Nachdem er von Gray und Loke besiegt wurde, überzeugt Mest Wendy, ihm bei der Suche nach einem Geheimnis zu helfen, das er vorgibt, auf der Insel versteckt zu sein. Besorgt über Wendy kommt Charle zusammen mit Pantherlily auf Tenrou Island an, der Mests Behauptungen, Mystogans Schüler zu sein, bezweifelt und vermutet, dass Mest nicht Mitglied von Fairy Tail sein könnte. Levy und Gajeel durchqueren den einzigen Weg ohne Gegner, Elfman und Evergreen besiegen Mirajane, und Juvia und Lisanna verlieren gegen Erza. Für den zweiten Teil der Prüfung werden die übrigen Teilnehmer von Makarov angewiesen, die Insel innerhalb von sechs Stunden nach dem Grab von Mavis, dem ersten Meister von Fairy Tail, zu durchsuchen. Auf ihrer Suche treffen Elfman und Evergreen auf die schwarzhaarige Jugend, die unfreiwillig eine Welle tödlicher Magie entfesselt, obwohl Natsu rechtzeitig kommt, um seine Freunde zu retten.
After being defeated by Gray and Loke, Mest convinces Wendy to help him look for a secret he claims to be hidden on the island. Worried about Wendy, Charle arrives on Tenrou Island together with Pantherlily, who doubts Mest's claims of being Mystogan's disciple and suspects that Mest may not be a member of Fairy Tail. Meanwhile, Levy and Gajeel pass through the only route devoid of opponents, Elfman and Evergreen defeat Mirajane, and Juvia and Lisanna lose against Erza. For the second part of the exam, the remaining participants are instructed by Makarov to search the island for the grave of Mavis, Fairy Tail's first master, within six hours. During their search, Elfman and Evergreen encounter the black-haired youth, who unwillingly unleashes a wave of lethal magic, though Natsu arrives in time to save his friends.
Alors que chaque équipe fait de son mieux, Wendy et Mest n'ont pas pu accéder à la 2e partie de l'examen ... mais qui est Mest ?
Wendy e Mest vengono sconfitti da Gray e Loki, che insieme a Natsu, Cana, Elfman, Levy accedono alla nuova fase del torneo, che consiste nel trovare la tomba di Master Mavis. Ma mentre un po' tutti si domandano da dove Mest sia sbucato, Elfman, Evergreen e Natsu incontrano il misterioso ragazzo con il potere di cancellare la vita.
Después de ser derrotado por Gray y Loke, Mest convence a Wendy para que lo ayude a buscar un secreto que dice estar oculto en la isla. Preocupado por Wendy, Charle llega a la isla Tenrou junto con Pantherlily, quien duda de las afirmaciones de Mest de ser discípulo de Mystogan y sospecha que Mest no puede ser miembro de Fairy Tail. Mientras tanto, Levy y Gajeel pasan por la única ruta sin oponentes, Elfman y Evergreen derrotan a Mirajane, y Juvia y Lisanna pierden contra Erza.
一次試験を突破した出場者達が挑む次の試験は、島のどこかにある「メイビス」の墓を見つけるというものだった。一方、試験から脱落したメストは、「妖精の尻尾（フェアリーテイル）についての、ある重大な秘密がこの島に隠されているらしい」と言い、ウェンディを誘って天狼島の探索を始める‥。そんなメストに不信感を抱くパンサーリリー。その理由とは!? そして、ウェンディの運命は!?
