千夜と狂神との戦いにより、月湖の父が亡くなり、村は壊滅的な被害を被った。真介と千夜は、だれにも知らせずに村を去ろうとするが、月湖が同行を申し出る。やむを得ず月湖を加え、旅の途中で出会った謎の闇・なうと共に、京へ向かう一行。戦いで人の命を奪ったことに苦しむ千夜は、内なる千の闇たちの声を遮り「おれはもう戦わない」と決意する。だが、黒龍・ムドが天空より急襲、千夜に代わって戦った月湖が攫われてしまう…。
The battle in the village has shaken Senya's willingness to fight, as Tsukiko tries to become strong enough to prevent future tragedies.
Tsukiko persiste à vouloir devenir disciple de Shinsuke. Sen'ya est submergé de remords pour avoir tué le père de Tsukiko malencontreusement.
Senya e Shinsuke deixam a vila, acompanhados da jovem Tsukiko, que quer se tornar discípula do espadachim. Enquanto caminham rumo a Kyo, Senya decide que nunca mais utilizará seus poderes.
Shinsuke parte junto a Senya, pero Tsukiko les sigue con la clara idea de que quiere ser alumna de nuestro protagonista. Sin embargo, un desconocido se cruza en su camino.
La battaglia nel villaggio ha scosso la volontà di Senya di combattere, mentre Tsukiko cerca di diventare abbastanza forte da prevenire future tragedie.
