アウリオン大陸のセントベルトに広がる広大な農園で、仲間のファーマギア達が畑仕事に精を出す中、テンはいつも仕事をさぼり、最強モンスターを育てる日々を過ごしていた。そんなある日、突然魔王ディルクロムが死んだという知らせが届く。
孤児院を襲う仮面の戦士ザナスと対峙するテンとレイ。2人はファーマギアとしての圧倒的な実力差を見せつけられ窮地に陥るが、駆け付けたナーレスの助力により無事ザナスの撃退に成功する。戦いを終え、焼け落ちた孤児院跡に目を向けるテン達は、新魔王グラーザへの反逆を決意する。
マナスを倒すため、少数精鋭部隊としてペルフェクトスに潜入し、城を目指すテン、レイ、アルシェは、行方不明になった仲間のイメロと再会する。喜びに浸るテンをしり目に、厳しい表情でテン達を見つめるイメロは、ある言葉を口にする。
