われた統平は喜んで引き受けた。その夜、高清水家に集まった学生たちはサチ（朝加真由美）から牛の品評会に参加することを聞き喜ぶ。だが、弘志（大杉漣）はこれを最後に牧場を売ろうと考えていた。