Pinocchio hat nichts aus seinen Fehlern gelernt. Fuchs und Kater, dem zwielichtigen Duo, gelingt es wieder, diesmal unter dem Vorwand Geppetto sei erkrankt, ihn erneut auf die Reise zu schicken. Auch Geppetto wird von den beiden hereingelegt, und Pinocchio schwört Rache. (Text: KI.KA)
בלה הברווזונת הלכה לפייה. פינוקיו נשאר לבדו. שמשון ויובב מספרים לו שג'פטו חולה ומשכנעים אותו לחזור הביתה. בדרכו הביתה עובר פינוקיו תלאות רבות ובינתיים רצים שני השובבים שמשון ויובב לג'פטו ומביאים לו מכתב שבו כתוב שפינוקיו יצא לים הכחול ומבקש עזרה. ג'פטו מיד יצא לדרך להציל את פינוקיו. כשפינוקיו מגיע הביתה הוא מוצא את המכתב שכתבו שני השובבים.
