Orphan wird von feindlichen Armeen belagert. Der König versammelt seine Armee und begibt sich mit der Hohepriesterin in Richtung der Rebellen. Zur selben Zeit übersetzt Louie ein Dokument, in dem es um die Herstellung einer mächtigen magischen Kreatur geht.
The hostile army gathering on the western border invades Ohfun. King Rijarl musters his own army and sets out with Headmaster Carwes and High Priestess Jenny, leaving a council of ministers in charge of the capital.
In class, Ila informs Louie that the paper he asked her to translate is a list of ingredients for a powerful magical creature. But Louie has little time to ponder this mystery as he is whisked away by Master Foltess for a little work-study. There, Louie uncovers a treasonous plot--in which young Lily is playing an integral part.
Des troupes ennemies ont franchi les frontières d'Orphan et se dirigent vers la capitale. Le roi s'apprête à leur faire face et comme d'habitude, Carwes va l'accompagner. Du coup, Foltess se retrouve une nouvelle fois à la tête de la Guide des Magiciens. Mais à peine le roi est-il parti que des conspirateurs tentent de s'emparer du pouvoir…
El ejército hostil que se reúne en la frontera occidental invade Ohfun. El Rey Rijarl reúne su propio ejército y se establece con el Director Carwes y la Suma Sacerdotisa Jenny, dejando un consejo de ministros a cargo de la capital. En clase, Ila le informa a Louie que el papel que le pidió que tradujera es una lista de ingredientes para una poderosa criatura mágica. Pero Louie tiene poco tiempo para reflexionar sobre este misterio, ya que Master Foltess lo lleva a estudiar un poco. Allí, Louie descubre una trama traidora, en la que la joven Lily está jugando un papel integral.
