Pinocchio hat Fuchs und Kater gefesselt und will sie zum Haus der Fee bringen. Aber die Fee ist verschwunden und mit ihr das ganze Haus. Pinocchio macht sich bittere Vorwürfe, an dem ganzen Unglück schuld zu sein. Zusammen mit Gina begibt sich Pinocchio auf die Suche nach Geppetto, und wieder versuchen Fuchs und Kater, Pinocchio vom Weg abzubringen. Aber wie durch Zauberei machen Gina und Pinocchio auf einer Taube eine wunderschöne Reise durch die Luft. (Text: KI.KA)
פינוקיו תפס את יובב ושמשון השקרנים, קשר אותם בחבל והוביל אותם לבית הפיה. שם ראה קבר עם מצבה ועליה כתוב: לזכרה של הפיה הטובה שפינוקיו עזב אותה ושבר את ליבה. פינוקיו בוכה מרה, ובלה אומרת לו ללכת לחפש את סבא ג'פטו. יובב ושמשון שוב מרמים את פינוקיו ומובילים אותו בדרך חתחתים אל עץ החיים. בלילה, בזמן שהם מנסים לגנוב דבש מהכוורת, הדבורים מבריחות אותם. היונה שפינוקיו הציל כשנפלה מעץ, לוקחת אותו ואת בלה על גבה ויחד הם עפים לים הכחול לחפש את סבא ג'פטו.
