Juvia und Lisanna treten gegen Erza an, während Elfman und Evergreen gegen Mirajane antreten. Unterdessen kämpft Natsu enthusiastisch gegen Gildarts, mit einer Reihe von Rückblenden, die zeigen, wie Natsu ihn seit seiner Kindheit nicht mehr besiegen konnte. Gerade als Natsu glaubt, die Oberhand gewonnen zu haben, entfesselt Gildarts eine immense Aura magischer Kraft, die Natsu dazu veranlasst, sich in Angst zu ergeben. Gildarts lehrt Natsu die Vorteile, die die Angst hat, damit er stärker wird, und sagt ihm, dass er seine Vorprüfung bestanden hat.
For their preliminary trials, Juvia and Lisanna face off against Erza, while Elfman and Evergreen find themselves standing against Mirajane. Meanwhile, Natsu enthusiastically battles against Gildarts, with a series of flashbacks detailing how Natsu had never once been able to defeat him since childhood. Just when Natsu believes he has gained the upper hand, Gildarts unleashes an immense aura of magical power, prompting Natsu to surrender in fear. Gildarts teaches Natsu the benefits that fear has in order for him to grow stronger, and tells him that he has passed his preliminary trial.
L'examen a commencé ! Si Lucy et Kanna sont des chanceuses, Natsu et Happy croisent le chemin de Gildarts ! Un des rêves de Natsu va-t-il se réaliser ??
Juvia e Lisanna devono affrontare Elsa, Elfman e Evergreen si scontrano con Mira, mentre a Natsu è toccato Gildarts. Natsu, non riuscendo a trattenersi lo attacca subito e lui lo riduce letteralmente in pezzettini. È qui che si conclude la prova di Natsu per diventare un mago di classe S?
Juvia y Lisanna compiten contra Erza, mientras que Elfman y Evergreen compiten contra Mirajane. Mientras tanto, Natsu entusiasta lucha contra Gildarts, con una serie de flashbacks que muestran cómo Natsu no pudo vencerlo desde la infancia. Justo cuando Natsu cree que ha ganado la delantera, Gildarts desata un inmenso aura de poder mágico, lo que ha llevado a Natsu a rendirse al miedo.
「激闘」ルートでの対戦が次々と決まる中、エルザがいると思ってナツが選んだルートで待っていたのは、なんとギルダーツ！ 「終わった」と泣くハッピーを傍目に「燃えてきたぞ!!!!」と気合十分のナツ。戦いが始まると同時に全力全開で挑むナツだが、ギルダーツは全ての攻撃を弾き返す。底が見えない最強魔導士の魔力！ 諦めないナツだが、ギルダーツの魔法が直撃してしまい!?
