Nachdem Happy und Charle die Wahrheit über ihre Mission gehört haben, flüchten sie aus dem Königreich und enden mit zwei mysteriösen Katzen, Lucky und Marl, deren Ei von der Königin für das Drachentöter-Vernichtungsprojekt genommen wurde. Und die Herzen von Happy und Charle wurden durch das Königreich und durch das, was sie glauben, getan zu haben, erschüttert. Werden Happy und Charle Kraft in ihren eigenen Herzen finden, um ihre Freunde zu retten? Es wird angedeutet, dass Lucky und Marl eigentlich Happy's Eltern sind.
After hearing the truth about their mission, Happy and Charle run away from the kingdom and end up with two mysterious cats, Lucky and Marl, who's egg had been taken by the queen to be used in the Dragon's Slayer Extermination Project. And Happy and Charle's hearts have been shaken by the kingdom and by what they think they had done. Will Happy and Charle find strength within their own hearts to go save their friends? It is implied that Lucky and Marl are actually Happy's parents.
Happy et Carla apprennent ce que devrait être leur destin et décident de s'enfuir car comme le déclare Happy "Nous devons sauver nos amis !" Un couple d'Exceed les aide à ce cacher …
Happy e Charle fuggono dal castello; con la Guardia Reale alle calcagna trovano rifugio, prima di partire alla ricerca dei propri amici, da una strana coppia di Exceed.
Happy y Charle impactados por la explicación de Nichiya y Nady deciden escapar, siendo perseguidos por el ejercito de los Exceed llegan al hogar de una pareja Exceed exiliada por revelarse contra el plan de la reina Exceed.
「オイラ達でみんなを助けるんだ!!!」‥‥自分達の運命に抗うかのように逃走するハッピーとシャルル!! そんな二人を追っ手から匿ってくれたのはエクシードの夫婦・ラッキーとマールだった。自分の意志がエクスタリアに操作されていると聞かされ塞ぎこむシャルルだったが、ラッキーとマールの優しい心に触れ、本来の自分を取り戻していく。ハッピーとシャルル‥‥二人の心の“翼”は、仲間達を助け出す光を見出せるのか!?
