青州兵を先頭に曹操の軍が徐州に侵攻する中、 劉備は、公孫サンと同盟関係にある徐州の州牧である陶謙の居城に駆けつけていた。陶謙との話し合いで戦いを決意する劉備に対し、肝心の陶謙は、心労の余り昏倒。農民たちの支持を集めた劉備は、兵士以外への殺戮を繰り返す曹操軍を撃退しようと準備を固めた。ところが、曹操軍は、突如徐州からの撤退を開始。その後、陶謙が病死したため、劉備は、農民たちに押される形で徐州の州牧に就任することになった。
その頃、曹操が留守にしていたエン州のケン城で別の戦闘が始まろうとしていた。以前、曹操に付いていた軍師の陳宮が張バクに鞍替えして反曹操連合を作り、そこに猛将・呂布が参入。陳宮の作戦に乗った呂布が、荀彧が守るケン城を攻略するために出陣したのだ。
これが、曹操が徐州から兵を引いた原因だった。確かに荀彧は、優秀な軍師ではあったが、呂布は、もともと器のない“純粋戦士”。曹操は、荀彧が器で呂布を推し量ろうとすれば、必ず死ぬと予想したのだ。
名馬・赤兎馬を乗りこなし、両手に武器を握りしめる呂布。この猛将と相対した荀彧は、圧倒的な迫力に息を飲んだ。呂布の一撃で馬から転落した荀彧は、死を覚悟する。その時、『曹』の旗を掲げた曹操が到着した。折りから襲来したイナゴの大群が嵐のように飛びかう中、曹操は、荀彧に代わって呂布と対決した。
呂布が戦いのみに生きる最強の戦士だと再確認した曹操は、すぐに戦を長引かせるよう荀彧に命じた。曹操は、戦いの間、呂布を敵として力を発揮したい人物を集め、その中から人材を発掘しようと考えたのだ。そ