Earthland Lucy, Natsu, Wendy, Charle und Happy erreichen die Königsstadt, wo sie eine Lacrima aus der magischen Energie der Magnolien finden. Um ihre Freunde zu retten, verrät Charle, dass ihr seit ihrer Ankunft Informationen über Edolas in den Kopf geflossen sind, und die Gruppe entwickelt einen Plan, der darauf basiert, dem König von Edolas nahe zu kommen und Lucy Zwillinge dazu zu bringen, die Lacrima zurück zu verwandeln. Ihr Plan wird vereitelt, als sie von Erza Knightwalker überfallen werden, deren Truppen Happy und Charle als "Exceeds" bezeichnen.
Earthland Lucy, Natsu, Wendy, Charle, and Happy reach the Royal City, where they find a Lacrima made from the magical energy of Magnolia. To save their friends, Charle reveals that she has had information about Edolas flowing into her head since they arrived, and the group devises a plan based on getting close to the King of Edolas and having Lucy use Gemini to learn how to transform the Lacrima back. Their plan is foiled when they are ambushed by Erza Knightwalker, whose forces exalt Happy and Charle as beings known as "Exceeds."
Le tyran Faust révèle son plan ignoble : accroitre la magie d'Edolas en aspirant la vie des mages d'Earthland transformés en lacrima géant ! Cachés dans la foule, Natsu et Lucy ont du mal à garder leur calme ! Comment faire pour approcher l'ennemi sans se faire remarquer ?
Natsu e amici giungono alla Città Reale ed escogitano un piano per cercare di ritrasformare tutti quelli di Magnolia che sono stati tramutati in lacrima. Questo si basa sull'abilità di Gemini ma per attuarlo devono prima introdursi nel Palazzo Reale guidati da Charle.
Natsu y sus amigos llegan a la Ciudad Real y idean un plan para intentar retransformar a todos aquellos en Magnolia que se han convertido en lacrima. Esto se basa en la habilidad de Géminis, pero para implementarlo primero deben ingresar al Palacio Real liderado por Charle.
王都にたどり着いたナツ達は、そこで巨大魔水晶（ラクリマ）にされた仲間達、そしてエドラス国王・ファウストの非道さを目の当たりにする!! 悔しい気持ちを押し殺し、いったん退いて仲間を救う作戦を立てるナツ達‥‥すると、ある“妙案”を思いつき、シャルルの脳裏に浮かぶ“情報”を基に、エドラス国王のいる城までの潜入を試みる事に!! しかし、その先で待ち受けていたのは、信じられない残酷な“真実”だった!?
