Det är nyårsafton. Findus och Pettson är ute och fiskar på isen när de överraskas av ett rejält oväder. De söker skydd i en igloo gjord av isblock med fisk i.
Mitt i natten kommer Pettsons bror Albert på besök och skrämmer både Pettson och Findus. När sedan Albert hotar med att slå sig ner i trakten är det Pettson och Findus tur att skrämma Albert.
Tomtemaskinen del 1. Findus upptäcker att Tomten finns och undrar varför han aldrig har besökt Pettsons stuga. Och Pettson hjälper Findus att göra en önskelista.
Tomtemaskinen del 2. Findus träffar en nysande brevbärare med lösskägg, som pratar korv. Och Pettson lovar Findus att jultomten skall komma på julafton.
Tomtemaskinen del 3. Gustavsson har lovat Signhild att Pettson ska snida 100 tomtar till julbasaren. Och Pettson kommer på att han måste uppfinna en tomtemaskin.
Tomtemaskinen del 4. Pettson och Findus blir osams och Findus bestämmer sig för att Pettson ska få känna på hur det är att vara ensam. Men efter ett tag ångrar han sig och ger Pettson sin tredje önskning.
När Findus försvann. Pettson och Findus är inne i stugan i skydd för regnet. Findus ber Pettson berätta en historia om när Findus var liten och försvann.
Fisketävlingen. Pettson och Findus vaknar i ottan och går ner til sjön för att fiska. Men strandbuskaget kryllar av folk, för Signhild har ordnat en fisketävling.
Robinson Pettson. Som liten fick Pettson ett Baddarmärke och han vill visa sina simkunskaper för Findus. Men det visar sig att Pettson snarare bara trodde att han kan simma.
Objudna gäster. Pettson får besök av tre sällsynta fåglar. Jungfrutranor landar i en potatisåker för att äta. Hillevi tittar på fåglarna och gläds åt att se dem.
Stor och liten. Findus anser att det är osjysst att vara en liten katt. När man är lika liten som han kan man inte göra allt det roliga, som Pettson gör. Inte ens äta så många plättar som man vill.
Skattjakten. Idrottsföreningen har loppis och Pettson har lovat att skänka till salu saker som han inte längre själv behöver. Av misstag skänker han också bort ett gammalt flaskskepp.
The Tjoflöjts. Precis när Pettson vill sitta på gården i allsköns ro och lyssna på sin grammofon, landar en rosa varmluftsballong på platsen. Med ballongen landar också rockstjärnan Elviira.