財政難のため、町の恒例行事『ひつじ祭り』の中止が決定。楽しみにしていた町の人々は自分たちで開催することを決めた。祭りで高志（玉山鉄二）たち学生が出し物をすることになり、相談の結果カウベルの演奏をすることになった。しかし、練習に高志と美帆子（香里奈）が来ない。その頃、高志は外で美帆子から婚約者の話を聞いていた。そして悩む美帆子を実習を続けるよう説得し、練習へ連れて行く。ところが2人で遅れてきたことが不満の彩華（相武紗季）は、美帆子の参加を拒絶。 ひつじ祭りを翌日に控え学生たちが練習に励んでいると、美帆子の母親・美代子（栗田よう子）が現れ、明日には美帆子を連れて帰ると宣言して去っていった。 そして当日。学生たちの出番になるが、美帆子は客席で座ったまま。寺西（小日向文世）の呼びかけにも横柄な態度で答える美帆子に、富貴子（市毛良枝）は・・・。