Ernest begegnet einem alten Musikerfreund, der mit Straßenmusik kaum genug zum Leben verdient. Er kommt mit zu Ernest und Celestine und will Ernest überreden, gemeinsam auf Tour zu gehen. Die beiden Bären musizieren miteinander und es klingt wunderbar. Leon erzählt von alten Zeiten und von Ernest als jungem Bär. Celestine ist begeistert, doch irgendetwas stört sie an Leon. Sie kann sich zunächst nicht erklären, was. Am nächsten Tag findet sie einen Brief.
Ernest loopt zijn oude muziekvriend Leon tegen het lijf. Célestine heeft geen goed gevoel bij Leon en dat blijkt terecht te zijn.
Эрнест встречает старого друга-музыканта, который едва зарабатывает на жизнь, играя уличную музыку. Он приходит в дом Эрнеста и Селестины и пытается уговорить Эрнеста поехать вместе на гастроли. Два медведя вместе сочиняют музыку, и она звучит замечательно. Леон рассказывает о старых временах и об Эрнесте как о молодом медвежонке. Селестина в восторге, но что-то беспокоит ее в Леоне. Сначала она не может объяснить, что именно. На следующий день она находит письмо.
Эрнест встречает старого друга-музыканта, который едва зарабатывает на жизнь, играя уличную музыку. Он приходит в дом Эрнеста и Селестины и пытается уговорить Эрнеста поехать вместе на гастроли. Два медведя вместе сочиняют музыку, и она звучит замечательно. Леон рассказывает о старых временах и об Эрнесте как о молодом медвежонке. Селестина в восторге, но что-то беспокоит ее в Леоне. Сначала она не может объяснить, что именно. На следующий день она находит письмо.
