『董卓討つべし!』-曹操、袁紹の飛ばした檄を受け、各地の群雄が一斉に挙兵した。数万の兵を率いる将軍らが結集した地は、洛陽に程近い天然の要害・汜水関を挟んだあたり。曹操も私財を投じて5千の兵を集め、反董卓連合軍に加わった。
各地で董卓軍と反董卓連合軍の戦闘が始まり、曹操、袁紹らの軍10万は、司州・けい陽に進攻。曹操らは、ここで董卓の命を受けた猛将・徐栄の軍と激突した。徐栄側が最強の騎馬軍を投入していたことから袁紹はおじけ付くが、曹操は、退却すれば大義も粉砕されると見て、単騎敵陣に突撃。これを見た夏侯惇や曹洪らも慌てて進撃し、たちまち激しい白兵戦が始まった。
二手に分かれた袁紹の本隊がようやく戦闘に加わる中、夏侯惇は、射られた自分の左眼球を矢ごと抜き出して食らいながら、なおも戦闘を続ける。曹操は、徐栄との一騎打ちで成敗する直前まで追いつめた。だが、兵の少なさを実感した曹操は、それ以上深追いはせず、ある作戦を考えた。
曹操は、連合軍の陣幕に入るや諸将のふがいなさをなじり、自分が董卓の首を取ってやると、それぞれ千の兵を渡すよう要求した。この挑発に乗せられた袁紹は、曹操に連合軍を離れ、自力で兵を増強するよう指示。曹操は、連合軍に反旗を翻すことなく、自由に行動出来るようになった。
袁紹の軍とは離れて進撃する南の猛勇・孫堅は、荊州・魯陽で董卓の部下・華雄と交戦していた。孫堅軍の若き軍師・周瑜は、替え玉作戦を指示。これに騙された華雄は、孫堅と見誤って、孫堅の部下の祖茂を追う。そんな華雄に単騎で挑んで首をはねたのは、曹操の命を受けて