孤児院を襲う仮面の戦士ザナスと対峙するテンとレイ。2人はファーマギアとしての圧倒的な実力差を見せつけられ窮地に陥るが、駆け付けたナーレスの助力により無事ザナスの撃退に成功する。戦いを終え、焼け落ちた孤児院跡に目を向けるテン達は、新魔王グラーザへの反逆を決意する。
Ten and Leii desperately try to fend off Zanas when he attacks the orphanage. Nares saves the day, but only after much damage is inflicted. This serves as the motivation for the young Farmagia to support Nares when she declares herself in open rebellion against Glaza, the new Magus.
Avrion est attaqué, mais les jeunes Farmagia sont prêts à se battre pour le défendre. Ten le premier, maintenant qu’il a des Compagnons puissants.
Ten e Leii provano a respingere l'attacco di Zanas all'orfanotrofio. Nares si ribella a Glaza, il nuovo Magus.
Glaza assume como Magus e declara que só os mais fortes merecem ser livres, mas o continente de Avrion não aceitará de braços cruzados.
Ten y Ray se enfrentan al guerrero enmascarado Zanas, que está atacando el orfanato. A ambos se les muestra la abrumadora diferencia en sus habilidades como Pharmagear y se encuentran en una posición difícil, pero con la ayuda de Nareth, que se apresura a llegar a la escena, repelen con éxito a Xanath. Después de la batalla, Ten y los demás miran las ruinas quemadas del orfanato y deciden rebelarse contra el nuevo Señor Demonio Graza.
