Al Centro Ricerche si lavora per realizzare il Jet Scrander, il mezzo propulsore studiato dal prof Smith per permettere a Mazinga Z di volare. Il dottor Inferno sapendo delle intenzioni dei nemici mobilita un mostro meccanico e viene anche infiltrata una spia al laboratorio di Yumi. Quando arriva il mostro volante il Jet Scrander è ancora incompleto ma Ryo decide di intervenire, riuscendo a respingere il robot. La spia di Ashura informa che il propulsore è terminato e Inferno decide di non perdere tempo e attaccare nuovamente la città e il laboratorio. Mazinga Z riparte e senza alcun collaudo preliminare viene lanciato il Jet Scrander e Ryo combatte la sua prima battaglia aerea. Nonostante l'insperienza ad utilizzarlo il giovane pilota alla fine ha la meglio.
Los planes para conseguir que Mazinger Z vuele van según lo previsto, pero el Dr. Hell envía una bestia mecánica para detener el operativo.
ドクターヘルは光子力研究所に送り込んだスパイ・リコの報告から、マジンガーZが空を飛ぶための翼が完成間近であることを知る。翼の開発がテスト段階に入ったと知ると、ドクターヘルは機械獣・ジェノサイダーF9を出撃させて研究所を襲わせる。リコが内部からスーパーバリヤーのスイッチを切ってしまったため、研究所は大打撃を受けてしまった。弓教授は形勢を逆転させるため、ある賭けに出ることを決心する。