Ivo etabliert sich immer mehr als Größe in der Unterwelt Bulgariens. Er residiert auf einer Jacht, von der aus er sich Pläne überlegt und seine Aktionen steuert. Mehrere Dinge passieren gleichzeitig: Seine Konkurrenten werden gnadenlos aus dem Weg geräumt und die Märkte von Ihnen übernommen, durch Schmieren an den richtigen Stellen ist er über alle Polizeiaktionen bestens informiert und er ist im Begriff, Jaro aus dem Weg zu räumen. Martin bleibt unterdessen an Ivo und Herzog dran und gibt gleichzeitig seine Tipps an Popov weiter. Doch Popov schafft es nicht, die Tipps in Erfolge umzumünzen.
Ivo si e' trasferito per quindici giorni sulla costa, apparentemente per una vacanza; in realta' deve dedicarsi da una parte ai suoi loschi affari, dall'altra deve convincere Uncino a tornare a lavorare con lui. Il Ministro degli Interni ha nominato un nuovo Segretario Capo che, intervistato dai giornalisti, riferisce di voler cambiare integralmente la polizia bulgara, i cui sistemi investigativi sono troppo vecchi per il 21° secolo. Uncino e' tormentato e chiede consiglio al prete della sua parrocchia. Jarro, in carcere, smaschera un falso carcerato che ha addosso una microspia; inoltre, senza saperlo mangia del cibo avvelenato. Il mandante, ovviamente, e' Ivo.
