Weil Natsu und Wendy Drachentöter sind, sind sie eingesperrt und entdecken ein Geheimnis über das Exceed. Happy und Charle werden nach Extalia, der Heimat der Exceed, gebracht und erfahren den wahren Grund, warum sie überhaupt nach Earthland geschickt wurden. In der Zwischenzeit plant Edolas Gajeel eine Ablenkung, damit Earthland Gajeel versuchen kann, die Lacrima zu destorieren, die seine Freunde hält.
Because Natsu and Wendy are Dragonslayers, they are locked up and wind up discovering a secret about the Exceed. Happy and Charle are brought to Extalia, the home of the Exceed, and learn the true reason why they were sent to Earthland in the first place. Meanwhile, Edolas Gajeel plans a distraction so Earthland Gajeel can attempt to destory the lacrima that holds his friends.
Natsu et Wendy sont jetés en prison et Lucy va être exécutée ! Pourtant Happy et Carla se retrouve à Extalia, le royaume des Exceeds, un royaume habité par plein de chats comme eux !!
Charle e Happy vengono portati a Extalia, il regno dei gatti, dove la regina controlla i destini sia degli umani di Edolas che di Earthland. Intanto Natsu, Wendy e Lucy sono imprigionati nelle segrete della Città Reale, mentre Gajeel cerca di recuperare la lacrima gigante.
Natsu y Wendy son encerrados en una celda, al preguntar donde se encuentra Lucy les dicen que quiza sera ejecutada, lo cual hace enojar a Natsu. Charle y Happy despietan en un cuarto, Charle se siente culpable por lo que sucedio, luego llegan Nichiya y Nady quienes los llevan a "Extalia", reino de los exceeds, para que vean a la reina.
ハッピーとシャルルが“任務”を完遂した“エクシード”!? ナツ達が王国軍に囚われる一方、手厚くもてなされるハッピーとシャルルは、エクシードの国・エクスタリアに連れていかれる。そこで二人は自分達の存在が、人間の上に立ち、人間を導く立場である事を聞かされる。そして戸惑う二人に、さらなる残酷な真実が明かされる。シャルルも知らない本当の任務‥‥エドラスがハッピーとシャルルに託した本当の“使命”とは!?
