Un nuovo monstro meccanico volante attacca la base. Mazinga interviene ma le prende di santa ragione e il prof Yumi si vede costretto ad alzare la barriera. Il mostro desiste e Ryo se la prende non poco.
Il prof Yumi decide di mettere in pratica un nuovo progetto per Mazinga Z e vola a New York per incontrare il prof Smith, il massimo esperto di razzi nel mondo. Sfortunatamente l'assistente di Smith è un informatore di Ashura che avverte il dottor Inferno che decide di correre ai ripari. Il mostro meccanico di Ashura attacca l'aereo di Yumi e precipita al suolo ma con un atterraggio di fortuna i passeggeri rimangono incolumi. Alla televisione però viene dato il tragico annuncio dell'incidente e gli occupanti del veivolo vengono dati per deceduti. Il barone Ashura vola sul luogo del disastro e costringe Yumi a consegnare i disegni del progetto.
Ashura ricatta Ryo: Mazinga Z per il professore e i passeggeri. Mazinga Z cade nel tranello ma dopo un lungo combattimento il mostro viene eliminato e i passeggeri vengono salvati. Il professore grazie alle conoscenze apprese e anche senza i progetti potrà dotare Mazinga Z di ali per volare e combattere nel cielo.
Mazinger Z debe convertirse en un súper robot volador para acomodar a la bestia mecánica voladora del Dr. Hell. La profesora Yumi viaja a Nueva York para conocer al Dr. Smith, una autoridad en ingeniería de cohetes, con un dibujo de diseño. Sabiendo esto, el Dr. Hell ataca a la bestia mecánica, Barras K9, en el avión en el que viaja la Profesora Yumi, y roba el dibujo de diseño a cambio de la vida de los pasajeros. El impulso de Baras K9 aflige a Mazinger Z con su habilidad para volar y su fuerte ataque cegador.
ドクターヘルの空飛ぶ機械獣に対応するため、マジンガーZを空飛ぶスーパーロボットに改造しなければならない。弓教授は設計図を携え、ロケット工学の権威であるスミス博士に会うためにニューヨークへと飛ぶ。それを知ったドクターヘルは、弓教授の乗った飛行機を機械獣・バラスK9に襲わせ、乗客の命と引き替えに設計図を奪い取ってしまう。勢いづくバラスK9は、飛行能力と得意の目つぶし攻撃でマジンガーZを苦しめる。
