月湖の器量を見抜き、彼女を連れ去ろうとするムド。その危機を救ったのは、突如として現れたたまだった。たまの幻術によってムドを欺くことに成功した一行は、再び旅を続ける。だが、京の町で千夜を狙う狂神と遭遇、どうしても逃げ切れず、応戦の末に倒してしまう。自らの力が戦いを呼び寄せてしまうのに、敵を退けるため、仲間を守るためには力がいる。その矛盾に苦しむ千夜の前に現れたのは…。
After escaping a clash with the black dragon, Mudo, Senya and his party arrive in Kyoto, but they find that the big city isn't much safer than the country roads.
Les chemins de Shinsuke et de Tama se recroisent. Shinsuke lui raconte les faits passés depuis la perte de contrôle de Jinka. Sen'ya doit affronter une autre déesse folle.
Senya desespera cuando Mudo se lleva a Tsukiko, pero la niña había preparado algo especial... o eso parecía, pues es entonces cuando reaparece Tama con su nuevo aspecto, para sorpresa de Shinsuke.
Shinsuke se reencontra com Tama e explica como passou a acompanhar Senya em sua jornada para se tornar humano. No entanto, um encontro na capital imperial de Kyo colocará à prova a determinação do rapaz.
Dopo essere sfuggiti a uno scontro con il drago nero, Shinsuke, Senya e il suo gruppo arrivano a Kyoto, ma scoprono che la grande città non è molto più sicura delle strade di campagna.
