Happy und Natsu haben einen für sie verbotenen S-Rang-Auftrag angenommen und Lucy dazu überredet, mitzukommen. Makarov hat es früh genug bemerkt und Gray hinterhergeschickt, um die Truppe zu stoppen. Diese knockt den Eismagier jedoch kurzerhand aus und nimmt ihn mit auf eine verfluchte Insel. Was sie dort erwartet, hat jedoch niemand vorhergesehen ...
S class quests... Requests so dangerous only wizards that the master gives permission to go on them. And yet, Natsu, Lucy and Happy go off on one of these S class quests on their own without permission! They head out to "Galuna, the cursed island," and it turns out the people there are turning into demons from the evil spell of the moon! They learn that there is only one way to undo the curse, and that's to destroy the moon itself! But how in the world are they going to complete a request to "destroy the moon?"
Natsu et Happy arrivent à convaincre Lucy de faire une S-Quest : une mission si dangereuse que les mages doivent d'abord obtenir l'autorisation du maître de la guilde. Mais Natsu, Lucy et Happy n'ont pas du tout de permission !! Les voici partis sur la terrible île maudite de Galuna ...
Missione di classe S... Incarichi così pericolosi che solo maghi che hanno ricevuto il permesso del Master possono accettare. Nonostante ciò, Natsu, Lucy e Happy si imbarcano in una di queste missioni senza permesso! Si dirigono a "Galuna, l'isola maledetta" e scoprono che gli abitanti si stanno trasformando in demoni per via del malvagio incantesimo della luna! Scoprono che c'è solo un modo per sciogliere la maledizione ed è di distruggere proprio la luna!
Misiones de clase S ... Solicita magos tan peligrosos que el maestro les da permiso para seguirlos. Y, sin embargo, Natsu, Lucy y Happy se van a una de estas misiones de clase S por su cuenta sin permiso. Se dirigen a "Galuna, la isla maldita", ¡y resulta que la gente allí se está convirtiendo en demonios por el malvado hechizo de la luna!
S級クエスト‥それはマスターに認められた魔導士だけに認められる危険な依頼！！‥‥なんだけど、そのS級クエストにナツ&ハッピー&ルーシィが勝手に行ちゃった！！向かった先は、｢呪われた島・ガルナ島｣。ナント、そこに住む人々は、月の魔力によって悪魔の姿に変化してしまっていた！！そこで、ナツたちが聞かされた呪いを解く方法は唯一つ‥｢月を破壊する事｣！？この依頼、一体どーなるの！？
