تتوجه نورة لتقديم شكوى ضد ساعي البريد نيوتن، وتخبر مديره بتسببه في خراب بيتها بعد تسليمه خطاب خاص بها لجارها أبي راشد، الذي ابتزها وطلب مبلغاً كبيرًا من المال حتى لا يخبر زوجها.
يتوجه نيوتن إلى أحد المنازل لتسليم رسالة، ويفاجئ بصاحب المنزل يصر على رسم لوحة له، ويحاول مساعدة طفلة صغيرة تعاملة زوجة والدها معاملة سيئة ويخبر والدها بذلك.
يمرض نيوتن، ويلزم الفراش، فيعمل صابر مع زميله الجديد، الذي يقنعه بعدم توصيل الرسائل لأصحابها، ونيل قسط من الراحة طوال اليوم.
أثناء قيام نيوتن بعمله بتوصيل الرسائل، يقابل أحد الشحاذين ويطلب منه العمل بدلا عنه حتى يقضي أمرا، ويوافق نيوتن ويجمع أموالا طائلة من وراء الشحاذة.
يتهم أبو طلال صابر ونيوتن باستخدام سيارة مصلحة البريد في مشاويرهما الخاصة، ويفاجئ نيوتن بالفتاة اليتيمة سارة تزوره وتترك دار الايتام.
يفاجئ نيوتن بتأخر صابر كل يوم عن الدوام، ويقرر البحث عن السبب، فيكتشف أنه كل يوم يسهر مع أصدقاؤه ويحملوه دفع تكاليف السهرة.
يتوجه نيوتن لتسليم رسالة إلى أحد الأشخاص، ويفاجئ بأولاده جميل وجميلة وجمال يتشاجرون حول تقسيم الورث، ووالدهم لم يمت بعد، ويسلمهم الرسالة المفادة حجز من البنك على جميع أملاك والدهم.
يجد صابر رسالة قديمة في مكتب البريد، ويقرر تسليمها لصاحبتها فدوى، والتي تكون سببا في إصلاح المشاكل بينها وبين زوجها، حيث أرسالها لها زوجها قبل زواجهما بـ 12 عام.
يتوجه صابر ونيوتن لتسليم إحدى الرسائل إلى أحد الأشخاص، ويفاجئوا به يتشاجر مع زوجته التي تتهمه بالخيانة، وعندما يحاول نيوتن التوفيق بينهما يجد نفسه وسط معركة بالسكاكين.
يُسلم نيوتن - أبو طلال رسالة له، وتفتحها زوجته وتكتشف إعادة طليقته السابقة مرة أخرى لعصمته، ويتطلع صابر لمقابلة الملحن محمود حتى يساعده في احتراف الغناء.
يقترب نيوتن من سن التقاعد، ويقابل عبدالرحمن الذي يحكي له عن الحياة بعد التقاعد وشعوره بالاكتئاب، فيقرر نيوتن إقامة مشروع بعد تقاعده من العمل.
يتغيب زميل نيوتن عن العمل، فيكلف أبو طلال الأخير بالقيام بمهمته، ويضاعف العمل عليه، ويقابل نيوتن أحد الأشخاص يعامل والده معاملة سيئة فيصطحيه إلى منزله.
يقرر صابر طلب يد وردة للزواج، وفي كل مرة يتردد ويخاف من والدها نيوتن، فيلجأ إلى الطبيب النفسي لطفي ليساعده في اجتياز خوفه.
تحتفل زوجة نيوتن وابنته بعيد ميلاده، وتحضر شقيقته الاحتفال، ويفاجأ بزيارة أمينة - حبه القديم- له بالعمل وتهنئه بعيد ميلاده، ويشتاط غضبا أبو طلال.
يتوجه نيوتن وصابر إلى أحد المنازل لتسليم خطاب، ويفاجآن بوفاة صاحب المنزل منذ فترة دون علم أحد من أقاربه، وفي العزاء يختلف أقاربه على الميراث.
تتعطل سيارة البريد ويحاول صابر إصلاحها، فيضطر نيوتن إلى توزيع الرسائل بالدراجة، ويسعد بسعادة المرسل لهم الرسائل.
يتوجه صابر لتسليم رسائل معطرة إلى إحدى السيدات، ويقابله شقيقها ويتهمه بوجود علاقة بينه وبين شقيقته، ويصر على زواجهما.
تتعرض وردة لمضايقة أحد الشباب لها أثناء وجودها مع صابر، ويصطحب نيوتن أحد التلاميذ إلى مدرسته ويكتشف أن المدرس زهير يعامله معاملة سيئة مما يجعله يهرب.
يطلب أبو طلال من محسن وضع ميزانية ومكافأة لحفل اختيار الموظف المثالي للشهر، ويتشاجر نيوتن وصابر مع أحد الأشخاص أثناء عملهما، وتقبض الشرطة عليهما، فيدعي أبو طلال بتوسطه لإخراجهما من الحبس، ويختار نفسه موظف الشهر.
تجبر زوجة أبو طلال - طلال على تقديم فواتير لكل الأعمال التي يديرها لها نيابة عنها، ويصطحب نيوتن زوجته وابنته ورد إلى أحد المطاعم ويفاجئ بقيمة فاتورة الحساب وعندما يشتكي يعلم أن مدير المطعم هو أبو طلال.
يحزن صابر معتقدا بتقدم محسن للزواج من وردة، ولكنه يكتشف أنه تقدم للزواج من صديقتها، ويتوجه صابر لتسليم رسالة إلى إحدى الموظفات فتخبره بأن زوجها متهرب من تسديد ديونه، وأنها مضطرة للعمل حتى تنفق على أولادها.
يوبخ أبو طلال - نيوتن على استلام بعض الأشخاص لرسائلهم دون توقيعهم بالاستلام، فيتوجه نيوتن وصابر إلى رجل الأعمال وليد لتسليمه رسالة ويصرا على توقعيه ويكتشفا أنه يستيقظ ساعة واحدة في اليوم فقط ﻹصابته بمرض نادر.
يشعر أبو طلال بالهم الشديد من تسلط زوجته وخوفه على الترقية، فيقرر الخروج إلى مكان بعيد للصراخ، ويفاجأ بصابر ونيوتن كلا منهما يشارك بهمه حيث يظل الجميع يصرخ تنفيسا عن همومهم.
يعثر صابر ونيوتن على صبي صغير محبوس في سيارة المدرسة فيحاول إنقاذه، ويكسرا باب السيارة فيقدم صاحب السيارة فيهما بلاغ للشرطة، ويأتي أبو طلال ﻹخراجهما من قسم الشرطة.
يحلم أبو طلال بترقية صابر رئيس لمصلحة البريد، وعودته هو إلى رتبة ساعي بريد، وعندما يستيقظ من الحلم يقرر معاملة الموظفين بطريقة أفضل حتى لا يصير فيه مثل ما حدث بالحلم.
يتوجه صابر ونيوتن لتوصيل رسالة إلى المدعوة إحسان ويفاجأ بحبس أهلها لها فتحاول الانتحار، وعندما يذهب نيوتن إلى المستشفى لتوصيل رسالة إلى أحد الأشخاص يفاجأ بوفاته ومحاولة ابنه أخذ بصمته على أوراق هامة.
يُجبر ناجي على الموافقة على قرض لأحد الأشخاص بالرغم من عدم تطابق كل الشروط عليه، فيرسل رسالة يتهم مديره بالتزوير، ولكن مع صدور قرار بترقية ناجي يحاول البحث عن الرسالة وإيقاف وصولها.
ترتدي وردة ملابس العمل الخاص بوالدها وتخرج مع صابر بسيارة العمل، ويصادف وقوع جريمة قتل في نفس مكان وقوفهما بالسيارة، فتحقق الشرطة مع نيوتن ويكتشف علاقة صابر بابنته.
يقرر نيوتن عدم العمل مع صابر، ولكن الأخير يعتذر له ويقرر الرحيل، ويفاجئ قبل رحيله بشراء إحدى الشركات لمنزله مقابل مبالغ مالي كبير، ويصبح من الأثرياء ويتزوج ابنة نيوتن.
يقابل صابر ونيوتن - أبو طلال بعد سنوات عديدة، وبعد أن أصبحا عجائز فيحكي نيوتن لأبو طلال عن كتابة مذكراته والأفعال الحسنة التي عملها طوال فترة عمله بالبريد.