Happy und Charle eilen zurück in die Stadt, um ihre Freunde zu retten. Inzwischen ist Lucy inhaftiert und bittet Erza Knightwalker, sie gehen zu lassen und ihre Freunde zu retten. Der Edolas Erza versucht Lucy zu töten, indem er sie mit ihrem Speer vom Turm wirft. Aber Happy und Charles retten Lucy vor ihrem Sturz. Charles findet Natsu und Wendys Aufenthaltsort heraus. Der magisch verrückte König aktiviert Code ETD (Exceed Total Destruction) auf den Exceeds, die hinter Charles und Happy her waren, und verwandelt sie in lacrima. Erza überfällt die drei, aber Earthland Erza und Gray greifen ein, um ihre Kameraden zu retten.
Happy and Charle rush back to the city to save their friends. Meanwhile, Lucy is imprisoned and she pleads Erza Knightwalker to let her go and save her friends. The Edolas Erza attempts to kill Lucy by dropping her from the tower with her spear. But Happy and Charles save Lucy from her fall. Charles finds out Natsu and Wendy's location. The magic-crazed King activates Code ETD (Exceed Total Destruction)on the Exceeds that were after Charles and Happy, turning them into lacrima. Erza ambushes the three of them, but Earthland Erza and Gray step in to save their comrades.
Happy et Carla ont compris que les Exceeds sont les seules créatures d'Edolas a posséder des pouvoirs magiques naturellement ! Alors que leurs amis d'Earthland vont être privés de leur pouvoirs, le terrible plan-secret du roi Faust se dessine …
Viene infine svelato il piano del re di Edolas: dichiarare guerra agli Exceed sfruttando i due Dragon Slayer e rubare così tutto il loro potere magico.
Llega Erza Knightwalker y comienza a maltratar a la prisionera Lucy, amenazandola de lanzarla desde una torre para finalmente hacerlo y ser salvada por Happy y Charle que finalmente llegaron. Luego se ven completamente rodeados por una inmensa tripulación de Exceeds que vienen del cielo, cuando se dirigen a suelo se dan cuenta que es exactamente igual.
ルーシィに対して抹殺命令!? 冷酷なるエドラスのエルザにルーシィの命が奪われようとした瞬間、ハッピーとシャルルが見事、ルーシィを救出!! しかし、上空からはエクスタリア近衛師団、地上からはエドラス王国軍に包囲され万事休す!? ‥‥と思ったその時、予想しえぬ事態が!! エドラス国王が「コードETD」を発令‥‥その驚愕の全貌が今、エドラス、そしてアースランドの未来を変えてしまう!?
