人間の命を取り込み、その特性を受け継いだ生物を創り出すという魔法花メタセニア。禁呪とされるこのメタセニアが密かに栽培されていることを知ったマムから、その消去を命じられたキャロットたちは現場に向かうが、恐ろしい罠が彼らを待ち受けていた!
キャロットを女の子から遠ざけようと山奥に回り道した一行。すると、人気のない湖に一人の幼い少女が現れる。キャロットはその少女と遊んで仲良くなるが、いつの間にか少女は姿を消してしまう。落胆するキャロットの前に、今度は17歳の女の子が現れ…。
霊石流しの儀式が行われているマジックリバーの川上にやって来たキャロットたち。長老から川下に住む巫女メリーナの話を聞いたキャロットは、メリーナ目指してまっしぐら。怒ったティラとショコラは後を追うが、そこにメリーナを慕うダニエルが現れ…。
妖書ルージュカマーの封印に失敗したキャロットたちは、使命を果たすべく再び町へと引き返した。しかし、町に着くと皆の様子がおかしく不思議な出来事ばかり起きて、ティラとショコラは戸惑うばかり。やがて彼女たちの前にキャロットが三人も現れ…。
キャロットたちは、鉱山に出現する怪物を退治するため、コーザン村にやって来た。相変わらずナンパに精を出すキャロットは、真面目で働き者の女の子レーヌと出会う。一方、怪物騒ぎの真相を探っていたティラたちは、意外な真実を知るのだった…。
ザッハは新たなる力を得るために霊峰ソレーオでの儀式を始めようとしていた。その儀式の時こそ、ザッハに隙が生まれる時だと知ったマムは卑怯な手を使ってでもザッハを倒そうと決意する。だが、そこに何も知らないキャロットが現れて…。
任務中にケガをしたキャロットを連れて一行は病院へ。最初は嫌がっていたキャロットだったが、その病院にかわいい看護婦アラマアと美人女医イイワがいると知って大はしゃぎ。そんなキャロットの様子に危険を感じたティラとショコラは…。
悪徳ソーサラー、ワッキー伯爵を討つべくマイワール市にやって来たキャロットたちは、天才画家ジュリアン・モネと出会う。ティラとショコラの二人は、繊細なジュリアンに次第に惹かれ始める。やっと二人から自由になれたと大喜びのキャロットだったが…。
マムの帰還命令を受けたキャロットたちは、ようやくステラ教会に到着した。しかし、当のマムは皆の顔が見たかっただけだと言い、彼らに豪華な食事を与えてもてなす。マムの様子がおかしいことに気づいたマロンたちは、ドーターを問いただすが…。