あしざきファームで高志（玉山鉄二）と加藤（中村獅童）が馬の状態を診ていると、農協職員の串田（でんでん）がやってきた。克也（田中圭）に離農勧告をするために来たと聞き呆然とする高志。 翌日、高志と美帆子（香里奈）が出かけるのを見て後をつける統平（小出恵介）と彩華（相武紗季）。さらにその後には和美（戸田恵梨香）と克也たちの姿も。高志と美帆子が農協であしざきファームの経営状況を詳しく聞いていると、怒った克也が声をかけてきた。勝手に調べたことを謝りつつも相談して欲しいと訴える高志だったが、克也はそれを冷たく突き放した。高志はさらに、奈津美（中嶋朋子）から北美別町自体が経済難で、市町村合併の危機にあることを知らされる。 翌朝、新聞に「牛の品評会」開催の記事を見つけた高志はある提案をする。統平から話を聞いた克也は高志に謝ろうと高清水牧場を訪ねるが・・・。