Il Conte Blocken viene ufficialmente arruolato fra le forze del dottor Inferno, con estremo risentimento del Barone Ashura, che vedere nel soldato un possibile rivale con cui scontrarsi per guadagnare stima nei confronti del suo superiore.
Una misteriosa nuvola nera compare nel cielo e un aereo civile scompare misteriosamente al suo interno. Una squadriglia di caccia militari si reca in perlustrazione sulla zona e anch'essa scompare senza lasciare tracce. Il dottor Yumi, preoccupato per la situazione, invia Koji a controllare e l'eroe infatti si scontra subito con un terribile mostro meccanico. Il nemico, dopo un breve corpo a corpo, cambia strategia e lascia il campo di battaglia, per recarsi ad un parco giochi e rapire gli amici di Koji e impiegarli come ostaggio.
Il mostro intrappola Shiro, Sayaka, Boss e la sua banda in uno scantinato: il piano prevede di attirare Mazinga sopra la struttura affinchè crolli il soffitto e Koji schiacci i suoi amici. Con uno specchietto Sayaka riesce ad avvertire Koji della loro presenza e l'eroe sposta il cielo la battaglia dove trionfa senza problemi.
Gli amici di Koji escono sani e salvi dalla loro prigione e la prima missione di Blocken si rivela subito un fallimento.
Mientras continúa la reconstrucción del laboratorio, una bestia mecánica que provoca alucinaciones causa estragos en Koji y Sayaka.
ジェノサイダーF9の攻撃によって破壊された光子力研究所は、現在鋭意再建中。周辺の監視にあたっていたアフロダイAを、新たなる機械獣・デスマA1が襲う。デスマA1は背中の人面から発射する光線で敵を幻覚世界に閉じ込める、恐るべき力を備えていた。駆けつけたマジンガーZも幻覚世界に閉じ込められ、デスマA1はその隙に光子力研究所を襲う。幻覚攻撃を打ち破り、デスマA1に勝つためにはアフロダイAと協力して戦うしかない！
